华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月11日,市场,苹果,法国

国常(chang)会：加快(kuai)构建房地产发展新模式(shi)，研究储备新的(de)去(qu)库存(cun)、稳市场政策措施。

中国五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重(zhong)点行业(ye)的(de)节(jie)能降(jiang)碳专项(xiang)行动计划。

欧洲议会选举“惊变”，极右翼异军突起，前所未有大(da)胜，法国总(zong)统马克龙孤注一掷：宣布解散国民议会，提(ti)前大(da)选，欧洲股债汇三杀，法股盘(pan)中跌超2%、欧元创一个月新低。

被沙特(te)隐(yin)晦批评后改口(kou)？高盛仅一周即改油价观点、预计油市将(jiang)有130万桶/日供应缺口(kou)，瑞银、美(mei)银称超跌，巴菲特(te)也抄底；原油大(da)反弹，美(mei)油涨3%创四个月最大(da)涨幅。

苹果重(zhong)磅开发者大(da)会WWDC揭晓AI系统、电脑等设(she)备系统全线更新，iPhone将(jiang)接入ChatGPT；马斯(si)克警告：若OS融入OpenAI，旗下公司将(jiang)禁用(yong)苹果设(she)备。

美(mei)股：道指涨0.18%，标普(pu)500指数涨0.26%，纳斯(si)达克涨0.35%。

欧股：欧洲斯(si)托克600指数跌0.27%。德(de)国DAX 30指数跌0.34%。法国CAC 40指数跌1.35%。英国富(fu)时100指数跌0.2%。

A股休市。

债市：到债市尾盘(pan)，美(mei)国10年期基准国债收(shou)益率(lu)约为4.47%，日内升近4个基点；两年期美(mei)债收(shou)益率(lu)约为4.88%，日内降(jiang)不足1个基点。

商品：WTI 7月原油期货收(shou)涨2.21美(mei)元，涨幅超过2.92%，报77.74美(mei)元/桶。布伦特(te)8月原油期货收(shou)涨2.01美(mei)元，涨超2.52%，报81.63美(mei)元/桶。COMEX 8月黄金期货收(shou)涨0.09%，报2327美(mei)元/盎(ang)司。伦锌收(shou)涨3%，伦铜(tong)和伦锡涨超1%。

要闻(wen)详情

全球重(zhong)磅

：五年一次的(de)欧洲议会选举中，极右翼异军突起，取得前所未有的(de)大(da)胜。

• 在欧洲议会选举中，欧洲人民党党团获胜；德(de)国联盟党选择(ze)党的(de)得票率(lu)超执政联盟三政党，媒体(ti)称，德(de)国总(zong)理朔尔茨领导(dao)的(de)社民党取得了有史以(yi)来最糟糕(gao)的(de)成绩(ji)；法国执政党复兴党的(de)支持率(lu)远低于该国极右翼政党国民联盟。
• 。马克龙在欧洲议会选举结束后宣布，将(jiang)于6月30日和7月7日举行新的(de)法国议会选举。
• ，法国CAC 40股指一度跌2.4%，法国大(da)行股价一度下跌9%，。

。高盛最新表示，由于夏季运输和开空调的(de)需求(qiu)，原油市场将(jiang)出现(xian)130万桶/日的(de)很(hen)可观的(de)供应短缺，届时布油价格有望在第三季度升至86美(mei)元/桶。如果需要稳定石油市场，OPEC+可以(yi)推迟、暂停或撤销其增产的(de)决(jue)定。而一周前高盛预计，OPEC+6月初的(de)会议结果利空油市，布伦特(te)原油的(de)价格可能会跌破(po)75到90美(mei)元的(de)区(qu)间。

• iOS 18可自定义主屏幕、可卫星发短信、钱包App新增点击付(fu)款Tap to Cash功能、照片App大(da)改、支持RCS短信；iPad首次有原生计算器App，iPad结合Apple Pencil拥有数学笔记功能；新版macOS可通过Mac查看控(kong)制iPhone，Safari有AI驱动的(de)高亮显示功能；AirPods可检测头部动作接听或拒(ju)听电话；tvOS新功能Insight可显示播放内容信息(xi)。
• Vision Pro OS2更易制作空间视频、超宽(kuan)显示屏，6月末起中国等海外(wai)国家开卖Vision Pro，在中国起售近3万元。
• 苹果AI系统Apple Intelligence可在所有新OS中免费试用(yong)AI模型，有情景驱动通知、写作改进(jin)等功能；新Siri获苹果AI系统Apple Intelligence支持，将(jiang)接入Chat GPT，ChatGPT今(jin)年内融入iOS 18、iPadOS 18 和新版macOS。
• 特(te)斯(si)拉CEO马斯(si)克警告，称如果苹果在OS层面整合OpenAI，苹果的(de)设(she)备将(jiang)被他旗下的(de)公司禁用(yong)，这(zhe)是不可接受的(de)安全违规行为。

