中国(guo)网财经(jing)6月21日讯 近(jin)期，中国(guo)银(yin)行业协会(hui)(以下(xia)简称“中银(yin)协”)发布了《中国(guo)汽车金(jin)融公司行业发展(zhan)报告(2023—2024)》(以下(xia)简称《报告》)。这是中银(yin)协连续第十年发布该报告，《报告》由中银(yin)协汽车金(jin)融专业委员会(hui)主任(ren)单位上汽通用汽车金(jin)融有(you)限责任(ren)公司牵头，丰田汽车金(jin)融(中国(guo))有(you)限公司、福(fu)特汽车金(jin)融(中国(guo))有(you)限公司、奇瑞徽银(yin)汽车金(jin)融股份有(you)限公司、广汽汇理(li)汽车金(jin)融有(you)限公司4家副主任(ren)单位，一汽汽车金(jin)融有(you)限公司、比亚(ya)迪汽车金(jin)融有(you)限公司、吉(ji)致汽车金(jin)融有(you)限公司3家常(chang)委单位共同撰写。同时，25家成员单位均参与了《报告》前期的行业调研，为《报告》的完成贡献了力量。
《报告》从市场运行情况、行业相关政(zheng)策(ce)评析、融资(zi)情况分析、高质量发展(zhan)实践、做好(hao)金(jin)融“五篇大文章(zhang)”积(ji)极践行社会(hui)责任(ren)五个方面对2023年中国(guo)汽车金(jin)融公司的行业发展(zhan)情况进行回顾、总结，并尝试进一步展(zhan)望2024年及未来行业发展(zhan)趋势(shi)。《报告》主要内容如下(xia)：
一、汽车金(jin)融公司市场运行情况概览
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控(kong)转段后(hou)经(jing)济恢复发展(zhan)的一年。汽车产业在面临多(duo)重挑战的情况下(xia)，受(shou)益于(yu)多(duo)项政(zheng)策(ce)的支(zhi)持保障，新能源汽车继续保持快速增长，汽车出口再创新高，我国(guo)汽车产销量均首(shou)次突(tu)破3,000万辆，充分展(zhan)现了我国(guo)汽车产业强大的发展(zhan)韧性和潜力。根据中国(guo)汽车工业协会(hui)统计，2023年，我国(guo)汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%。
汽车金(jin)融公司作为汽车流通产业链的重要一环，深入贯彻落实国(guo)家有(you)关政(zheng)策(ce)，始终以助(zhu)力实体经(jing)济为己(ji)任(ren)，以金(jin)融为民和服务消费(fei)为本色，努力为汽车产销注入金(jin)融活水，切实提升服务理(li)念、能力和质效。截至2023年年末(mo)，全国(guo)25家汽车金(jin)融公司资(zi)产规模达到9,648.18亿元，总体保持稳定；零售贷款余额为7,466.25亿元,同比略降4.92%，其中新能源汽车贷款余额1,653.34亿元，同比上升61.25%，二手车贷款余额621.8亿元，同比上升37.60%；库(ku)存批发贷款余额为1,166.29亿元，同比上升3.50%；融资(zi)租赁余额111.93亿元，同比上升82.00%。
在零售端，汽车金(jin)融公司积(ji)极落实2023年修订发布的《汽车金(jin)融公司管理(li)办法》，探索研究新产品新业务，加大对新能源汽车和二手车的支(zhi)持力度，坚持普惠金(jin)融的人民性，促进汽车以旧换新、消费(fei)升级，通过数字化转型持续提升客户体验和服务效率，用金(jin)融促消费(fei)；在供应链端，汽车金(jin)融公司通过与主机厂产融协同，持续向大多(duo)为中小微(wei)企业的汽车经(jing)销商提供稳定的资(zi)金(jin)支(zhi)持，做到产融结合、以融助(zhu)产。2023年，全国(guo)25家汽车金(jin)融公司全年累计发放零售贷款车辆636.85万辆，其中新车贷款车辆为543.04万辆，占2023年我国(guo)汽车销量的18.04%，新能源新车贷款车辆为165.63万辆，同比增长42.93%，超过同年新能源汽车销量增速；全年累计发放经(jing)销商批发贷款车辆349.06万辆，占2023年我国(guo)汽车产量的11.57%。
