01 大盘(pan)
昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘(pan)，道指涨 0.04%，纳指涨 0.49%，标普涨 0.16%。美国十年国债收益率(lu)涨 1.906%，收报4.331%，相较两(liang)年期国债收益率(lu)差-41.8个基点。恐慌指数VIX跌 2.26%至12.55，布伦特原油(you)收涨 0.43%。现货黄金昨日跌 0.91%，报2298.25美元/盎司。美元指数昨日涨 0.4%，报106.05。
美元兑日元USD/JPY突破160关口，创1986年12月以来新高。日元兑欧元跌至逾25年新低。据日本首席外(wai)汇事务官神田真人：对日元最近急剧贬值严重关切(qie)，将根据需要采取适当措施处理外(wai)汇问题(ti)。澳(ao)大利亚5月CPI意外(wai)走高，市场对8月会(hui)议加息(xi)预期升温。胡塞武装(zhuang)首次(ci)宣布使用高超音(yin)速(su)导弹(dan)袭击(ji)以色列船只。
美国5月新屋销售总数年化录得61.9万户，为(wei)2023年11月以来新低。美国至6月21日当周(zhou)EIA战略石油(you)储备库存为(wei)2022年12月30日当周(zhou)以来最高。所有受(shou)测的31家银行都通过了美联(lian)储年度压力测试，为(wei)其宣布回(hui)购和派息(xi)铺平(ping)道路。荷(he)兰首相吕特被任命为(wei)北约秘书长(chang)，任期五年。
02 行业&个股
行业板(ban)块方面(mian)，除通讯收涨0.01%外(wai)，其他标普10大板(ban)块悉数收跌：能源(yuan)、金融、公用事业、半导体、医(yi)疗、工业、日常消费、房地产、科技和原料分别(bie)收跌0.98%、0.63%、0.42%、0.39%、0.35%、0.27%、0.21%、0.13%、0.11%和0.07%。
概念板(ban)块方面(mian)，航空ETF跌0.51%，旅行服(fu)务板(ban)块跌0.2%，高端酒店万豪(hao)跌1.36%，爱彼迎(ying)跌0.6%，挪威邮轮(lun)涨1.69%。太阳能板(ban)块跌2.24%。金融科技板(ban)块方面(mian)，PayPal收跌1.8%，NU涨1.44%。网络安全板(ban)块跌0.49%，SQ跌1.14%。
中概股涨跌互现，KWEB跌0.04%。台积电跌 0.31%，拼(pin)多多跌 1.26%，阿里涨 0.51%，京东跌 0.22%，理想(xiang)涨 2.05%，新东方涨 1.19%，蔚来涨 6.18%，小鹏(peng)涨 3.78%，B站跌 4.69%，好未来跌 0.28%，,瑞幸(xing)咖啡涨 0.37%，名创优品跌 1.13%。
大型科技股多数收涨。微软涨 0.27%，苹(ping)果收涨 2%，英伟达涨 0.25%，据英伟达 CEO：下一(yi)波人工智能浪潮将使价值50万亿美元的重工业实现自动化。谷歌(ge)收跌 0.11%，亚马逊涨 3.9%，亚马逊市值首次(ci)突破2万亿美元。Meta涨 0.49%，礼来跌 0.37%，博(bo)通涨 0.71%，诺(nuo)和诺(nuo)德跌 2.21%，特斯拉涨 4.81%，美光(guang)涨 0.88%，盘(pan)后一(yi)度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调15-20%。
RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一(yi)代(dai)电车合(he)作组建合(he)资公司。FDX涨15.53%，联(lian)邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回(hui)购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首席执行官吉姆?法利透露，该公司即(ji)将在未来几年内面(mian)向消费者推出L3级自动驾驶技术(shu)。
V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一(yi)名法官驳回(hui)了Visa与(yu)万事达达成的一(yi)项约300亿美元的和解协议，该协议旨在限制向商家收取的信用卡和借记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合(he)，涉及全美各地超过5200多套公寓。
03 每日焦点
1、美光(guang)盘(pan)后跌超7%，业绩好于预期但下季指引不够亮眼
6.27 美光(guang)第(di)三财季调整后EPS为(wei)0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率(lu)28.1%（vs 27.2%）AI需求(qiu)推动数据中心收入增长(chang)50%。预计第(di)四(si)财季调整后EPS为(wei)1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率(lu)为(wei)33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际(ji)定价35-40%）尽管AI计算(suan)热潮令(ling)美光(guang)受(shou)到提振(zhen)，但个人电脑和智能手机等传统(tong)市场的需求(qiu)仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速(su)度没有一(yi)些人希望的那么快。
Stifel首予特斯拉“买入”评级及目标价265美元
6.26 Stifel首次(ci)覆盖特斯拉，给予“买入”评级，目标价为(wei)265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团(tuan)队认(ren)为(wei)，由于即(ji)将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一(yi)代(dai)Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现强劲的多年增长(chang)。特斯拉的全自动驾驶计划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会(hui)带来价值。最近一(yi)波下调盈利预期的浪潮被认(ren)为(wei)消除了特斯拉股票的压力。
