最新披露的基金二季报显示，兴(xing)证全球基金的谢治宇在(zai)二季度也有明(ming)显调仓换股(gu)动作(zuo)，其中兴(xing)全合润的前十大重仓股(gu)换了4只，立讯精密(mi)、水晶光电、巨化股(gu)份(fen)、北方华创新进前十大；兴(xing)全合宜混(hun)合的前十大重仓股(gu)也换了3只，水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大。
此外，富国(guo)基金朱少醒管理(li)的富国(guo)天惠成长混(hun)合，在(zai)二季度明(ming)显减持(chi)了贵(gui)州茅(mao)台、山西汾酒(jiu)；同时，迈瑞医疗(liao)又回到了前十大重仓股(gu)名单。
谢治宇：重仓北方华创
兴(xing)证全球基金的谢治宇目前共管理(li)了3只公募产品（AC份(fen)额合并计算(suan)），累计管理(li)规(gui)模(mo)超300亿元。
先看兴(xing)全合润混(hun)合，二季度基金净赎回超3亿份(fen)，份(fen)额规(gui)模(mo)从160.6亿份(fen)降至157.3亿份(fen)，净值规(gui)模(mo)约为212.85亿元。
重仓股(gu)方面，二季度谢治宇还是(shi)进行了比较明(ming)显的调仓，其中立讯精密(mi)、水晶光电、巨化股(gu)份(fen)、北方华创新进前十大。退(tui)出前十大的是(shi)梅花生物、通富微电、中微公司和新产业。
再看另一只规(gui)模(mo)超百亿的基金兴(xing)全合宜混(hun)合，前十大重仓股(gu)也换了3只，水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大，梅花生物、泡(pao)泡(pao)玛(ma)特、通富微电退(tui)出前十大。
谢治宇在(zai)二季报中没有作(zuo)太多分析，仅简单谈及市场的表现。他表示：“从各个板块看，美联储降息(xi)预期有所推后，金铜(tong)油等资源品价(jia)格高位震(zhen)荡；英伟达AI服务(wu)器业务(wu)仍高速发展，国(guo)内相关的服务(wu)器、光模(mo)块等板块指数持(chi)续向好(hao)；苹果AI落地预期带动国(guo)内电子产业链；A股(gu)电力、高分红(hong)等板块仍强势；消费受经济(ji)后周(zhou)期影响仍显疲弱，而出口链公司预期转弱。”
同时，谢治宇对持(chi)仓结构总结道：“基金报告期内维持(chi)了较高仓位，对泛AI应用、半导(dao)体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核(he)心竞争(zheng)力的公司进行长周(zhou)期的跟踪和布(bu)局，未来仍将不断寻(xun)找具有良好(hao)投(tou)资性价(jia)比的优(you)秀公司。”
朱少醒：减持(chi)贵(gui)州茅(mao)台、山西汾酒(jiu)
再来看富国(guo)基金朱少醒的最新调仓动作(zuo)。
朱少醒目前仅管理(li)富国(guo)天惠成长混(hun)合一只基金，截至二季度末，管理(li)规(gui)模(mo)近270亿元。
从重仓股(gu)来看，朱少醒二季度明(ming)显减持(chi)了贵(gui)州茅(mao)台，持(chi)股(gu)数从一季度末的130万股(gu)降至二季度末的103.01万股(gu)，降幅超过20%。
此外，朱少醒二季度还减持(chi)了山西汾酒(jiu)，前十大重仓股(gu)已无山西汾酒(jiu)身影。
前十大重仓股(gu)另一个明(ming)显的变化是(shi)迈瑞医疗(liao)又回到了前十大。从过往持(chi)仓来看，迈瑞医疗(liao)长期出现在(zai)富国(guo)天惠成长混(hun)合的前十大重仓股(gu)中，但今年一季报显示，迈瑞医疗(liao)退(tui)出前十大。
如果进一步对比去年底的持(chi)仓，彼时富国(guo)天惠成长混(hun)合持(chi)有迈瑞医疗(liao)225.07万股(gu)，而最新公布(bu)的二季报显示，持(chi)有的迈瑞医疗(liao)数量为208万股(gu)。
朱少醒在(zai)二季报中表示：“如果把视野(ye)放更长远，我(wo)们依然相信积极的因(yin)素终将发挥作(zuo)用。当前A股(gu)市场的整体估值处于长周(zhou)期中极有吸引力的位置(zhi)，当下权益资产处在(zai)很好(hao)的风险收(shou)益区间。”
朱少醒还认为，“放在(zai)更长的时间维度，我(wo)们相信当下所面临(lin)的困(kun)难终将找到解决的出路。投(tou)资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平是(shi)相当合适的。未来我(wo)们依然会(hui)致力于在(zai)优(you)质股(gu)票里寻(xun)找价(jia)值。我(wo)们并不具备精确预测市场短期趋势的可(ke)靠(kao)能力，而是(shi)把精力集(ji)中在(zai)耐(nai)心收(shou)集(ji)具有远大前景的优(you)秀公司，等待(dai)公司自身创造价(jia)值的实现和市场情(qing)绪在(zai)未来某个时点的周(zhou)期性回归。”
“个股(gu)选择层面，基金偏好(hao)投(tou)资于具有良好(hao)‘企业基因(yin)’，公司治理(li)结构完善(shan)、管理(li)优(you)秀的企业。此类企业有更大的概率能在(zai)未来为投(tou)资者创造价(jia)值。分享企业自身增长带来的资本市场收(shou)益，是(shi)成长型基金获取(qu)回报的最佳途(tu)径。”朱少醒进一步表示。