在支(zhi)持实体经(jing)济的同时，汽车金(jin)融公司不断深化数字化转型，提高自身管理(li)的精细化水平和运营效率，各项监(jian)管和管理(li)指(zhi)标(biao)均保持良好(hao)，为实现行业可持续、高质量发展(zhan)奠定坚实基础。截至2023年年末(mo)，行业平均流动(dong)性比率达228.57%，远高于(yu)银(yin)行业金(jin)融机构平均水平；行业平均资(zi)本充足率为24.57%，比上年末(mo)上升1.26个百分点；行业平均不良贷款率为0.58%，较上年末(mo)下(xia)降0.13个百分点，明显(xian)低于(yu)银(yin)行业金(jin)融机构平均水平。
二、汽车金(jin)融行业相关政(zheng)策(ce)评析
近(jin)年来，政(zheng)府和金(jin)融监(jian)管部(bu)门对汽车产业和汽车金(jin)融公司的发展(zhan)给予了持续关注和支(zhi)持，积(ji)极修订和完善行业相关政(zheng)策(ce)，对汽车金(jin)融公司的高质量发展(zhan)产生了积(ji)极影响。
行业政(zheng)策(ce)方面，2023年7月，国(guo)家金(jin)融监(jian)督管理(li)总局修订发布了《汽车金(jin)融公司管理(li)办法》(以下(xia)简称《办法》)，自2023年8月11日起施行。《办法》的修订是贯彻落实党中央(yang)、国(guo)务院关于(yu)强化金(jin)融监(jian)管，促进汽车消费(fei)以及扩大对外(wai)开放决策(ce)部(bu)署的重要举措，有(you)助(zhu)于(yu)推动(dong)汽车金(jin)融公司聚焦主业，拓(tuo)展(zhan)市场，坚守专营专业汽车消费(fei)信贷功能定位，不断提升服务实体经(jing)济质效，为整个汽车行业的高质量发展(zhan)做出自身的贡献。
绿色金(jin)融政(zheng)策(ce)方面，国(guo)家持续推动(dong)金(jin)融业加大对绿色产业发展(zhan)的金(jin)融支(zhi)持。2023年，中央(yang)金(jin)融工作会(hui)议明确将“绿色金(jin)融”作为建设金(jin)融强国(guo)“五篇大文章(zhang)”之一，政(zheng)府密集(ji)出台(tai)一系列鼓(gu)励新能源汽车发展(zhan)的政(zheng)策(ce)，要求加大对新能源汽车产业发展(zhan)的金(jin)融支(zhi)持力度，在助(zhu)力新能源汽车推广应用、满(man)足居民需(xu)求、降低消费(fei)成本、加强配套建设等方面提出了具体要求。据《报告》调研结果显(xian)示，汽车金(jin)融公司均积(ji)极响应政(zheng)策(ce)号召(zhao)，将绿色金(jin)融纳入公司战略规划，积(ji)极推出针对新能源汽车的专属产品和风控(kong)体系，并且已有(you)多(duo)家公司开展(zhan)了和新能源汽车相关的绿色融资(zi)活动(dong)。
二手车政(zheng)策(ce)方面，2023年，商务部(bu)、公安部(bu)等多(duo)部(bu)委出台(tai)二手车利好(hao)政(zheng)策(ce)，包括二手车辆一证通办、完善二手车市场主体备案和车辆交(jiao)易登记管理(li)、延续实施二手车经(jing)销有(you)关增值税政(zheng)策(ce)等，着(zhe)力解决二手车市场长期存在的痛点问题，推动(dong)了二手车市场规模的进一步发展(zhan)。据《报告》调研结果显(xian)示，2023年，汽车金(jin)融公司持续加大对二手车市场的金(jin)融支(zhi)持，二手车贷款余额为621.8亿元，比上年末(mo)增加了169.92亿元，增幅达37.60%，二手车金(jin)融业务已成为汽车金(jin)融公司的重要增长领(ling)域之一；2024年，汽车金(jin)融公司在二手车金(jin)融业务上的投入将持续增长。