国常(chang)会：加快(kuai)构建房地产发展新模式(shi)，研究储备新的(de)去(qu)库存(cun)、稳市场政策措施。会议指出，着力推动已(yi)出台地产政策措施落地见效，继续研究储备新的(de)去(qu)库存(cun)、稳市场政策措施。要加快(kuai)构建房地产发展新模式(shi)，完善(shan)“市场+保障”住房供应体(ti)系，促进(jin)房地产市场平稳健康发展。

国家发改委等五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥四个重(zhong)点行业(ye)的(de)节(jie)能降(jiang)碳专项(xiang)行动计划，推动这(zhe)四个重(zhong)点行业(ye)节(jie)能降(jiang)碳。行动计划明确了四个行业(ye)节(jie)能降(jiang)碳的(de)主要目标，包括2024—2025年，通过实施节(jie)能降(jiang)碳改造和用(yong)能设(she)备更新，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业(ye)形成节(jie)能量约3200万吨标准煤，减排二(er)氧化碳约8400万吨。到2025年底，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业(ye)能效标杆水平以(yi)上产能占比均(jun)达到30%，能效基准水平以(yi)下产能完成技术改造或淘汰退出。

。中国5月末黄金储备持平4月，终结十八个月连升；外(wai)汇储备3.232万亿美(mei)元，环比上升0.97%。

国内宏(hong)观

。金融监管总(zong)局和住房城(cheng)乡建设(she)部联合引发的(de)《通知》要求(qiu)，“白名单”项(xiang)目实施推送反馈管理，积极满足“白名单”项(xiang)目合理融资需求(qiu)，对符合要求(qiu)的(de)项(xiang)目“应贷尽贷”。

。《交通运输大(da)规模设(she)备更新行动方案》发布，到2028年将(jiang)实现(xian)船舶运力结构改善(shan)、新能源公交车推广、老旧机(ji)车淘汰更新、邮件快(kuai)件安检设(she)备普(pu)及、北斗终端应用(yong)提(ti)升等目标，推动交通行业(ye)绿(lu)色低碳转型。

。三大(da)交易所就程序化交易管理公开征求(qiu)意见稿指出，将(jiang)投(tou)资者交易行为存(cun)在单个账户每(mei)秒申(shen)报、撤单的(de)最高笔数达到300笔以(yi)上或者单日最高申(shen)报、撤单的(de)最高笔数达到20000笔以(yi)上情形的(de)，认定为高频交易。

。这(zhe)有望扭转我国医用(yong)钼-99长期依赖进(jin)口(kou)的(de)局面，实现(xian)医用(yong)钼-99国产化。锝-99m被誉为核医学“诊断(duan)专家”，可用(yong)于身体(ti)脏器的(de)显像和功能检查，在恶性(xing)肿瘤、心(xin)血管疾病等诊断(duan)方面起到十分重(zhong)要的(de)作用(yong)。

。据中证(zheng)报，多家银行确已(yi)收(shou)到征求(qiu)意见通知，有关部门正在组织相关方开会讨(tao)论(lun)。媒体(ti)获悉，商业(ye)银行或禁止代销私募产品，且上述新规的(de)酝酿(niang)或与近期私募基金不规范(fan)运作导(dao)致投(tou)资人面临风险问题有关。但另有商业(ye)银行人士表示上述新规是否落地有待观望。

储蓄国债周一正式(shi)发行，1分钟售罄。周一是端午节(jie)，新一轮电子(zi)式(shi)储蓄国债也在周一早上正式(shi)发售。公开资料显示，2024年第三期储蓄国债（电子(zi)式(shi)）和2024年第四期储蓄国债（电子(zi)式(shi)）于6月10日起正式(shi)发行。其中，第三期票面年利率(lu)为2.38%、第四期为2.5%。此轮国债于周一早8点30分开售，很(hen)快(kuai)就售罄了。

