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控股股东将履行解决同业竞争承诺 华锡有色拟逾5亿元收购佛子矿业100%股权,交易,华锡集团,评估
2024-06-12 07:36:17
控股股东将履行解决同业竞争承诺 华锡有色拟逾5亿元收购佛子矿业100%股权,交易,华锡集团,评估

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6月7日晚间,华锡有色(se)(600301)发布(bu)公告(gao),拟以现金(jin)方式收购向控股股东广西华锡集(ji)团股份有限(xian)公司(以下简称华锡集(ji)团)持有的广西佛子矿(kuang)业有限(xian)公司(以下简称佛子矿(kuang)业)100%股权。

华锡有色(se)表(biao)示,此举是为履(lu)行(xing)华锡集(ji)团在上市公司重大资(zi)产重组时,作出的三年内(nei)将佛子矿(kuang)业注入上市公司及解决同业竞争之承(cheng)诺。公告(gao)披露(lu),上述交易价款为5.23亿元,收购完成后,佛子矿(kuang)业将成为华锡有色(se)全资(zi)子公司,纳入上市公司合并报表(biao)范围。

公告(gao)显示,佛子矿(kuang)业成立于1989年,注册资(zi)本为8000万元。目前,佛子矿(kuang)业主营业务为铅锌矿(kuang)的开(kai)采、选矿(kuang),主要(yao)产品(pin)为锌精矿(kuang)、铅精矿(kuang)。其中,佛子冲铅锌矿(kuang)位于广西壮族自治区岑溪(xi)市内(nei),包括古益矿(kuang)区和河三矿(kuang)区两个矿(kuang)区,矿(kuang)床(chuang)中主要(yao)含锌、铅、铜、银。佛子矿(kuang)业拥(yong)有古益选矿(kuang)厂和河三选矿(kuang)厂,目前采选能力(li)为45万吨/年。

根据中联评估(gu)出具的《资(zi)产评估(gu)报告(gao)》显示,此次评估(gu)以2023年8月31日为评估(gu)基(ji)准日,采取(qu)资(zi)产基(ji)础法的评估(gu)结(jie)果作为最终评估(gu)结(jie)论,佛子矿(kuang)业截至评估(gu)基(ji)准日的净资(zi)产账面价值为3.98亿元,评估(gu)后的股东全部权益价值为6.02亿元,评估(gu)增值2.03亿元,增值率51%,评估(gu)增值资(zi)产主要(yao)为采矿(kuang)权及土地(di)使用权。

据广西壮族自治区二七一(yi)地(di)质队于2022年12月编制《广西壮族自治区岑溪(xi)市佛子冲矿(kuang)区铅锌矿(kuang)资(zi)源储量核实报告(gao)》,截至2021年12月31日,佛子冲铅锌矿(kuang)床(chuang)保有矿(kuang)体(ti)资(zi)源量677.5万吨,金(jin)属量Pb 19.53万吨、Zn 24.50万吨;伴生(sheng)矿(kuang)产资(zi)源量(TD)Cu 1.49万吨,Ag 174吨。

但需要(yao)指出的是,佛子矿(kuang)业于2016年7月20日延续取(qu)得由广西国土资(zi)源厅颁(ban)发的新的采矿(kuang)许可证,采矿(kuang)许可证有效期至2024年7月24日。华锡有色(se)表(biao)示,截至最新公告(gao)披露(lu)日,佛子矿(kuang)业目前正在办理采矿(kuang)许可证延续登记工作,佛子矿(kuang)业采矿(kuang)许可证延续不存在实质障碍。

今年4月29日,华锡集(ji)团审议通过关于佛子矿(kuang)业利润分配的方案,向股东分红共计7841.36万元。由此,此次交易以评估(gu)值扣(kou)减上述利润分配金(jin)额(e)后,最终确定标的资(zi)产的交易对(dui)价为5.23亿元。

华锡有色(se)表(biao)示,收购佛子矿(kuang)业100%股权,有利于进一(yi)步聚(ju)焦上市公司主业,增强(qiang)核心竞争力(li)。目前,佛子矿(kuang)业拥(yong)有的核心资(zi)产是土地(di)房屋以及1个采矿(kuang)权和1个探矿(kuang)权,收购完成后,上述2个矿(kuang)业权仍在佛子矿(kuang)业名下,此次交易不涉及矿(kuang)业权权属的转移。2022年、2023年期间,佛子矿(kuang)业分别实现营业收入2.78亿元和3.13亿元,实现净利润2785.52万元和3805.62万元。

在过去12个月内(nei),华锡有色(se)与华锡集(ji)团及其所属企业累计发生(sheng)的各类关联交易金(jin)额(e)合计6.32亿元(未经(jing)审计)。此次交易完成之前,佛子矿(kuang)业矿(kuang)产品(pin)大部分直接销(xiao)售(shou)给华锡有色(se)托(tuo)管(guan)的冶炼企业(来宾(bin)华锡冶炼有限(xian)公司、梧州华锡环(huan)保科技有限(xian)公司);交易完成后,佛子矿(kuang)业矿(kuang)产品(pin)将委托(tuo)上述托(tuo)管(guan)的冶炼企业进行(xing)加工或直接向其销(xiao)售(shou),预计将增加关联交易金(jin)额(e)。

华锡有色(se)表(biao)示,此次交易是实现华锡集(ji)团在上市公司重大资(zi)产重组的承(cheng)诺,有利于进一(yi)步解决上市公司与华锡集(ji)团同业竞争的问题,可有效减少上市公司与华锡集(ji)团之间的关联交易。在交易完成后,佛子矿(kuang)业将成为华锡有色(se)全资(zi)子公司,有助于上市公司进一(yi)步聚(ju)焦主业,提升核心竞争力(li),符合公司的发展战略。

此外,华锡有色(se)拟与华锡集(ji)团签署《业绩补偿协议》,业绩承(cheng)诺资(zi)产范围为华锡集(ji)团拥(yong)有且采用折现现金(jin)流量法评估(gu)的采矿(kuang)权资(zi)产,即佛子矿(kuang)业100%的采矿(kuang)权资(zi)产,承(cheng)诺方即为华锡集(ji)团。

公告(gao)披露(lu),此次业绩承(cheng)诺期为交易实施完毕当年起的三个会计年度(含此次交易实施完毕当年),即:如果交易于2024年度完成,则(ze)业绩承(cheng)诺期为2024年度、2025年度及2026年度;如交易在2024年12月31日前未能实施完毕,则(ze)业绩承(cheng)诺期间将相应顺延。

根据中联评估(gu)出具的《采矿(kuang)权评估(gu)报告(gao)》显示,佛子矿(kuang)业采矿(kuang)权在2024年度、2025年度和2026年度,预计实现的净利润分别为3620.66万元、3935.43万元和4247.52万元。华锡集(ji)团承(cheng)诺,佛子矿(kuang)业采矿(kuang)权在业绩承(cheng)诺期累计实现的净利润数不低(di)于1.18亿元。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
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