消费(fei)者权益保护政(zheng)策(ce)方面，2023年3月生效的《银(yin)行保险(xian)机构消费(fei)者权益保护管理(li)办法》是银(yin)行保险(xian)机构消保管理(li)工作的重要基础性法规，为汽车金(jin)融公司进一步完善消保工作指(zhi)明了方向。汽车金(jin)融公司积(ji)极落实监(jian)管部(bu)门有(you)关要求，在体制机制建设上，推动(dong)“一把手工程”提升消保工作在公司内部(bu)的管理(li)层级和重视程度；在具体工作部(bu)署上，通过配备消保审查、投诉分析、客户回访、消保培训、消费(fei)者教育(yu)等专属资(zi)源确保各项工作落到实处。
三、汽车金(jin)融公司融资(zi)情况分析
得益于(yu)金(jin)融市场的深化发展(zhan)和各家汽车金(jin)融公司的不懈努力，汽车金(jin)融公司的融资(zi)渠(qu)道(dao)已从单一的银(yin)行借款向更加多(duo)元化的方向延伸，目(mu)前已初步构建包含(han)同业借款(拆借)、股东存款、发行资(zi)产支(zhi)持证券和金(jin)融债券，以及股东增资(zi)支(zhi)持等来源的多(duo)元融资(zi)结构。
2023年，汽车金(jin)融公司在发行资(zi)产支(zhi)持证券和金(jin)融债方面持续保持活跃，共有(you)15家汽车金(jin)融公司发行了38单资(zi)产支(zhi)持证券，总发行规模达1,799.77亿元人民币；5家汽车金(jin)融公司发行了8单金(jin)融债，总发行规模为133亿元人民币，其中，2单为绿色金(jin)融债，总发行规模为20亿元人民币。此外(wai)，汽车金(jin)融公司也积(ji)极探索创新融资(zi)渠(qu)道(dao)，比如境外(wai)融资(zi)、循环结构ABS、银(yin)登中心信贷资(zi)产转让、银(yin)团贷款(含(han)普通和绿色)、熊猫(mao)债、绿色债券、绿色ABS和ESG中长期可持续发展(zhan)贷款等。股东增资(zi)方面，2021—2023年共有(you)7家汽车金(jin)融公司完成增资(zi)，其中3家在2023年完成增资(zi)，展(zhan)现了汽车金(jin)融公司股东对汽车金(jin)融公司长期发展(zhan)的坚定信心。
随着(zhe)新《汽车金(jin)融公司管理(li)办法》的施行，未来，汽车金(jin)融公司将有(you)望引入更低成本的运营资(zi)金(jin)，帮助(zhu)进一步丰富融资(zi)工具、拓(tuo)宽融资(zi)渠(qu)道(dao)、优化融资(zi)成本和负债结构，进而提高流动(dong)性管理(li)水平，增强汽车金(jin)融公司行业的市场竞争力。
四、汽车金(jin)融公司高质量发展(zhan)实践
中国(guo)汽车市场正发生着(zhe)结构性变革，新特征新模式不断呈现，消费(fei)形态和融资(zi)场景越(yue)来越(yue)多(duo)样。汽车金(jin)融公司作为专耕汽车产业的非银(yin)行金(jin)融机构，始终聚焦主业、坚守初心，为适应新环境、新局面，主动(dong)作为、创新求变。一是积(ji)极推动(dong)新业务发展(zhan)实践。随着(zhe)《办法》的颁布实施，已有(you)多(duo)家汽车金(jin)融公司积(ji)极开发售后(hou)回租、摩托车融资(zi)等新业务，探索汽车售后(hou)附加品融资(zi)及第三方售后(hou)服务商融资(zi)业务的可行性，通过发挥产业金(jin)融优势(shi)，拓(tuo)展(zhan)汽车金(jin)融服务品类(lei)，获取(qu)业务增长新动(dong)能。二是探索“新媒体新场景新直销”模式。多(duo)家汽车金(jin)融公司在新媒体营销传(chuan)播(bo)、新场景用户触达及新直销模式发展(zhan)等方面进行了开拓(tuo)性的尝试和实践，包括进驻抖音、小红书等新兴媒体平台(tai)，通过线(xian)上新客触达和存量客户复购营销获客，以及与汽车主机厂协同建设直营直销团队和直销平台(tai)。