国内公司

。百度地图V20真车道级(ji)导(dao)航全球首发，并在特(te)斯(si)拉所有搭载amd车机(ji)芯片的(de)S3XY车型上线。随着最新的(de)车机(ji)版本2024.14.8和2024.14.9实现(xian)“开箱即用(yong)”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式(shi)开启推送。业(ye)内人士表示，此举意味着百度地图将(jiang)成为具备大(da)规模量产落地能力的(de)城(cheng)市车道级(ji)导(dao)航服务商。

。沪深(shen)京(jing)交易所各有一个再融资项(xiang)目上会。

海外(wai)宏(hong)观

美(mei)联储：美(mei)国5月一年期预期略微(wei)下滑(hua)，股市乐观情绪创三年新高。美(mei)国纽约联储最新调查结果显示，美(mei)国5月一年期通胀预期略微(wei)下滑(hua)至3.17%，前值(zhi)3.26%；三年期通胀预期持稳于2.8%，五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。5月家庭对股市的(de)预期出现(xian)改善(shan)，乐观程度创三年来新高。预计今(jin)后一年股市将(jiang)上涨的(de)（受访家庭）占比达到40.5%，创2021年5月份以(yi)来新高。

期权市场预计，这(zhe)两大(da)事件可能引发标普(pu)500指数当(dang)天波(bo)动幅度达1.25%，几乎是市场平均(jun)水平的(de)两倍。

摩根(gen)士丹利分析(xi)师预计，如该“新政”有效实施，预计总(zong)移民人数将(jiang)骤降(jiang)近一半(ban)，劳动力市场供给或将(jiang)急(ji)剧收(shou)紧，美(mei)国实际GDP增速(su)预计将(jiang)放缓0.3个百分点。

分析(xi)指出，自现(xian)任行长威廉姆斯(si)2018年上任以(yi)来，纽约联储不断(duan)流失(shi)人才，对华尔街的(de)影响力正在减弱。质疑者表示，威廉姆斯(si)实务经验较(jiao)为缺乏，没有能力充当(dang)美(mei)联储在华尔街的(de)耳(er)目。

，按年率(lu)计算降(jiang)幅为1.8%，继去(qu)年第四季度转正后再次出现(xian)负(fu)增长。

海外(wai)公司

。“有埃隆（·马斯(si)克）在，特(te)斯(si)拉会更好。特(te)斯(si)拉就是埃隆。”

。特(te)斯(si)拉全球的(de)5月销量没有特(te)别突出，考虑到6-8月是特(te)斯(si)拉2023年的(de)高基数，接下来二(er)季度的(de)销量和三个月的(de)同比数据预计很(hen)难乐观。

。在大(da)型云公司购买需求(qiu)可能降(jiang)温的(de)背景下，英伟达将(jiang)目标瞄准负(fu)责国家计算基础设(she)施的(de)政府机(ji)构和国企。这(zhe)些"自主AI"的(de)新客户或许将(jiang)成为英伟达维持高增长的(de)新杠杆。

OpenAI CEO。奥(ao)特(te)曼(man)本人并不持有OpenAI任何股份，而且年薪只有6.5万美(mei)元。这(zhe)在全世界都十分反常(chang)。奥(ao)特(te)曼(man)十几年来建立的(de)庞大(da)投(tou)资帝国，这(zhe)让(rang)人可以(yi)理解他为什么可以(yi)不要OpenAI的(de)股权。

，由Spark Capital领投(tou)。Pika总(zong)融资额由此达1.35亿美(mei)元，估值(zhi)超过4.7亿美(mei)元。

行业(ye)/概(gai)念

1、房地产| 6月7日，国常(chang)会，会议指出，要充分认识房地产市场供求(qiu)关系的(de)新变化，顺应人民群(qun)众对优(you)质住房的(de)新期待，着力推动已(yi)出台政策措施落地见效，继续研究储备新的(de)去(qu)库存(cun)、稳市场政策措施。对于存(cun)量房产、土(tu)地的(de)消化、盘(pan)活等工作既要解放思想、拓宽(kuan)思路，又要稳妥把(ba)握、扎(zha)实推进(jin)。要加快(kuai)构建房地产发展新模式(shi)，完善(shan)“市场+保障”住房供应体(ti)系，促进(jin)房地产市场平稳健康发展。

