特斯拉手握一张低调的(de)王牌(pai)，不是AI，也不是机器(qi)人(ren)，而是太阳能及储能业务。
虽然特斯拉周(zhou)二(er)公布的(de)二(er)季度交付数据超预期，推动特斯拉股价盘中大涨10%，但好消息不仅这一个：特斯拉的(de)太阳能和储能业务在二(er)季度也迎来新的(de)突破。
AI热，让特斯拉加快布局储能系统
周(zhou)二(er)，特斯拉旗下的(de)能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二(er)季度部署了9.4GWh的(de)电池储能产(chan)品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人(ren)。
有业内分(fen)析人(ren)士表示，加上特斯拉第一季度的(de)4.1 GWh电池储能部署量(liang)，上半年累计数值已经(jing)达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的(de)14.724GWh储能部署量(liang)。（其(qi)中第一季度为3.889GWh，第二(er)季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GWh）
Tesla Energy表示，今年第二(er)季度取得的(de)骄人(ren)成绩，主要得益于加州(zhou)拉斯洛普超级储能工厂持续扩产(chan)Megapack。Megapack则是特斯拉打造的(de)一款超大型商用(yong)储能系统。
特斯拉的(de)储能业务主要包括Powerwall和Megapack两类产(chan)品。Powerwall是一款家用(yong)储能系统，能够储存太阳能板产(chan)生的(de)电力，用(yong)于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用(yong)储能系统，适用(yong)于大型商业和工业客(ke)户，如数据中心、医院(yuan)和学校等。
拉斯洛普超级工厂的(de)总(zong)体年产(chan)能为40GWh，从2023年第二(er)季度的(de)储能部署结果来看，拉斯洛普超级工厂已接近其(qi)运营(ying)上限。但这不意味(wei)着这是特斯拉的(de)整体储能上限，因为上海的(de)储能超级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外的(de)第一座储能超级工厂，主要将生产(chan)Megapack，预计上海储能超级工厂的(de)年产(chan)能将达1万台，储能规模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度开始生产(chan) Megapack 。
大摩谈特斯拉的(de)底(di)牌(pai)：是太阳能与储能业务
对于大摩来说，特斯拉未(wei)来最吸引人(ren)的(de)是它的(de)新能源与储能业务。
6月25日，摩根士丹利发报告称：特斯拉手握一张“关键底(di)牌(pai)”，并成为下一轮AI投资的(de)关键“胜(sheng)负(fu)手”。这张“底(di)牌(pai)”不是特斯拉的(de)AI或机器(qi)人(ren)业务，而是其(qi)太阳能与储能业务。
大摩分(fen)析师Adam Jonas坚定地(di)看好特斯拉的(de)储能业务，并认为AI热潮带来的(de)电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的(de)关键参与者。
Jonas表示，目前AI数据中心正在美国各(ge)地(di)建设，这些数据中心将化身“吞电巨兽”，给美国电网带来巨大负(fu)荷。
“我(wo)们最近发布了一项(xiang)分(fen)析报告显示，到2030年，美国数据中心的(de)用(yong)电量(liang)可(ke)能相当(dang)于1.5亿辆电动汽车的(de)用(yong)电量(liang)。换句话(hua)说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的(de)预计增长相当(dang)于在美国道(dao)路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总(zong)数增加21%。”
“我(wo)们最近发布了一项(xiang)分(fen)析报告显示，到2030年，美国数据中心的(de)用(yong)电量(liang)可(ke)能相当(dang)于1.5亿辆电动汽车的(de)用(yong)电量(liang)。换句话(hua)说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的(de)预计增长相当(dang)于在美国道(dao)路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总(zong)数增加21%。”
Jonas预计，受益于储能市场的(de)快速发展，Tesla Energy在2024财年的(de)营(ying)收将超过70亿美元，到2025年，利润(run)率可(ke)能会超过特斯拉汽车业务。未(wei)来特斯拉储能业务的(de)增长速度将超过太阳能业务，到2030年将对特斯拉的(de)整体盈利能力做(zuo)出重大贡献，并给予了Tesla Energy 大约1300亿美元的(de)估值。