三是加快数字化转型发展(zhan)。多(duo)数汽车金(jin)融公司数字化转型已逐步落地(di)实施，数字化在赋能业务开展(zhan)、提升客户服务体验及提高公司运营效率等方面得到了更广泛(fan)地(di)应用，有(you)效助(zhu)力汽车金(jin)融公司的高质量发展(zhan)。四是持续强化产融协同。面对车市的激烈(lie)竞争，汽车金(jin)融公司与主机厂积(ji)极变革、共谋发展(zhan)，从信息共享、渠(qu)道(dao)共建、人员共育(yu)、联合营销等多(duo)方面强化体系建设协同；通过与主机厂在产品创新和渠(qu)道(dao)赋能上的深化协作，为主机厂、经(jing)销商和消费(fei)者提供更好(hao)的增值服务和金(jin)融支(zhi)持。五是多(duo)措并举加强风控(kong)和资(zi)产管理(li)。随着(zhe)车市环境变化和金(jin)融渠(qu)道(dao)下(xia)沉带(dai)来的潜在信贷风险(xian)，各家汽车金(jin)融公司通过探索应用新技术优化风险(xian)模型、建立数字化风控(kong)和反欺诈平台(tai)等手段提高风险(xian)防控(kong)能力，并重点针对新能源汽车和二手车风险(xian)防控(kong)强化科技应用实践。此外(wai)，2023年，部(bu)分汽车金(jin)融公司已积(ji)极响应不良贷款转让试点新政(zheng)，探索更多(duo)不良贷款处置的新途径。
五、汽车金(jin)融公司行业发展(zhan)展(zhan)望
展(zhan)望未来，《报告》指(zhi)出，汽车金(jin)融公司行业发展(zhan)面临机遇与挑战。一方面，《办法》的实施为汽车金(jin)融公司提供了更广阔的业务发展(zhan)空间，新业务、新产品的推出将有(you)助(zhu)于(yu)汽车金(jin)融公司全方位支(zhi)持汽车产业并推动(dong)自身高质量发展(zhan)；《办法》还为汽车金(jin)融公司设立境外(wai)子公司提供了可能性，为支(zhi)持我国(guo)汽车产业“走(zou)出去(qu)”贡献力量。另一方面，汽车产业转型升级进一步深化，燃油车和新能源汽车竞争格局发生结构性变化，在此关键(jian)时期，更加需(xu)要金(jin)融力量的助(zhu)力护航，汽车金(jin)融公司作为支(zhi)持汽车产业的主要金(jin)融力量，未来仍然大有(you)可为。但与此同时，汽车金(jin)融市场的参与主体和业态更加丰富，竞争愈加激烈(lie)，汽车金(jin)融公司需(xu)要主动(dong)应对、稳健经(jing)营、创新发展(zhan)，才(cai)能更好(hao)地(di)服务汽车产业和汽车消费(fei)。
汽车金(jin)融公司应强化使命担当，主动(dong)做好(hao)金(jin)融强国(guo)建设“五篇大文章(zhang)”。一是做好(hao)“绿色金(jin)融”，可从企业战略和公司治理(li)层面打造(zao)绿色金(jin)融特色服务品牌和服务体系，通过产融结合创新绿色金(jin)融产品，并积(ji)极拓(tuo)展(zhan)绿色融资(zi)渠(qu)道(dao)。二是做好(hao)“普惠金(jin)融”，结合小微(wei)企业、农村城镇人群的金(jin)融需(xu)求，加大产品创新和数字化建设，更加便捷(jie)、有(you)效地(di)触达消费(fei)群体，实现“普”字愿景。三是做好(hao)“数字金(jin)融”，数字化转型需(xu)要长期投入、有(you)序推进，要通过加强战略规划和组织流程建设、业务经(jing)营管理(li)数字化建设、数据能力和科研能力建设等积(ji)极打造(zao)“第二发展(zhan)曲线(xian)”。