点评：机(ji)构分析(xi)指出，在房地产行业(ye)基本面经历了深(shen)度调整之后，当(dang)前购房按揭负(fu)担比明显改善(shan)、租金回报率(lu)对国债利差显著收(shou)窄、千人开工套数较(jiao)日美(mei)大(da)幅超跌，上述三大(da)底部支撑信号显现(xian)，预计房地产行业(ye)的(de)自然需求(qiu)底有望来临。

2、数字货币| 据澎湃新闻(wen)报道，6月9日，文生视频明星创业(ye)公司Pika最近完成了总(zong)额8000万美(mei)元的(de)B轮融资，领投(tou)方为SparkCapital。Pika团队表示，这(zhe)笔融资将(jiang)用(yong)于加快(kuai)最佳视频模型的(de)构建和吸(xi)引优(you)秀人才。业(ye)内人士透露(lu)，Pika即将(jiang)推出的(de)新品可能与DiT架构的(de)优(you)化和新拓展有关，重(zhong)点在于增加视频生成时长、提(ti)升真实感和艺术性(xing)。

点评：分析(xi)指出，Pika成立于2023年4月，其首款AI视频生成产品Pika1.0已(yi)在去(qu)年11月发布，支持生成和编辑各种风格的(de)视频，如3D动画、动漫和电影等，并在社交媒体(ti)上迅速(su)走红。公司至今(jin)已(yi)完成五轮融资，总(zong)融资额累计达1.35亿美(mei)元。自Pika、Sora及各类应用(yong)和模型出圈至今(jin)，文生视频已(yi)成为当(dang)前科技巨头们及业(ye)界积极探索的(de)方向。随着文生视频大(da)模型加速(su)的(de)迭(die)代，用(yong)以(yi)训练的(de)视频素材将(jiang)有望成为未来的(de)增量需求(qiu)，相关领域(yu)公司业(ye)务望迎来重(zhong)估。

3、船舶| 据海关总(zong)署介绍，今(jin)年前5个月，我国货物贸易进(jin)出口(kou)同比增长6.3%，外(wai)贸向好势头继续巩(gong)固。高端化、智能化、绿(lu)色化产品出口(kou)势头良好，船舶、电动汽车、家用(yong)电器出口(kou)分别增长100.1%、26.3%、17.8%。另悉，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外(wai)高桥(qiao)造船有限公司联合中国船舶工业(ye)贸易有限公司与德(de)翔海运公司签署2艘14000TEU大(da)型集装箱船和2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。

点评：方正证(zheng)券研究所认为，本轮造船周期始于2020年下半(ban)年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进(jin)程推进(jin)、地缘(yuan)冲(chong)突影响的(de)多重(zhong)因(yin)素持续影响下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达10年的(de)出清短期难以(yi)恢复，造船行业(ye)进(jin)入卖方市场。而成本端钢价呈(cheng)下降(jiang)趋势，船企未来三年营(ying)收(shou)盈利确定性(xing)强。

4、养猪| 据农业(ye)农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均(jun)价格为24.17元/公斤，与5月31日的(de)22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去(qu)一周的(de)生猪均(jun)价创出近18个月以(yi)来的(de)新高。

点评：国信证(zheng)券研究所指出，春节(jie)后猪价淡季不淡，表现(xian)超预期。近期猪价走强一方面是去(qu)年四季度冬(dong)季北方猪病影响，另一方面行业(ye)对下半(ban)年高猪价基本面形成一致预期，二(er)次育肥与压栏(lan)提(ti)前反映猪价基本面。

5、无人驾驶| 6月7日，百度地图V20真车道级(ji)导(dao)航全球首发，并在特(te)斯(si)拉所有搭载AMD车机(ji)芯片的(de)S3XY车型上线。随着最新的(de)车机(ji)版本实现(xian)“开箱即用(yong)”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式(shi)开启推送。业(ye)内人士表示，此举意味着百度地图将(jiang)成为具备大(da)规模量产落地能力的(de)城(cheng)市车道级(ji)导(dao)航服务商。