2、三星将在第(di)三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
6.26 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求(qiu)激(ji)增，内存安全竞争(zheng)加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息(xi)，证实三星电子近期已向包(bao)括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一(yi)涨价计划。
3、现货以太坊ETF审(shen)批文件只剩“润色” 业内：最早下周(zhou)获批
6.27 行业高管和其他参与(yu)者透露，美国证交会(hui)（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与(yu)监管机构之间(jian)的谈判已进入最后阶(jie)段。包(bao)括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求(qiu)SEC批准这些基金。他们表(biao)示，修改发行文件的过程(cheng)已经进展到只需解决“小”问题(ti)。与(yu)其中一(yi)家发行公司合(he)作的一(yi)位律师也(ye)表(biao)示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会(hui)超过一(yi)两(liang)周(zhou)。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为(wei)最早7月2日获批。
4、微软：AI技术(shu)+量子计算(suan)加速(su)科学发现 250年的化学进程(cheng)压缩至25年完成
6.26 微软表(biao)示，我们的愿景是通过最新的AI技术(shu)赋(fu)能科学家，释(shi)放他们的创造(zao)潜力，应对一(yi)些最紧迫的挑(tiao)战。为(wei)了实现这一(yi)愿景，我们需要将生成式AI技术(shu)的全部力量与(yu)量子-经典混合(he)计算(suan)结合(he)起来，以增强科学方法的每一(yi)个阶(jie)段。微软宣布推出生成式化学和加速(su)DFT(加速(su)密度泛函(han)理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会(hui)将原本未来250年的化学进程(cheng)压缩至25年完成。
阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批
6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙(R)联(lian)合(he)培(pei)美曲塞和铂类化疗药物用于具有表(biao)皮生长(chang)因子受(shou)体(EGFR)外(wai)显子19缺失或外(wai)显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细(xi)胞肺癌(NSCLC)成人患者的一(yi)线治疗。
5、最受(shou)对冲基金欢(huan)迎(ying)的美股TOP15
6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间(jian)里，该行业的回(hui)报不温不火，但在利率(lu)不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣(qu)有所回(hui)升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举(ju)最受(shou)对冲基金欢(huan)迎(ying)的个股TOP15。
截至2024年第(di)一(yi)季度，微软是最受(shou)欢(huan)迎(ying)的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平(ping)。亚马逊、Alphabet和苹(ping)果紧随其后，分别(bie)有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。
按净值计算(suan)，对冲基金本季度在其投资组合(he)中增加了逾2600万股苹(ping)果股票。在苹(ping)果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹(ping)果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。
除科技巨头(tou)之外(wai)，大量对冲基金还(hai)持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒(sa)韦(wei)公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头(tou)获得了强劲的回(hui)报，其中，Visa的平(ping)均年回(hui)报率(lu)接近19%，摩根大通同期的平(ping)均回(hui)报率(lu)超过16%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）20:30 美国至6月22日当周(zhou)初请失业金人数(万人)
（2）20:30 美国第(di)一(yi)季度实际(ji)GDP年化季率(lu)终值
（3）20:30 美国第(di)一(yi)季度实际(ji)个人消费支(zhi)出季率(lu)终值
（4）20:30 美国第(di)一(yi)季度核心PCE物价指数年化季率(lu)终值