汽车金(jin)融公司在重点业务领(ling)域发展(zhan)上，一是要进一步加强与主机厂的产融结合，紧跟主机厂的发展(zhan)节奏，在客群研究、新营销建设、信息共享方面深度联合，努力构建产融双赢模式；二是在二手车金(jin)融领(ling)域做好(hao)渠(qu)道(dao)拓(tuo)展(zhan)和细化，为细分市场的不同客群提供差异化、定制化金(jin)融服务，同时加大二手车专项风险(xian)防控(kong)；三是在商用车金(jin)融领(ling)域稳妥推进业务发展(zhan)，加大商用车融资(zi)服务创新和运营数据应用，探索与商用车产业链企业合作，共同研发金(jin)融解决方案；四是在增换购市场领(ling)域把握以旧换新政(zheng)策(ce)契(qi)机，为增换购客户群体制定专属金(jin)融方案，紧密结合主机厂的置换补贴政(zheng)策(ce)，提供残值置换、阶(jie)梯还款等多(duo)元金(jin)融支(zhi)持；五是在直销模式方面，持续与汽车制造(zao)商、经(jing)销商等传(chuan)统合作伙伴保持紧密关系，同时积(ji)极探索与科技公司、金(jin)融机构等新合作伙伴的跨(kua)界合作。
六、做好(hao)金(jin)融“五篇大文章(zhang)”，积(ji)极践行社会(hui)责任(ren)
在全面恢复经(jing)济运行的2023年，汽车厂商和经(jing)销商仍然存在较大的发展(zhan)转型压力。各家汽车金(jin)融公司不忘初心，主动(dong)为产业输(shu)血造(zao)血，并积(ji)极践行社会(hui)责任(ren)。一是深耕汽车产业，支(zhi)持厂商、经(jing)销商转型发展(zhan)。汽车金(jin)融公司持续支(zhi)持厂商及经(jing)销商渡难关、稳发展(zhan)，通过积(ji)极的信贷投放、减费(fei)让利、以融促销、保障小微(wei)等措施助(zhu)力汽车产业链持续向好(hao)运转。二是坚守“金(jin)融为民”，践行普惠金(jin)融、绿色金(jin)融。汽车金(jin)融公司秉承(cheng)“金(jin)融为民”的宗(zong)旨，将汽车金(jin)融服务深入三四线(xian)及县乡下(xia)沉市场，围绕新市民、物流运输(shu)、小微(wei)企业推出更多(duo)专项产品，并强化对新能源汽车消费(fei)的金(jin)融服务。三是投身公益事业，勇担社会(hui)责任(ren)。汽车金(jin)融公司积(ji)极响应国(guo)家号召(zhao)，投身各项公益活动(dong)，在定点帮扶、乡村振兴、绿色金(jin)融、低碳金(jin)融、爱心捐赠(zeng)等社会(hui)慈善与公益活动(dong)方面做出了诸(zhu)多(duo)努力和贡献。四是普及金(jin)融知识，开展(zhan)特色宣教。汽车金(jin)融公司积(ji)极开展(zhan)多(duo)样化的金(jin)融知识宣教活动(dong)，包括针对性的消费(fei)者权益及风险(xian)防范讲(jiang)座、路演活动(dong)，向公众普及金(jin)融消保知识，营造(zao)和谐的社会(hui)金(jin)融环境，提升广大金(jin)融消费(fei)者的风险(xian)防范意识和能力，共建诚信金(jin)融。
当前，汽车金(jin)融公司总体运行稳健，行业围绕“五篇大文章(zhang)”，聚焦产业变革和人民需(xu)求，致力于(yu)发展(zhan)绿色金(jin)融、普惠金(jin)融和数字金(jin)融，为汽车市场的稳增长、促消费(fei)发挥了重要作用。自2004年第一家汽车金(jin)融公司成立至今，我国(guo)汽车金(jin)融公司行业经(jing)历了近(jin)二十年的发展(zhan)历程，在监(jian)管部(bu)门和银(yin)行业协会(hui)的指(zhi)导和支(zhi)持下(xia)，汽车金(jin)融公司始终不忘支(zhi)持汽车实体经(jing)济的初心，坚持守住风险(xian)底线(xian)和合规红线(xian)，不断提高风险(xian)管理(li)水平，为实现行业的可持续、高质量发展(zhan)奠定了良好(hao)基础。展(zhan)望未来，汽车金(jin)融公司行业将持续不断进行自我升级、自我革新，探索发展(zhan)有(you)中国(guo)特色的专业汽车金(jin)融道(dao)路，为助(zhu)力汽车产业稳健发展(zhan)、助(zhu)力人民群众实现美好(hao)生活砥砺前行。