点评：据了解，百度地图V20已(yi)实现(xian)手机(ji)地图与车载导(dao)航系统的(de)深(shen)度整合，可向特(te)斯(si)拉车主提(ti)供手车一体(ti)、城(cheng)市车道级(ji)导(dao)航等智能导(dao)航体(ti)验。针(zhen)对立交、复杂路口(kou)等场景，特(te)斯(si)拉车道级(ji)导(dao)航真正实现(xian)了场景级(ji)别的(de)视觉渲染优(you)化，还原度与真实世界几乎相同。业(ye)内人士认为，这(zhe)预示着未来驾驶体(ti)验将(jiang)更加精准与智能化。

6、机(ji)械设(she)备| 交通运输部等十三部门印发《交通运输大(da)规模设(she)备更新行动方案》，实施城(cheng)市公交车电动化替代、老旧营(ying)运柴油货车淘汰更新、老旧营(ying)运船舶报废更新、老旧机(ji)车淘汰更新、邮政快(kuai)递老旧设(she)备替代、物流设(she)施设(she)备更新改造、标准提(ti)升七大(da)行动，大(da)力促进(jin)先进(jin)设(she)备和北斗终端应用(yong)，促进(jin)交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进(jin)行业(ye)绿(lu)色低碳转型。

点评：分析(xi)称，推动大(da)规模设(she)备更新和消费品以(yi)旧换新，既能促进(jin)消费、拉动投(tou)资，也能增加先进(jin)产能、提(ti)高生产效率(lu)，还能促进(jin)节(jie)能降(jiang)碳、减少安全隐(yin)患，既惠(hui)民、又利企，一举多得。随着经济发展和基础设(she)施建设(she)的(de)持续投(tou)入，中国交通运输设(she)备行业(ye)的(de)市场规模将(jiang)进(jin)一步扩大(da)。

7、细胞医疗| 据ZARK报道，休斯(si)敦大(da)学的(de)研究人员(yuan)发现(xian)了一种新的(de)T细胞亚群(qun)，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的(de)疗效改善(shan)有关。该团队结合使用(yong) TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这(zhe)些T细胞中发现(xian)了与长期积极临床结果相关的(de)分子(zi)特(te)征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的(de)个性(xing)化T细胞疗法。

点评：分析(xi)表示，细胞的(de)免疫疗法在对抗和根(gen)除(chu)癌症方面具有巨大(da)潜力，这(zhe)种方法可以(yi)激活和改造患者的(de)免疫系统，特(te)别是他们的(de)T细胞，以(yi)识别、攻(gong)击和摧毁癌细胞。因(yin)此，人体(ti)自身的(de)T细胞可以(yi)作为活体(ti)药物发挥作用(yong)。细胞与基因(yin)治疗（CGT）最初主要应用(yong)于遗传性(xing)疾病治疗，逐步广泛(fan)应用(yong)于恶性(xing)肿瘤、感染性(xing)疾病、心(xin)血管疾病以(yi)及自身免疫性(xing)疾病。近年来，随着技术的(de)不断(duan)改进(jin)，基因(yin)治疗的(de)安全性(xing)和有效性(xing)得到提(ti)升，在多种遗传性(xing)罕见病，如血友病、脑白质营(ying)养不良、杜(du)氏肌(ji)营(ying)养不良症及先天性(xing)黑蒙症等的(de)临床治疗中取得突破(po)成果。

8、水泥| 国家发展改革(ge)委、工业(ye)和信息(xi)化部、生态(tai)环境部、市场监管总(zong)局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业(ye)节(jie)能降(jiang)碳专项(xiang)行动计划》。行动计划提(ti)出，2024年至2025年，通过实施水泥行业(ye)节(jie)能降(jiang)碳改造和用(yong)能设(she)备更新形成节(jie)能量约500万吨标准煤、减排二(er)氧化碳约1300万吨。行动计划还提(ti)出，到2030年底，水泥行业(ye)产能布局进(jin)一步优(you)化，能效标杆水平以(yi)上产能占比大(da)幅提(ti)升，整体(ti)能效达到国际先进(jin)水平，用(yong)能结构更加优(you)化，行业(ye)绿(lu)色低碳高质量发展取得显著成效。

今(jin)日要闻(wen)前瞻

英国5月失(shi)业(ye)率(lu)。

美(mei)国5月NFIB中小企业(ye)乐观程度指数。

欧洲央行首席经济学家连恩讲话。

甲骨文盘(pan)后财报。

版权号:18172771662813     以上就是本篇文章的全部内容了，欢迎阅览 ！
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多