明日主题前瞻
1、HBM| 据(ju)网易报道，7月10日，行业标准(zhun)制定组织(zhi)JEDEC固态技术协会宣布，即将完成HBM4标准(zhun)的制定。这项新的技术在提(ti)供更高带宽、更低功耗的同时，还(hai)进一步提(ti)高了数据(ju)处理速(su)率。与HBM3相比，HBM4的标准(zhun)堆(dui)栈通道数增加了一倍，并且(qie)物理尺(chi)寸更大。为了支持设备兼容性(xing)，主控芯片可以同时处理HBM3和HBM4。
点评：分析认为，三星、SK海力士和美光都(dou)在积极投(tou)资HBM产能扩张计划(hua)，预计2025年新增产量将达到(dao)27.6万个单位，使得(de)年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到(dao)105%，实现产能翻倍。存(cun)储巨头们正在计划(hua)推出下一代HBM，以进一步提(ti)升(sheng)HBM技术的性(xing)能和市(shi)场竞争力。集邦(bang)咨询表示，今年HBM3e将是市(shi)场主流，集中在今年下半年出货(huo)。
2、折叠屏|据(ju)IT之家消息，小米三款具有爆款潜质的旗舰级(ji)智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。据(ju)爆料，小米MIX Fold 4将搭载高通骁龙8 Gen 3移(yi)动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术。
点评：分析认为，小米MIX Flip是小米旗下首款小折叠屏手机，同样搭载高通骁龙8 Gen 3移(yi)动平台。Redmi K70至尊版则(ze)为此前爆火(huo)的Redmi K70系(xi)列高端版本，Redmi K70此前稳居2K-3K价(jia)位段全网销量第一，有分析认为Redmi K70至尊版望助(zhu)力K70系(xi)列冲击(ji)千万销量。2024年1-5月，国(guo)内市(shi)场手机出货(huo)量1.22亿(yi)部，同比增长13.3%。随着下半年苹(ping)果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及(ji)AI加速(su)迭代驱动的换机潮，手机市(shi)场或将加速(su)复苏。
3、6G|据(ju)新华社电，北京邮电大学张平教授团队基于通信与智能融(rong)合的多项关键技术，搭建了国(guo)际首个通信与智能融(rong)合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性(xing)，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提(ti)升(sheng)。张平表示，人工智能将提(ti)升(sheng)通信的感(gan)知能力和语义理解能力，泛在通信的6G又(you)将人工智能的触角(jiao)延伸到(dao)各领域(yu)各角(jiao)落，二者融(rong)合将加快形成数字经济新业态。
点评：中国(guo)移(yi)动研究院6G首席专家刘光毅近(jin)日表示，6G技术正逐渐接近(jin)技术标准(zhun)制定、产业推进和应用培(pei)育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超(chao)越传统通信范畴(chou)，在无人机、家用机器人等领域(yu)形成广泛应用场景。甬兴证券认为，随着5G-A、6G等新通信标准(zhun)的持续研发和商用推进，运营商有望在低空(kong)经济、自动驾(jia)驶、工业元宇宙等方面获得(de)新的商业机会，相关通信设备厂商也有望受(shou)益。
4、电力 |近(jin)日，万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额(e)约为2.47亿(yi)元。中国(guo)西电、平高电气、长高电新也相继宣布，在国(guo)家电网有限公司2024年第四十一批采购以及(ji)第四十二批采购中标。平高电气还(hai)披(pi)露了2024年半年度业绩预告称，预计净利润5.2亿(yi)元至5.4亿(yi)元，同比增长55.93%至61.93%。
点评：银河证券研究所研报认为，此轮特高压投(tou)资高峰或长达5年以上，投(tou)资总规模有望超(chao)预期。2024年特高压设备投(tou)资有望超(chao)400亿(yi)元，预计下半年招标将提(ti)速(su)。在智能电网建设推动下，电力设备行业正迎来景气周期。
5、管网 |7月11日，住房城(cheng)乡建设部主持召开城(cheng)市(shi)排水防涝(lao)工作(zuo)座谈会，提(ti)出要持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超(chao)标应急”的城(cheng)市(shi)排水防涝(lao)工程体系(xi)，用好新增国(guo)债和超(chao)长期国(guo)债资金。结合城(cheng)市(shi)更新行动、城(cheng)市(shi)燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作(zuo)，系(xi)统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝(lao)积水点。
点评：中信建投(tou)研究所测算，若每年10万公里的地下管线改造如期落地，改造将占到(dao)新增的50%以上，对管道需求有极大促进作(zuo)用。供水管和排水管以球墨铸管和塑料管为主，球墨铸管全年产量900万吨左右，按照市(shi)政和水利各占一半大致估计，假设供排水管总量增加50%，将带来225万吨的需求增量。同时球墨铸管具有独特的非开挖式管道，在更新改造的过(guo)程中具有显著的优势。
6、脑机|据(ju)上观新闻报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始(shi)人埃隆·马(ma)斯克(ke)近(jin)日表示，该公司计划(hua)在一周左右的时间(jian)内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到(dao)今年年底时让植入其设备的患者数量达到(dao)“较高个位数”。马(ma)斯克(ke)称，Neuralink的短期目标是帮助(zhu)脑损伤和脊(ji)髓损伤的患者，让他们能够(gou)使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不(bu)仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还(hai)要赋予人类超(chao)能力。
点评：分析认为，脑机接口技术，这个曾经只(zhi)存(cun)在于科幻作(zuo)品中的概念，如今正逐步成为现实。从帮助(zhu)失语者“开口说话(hua)”，到(dao)通过(guo)“意念”指挥机械，脑机接口技术的每一次进步都(dou)在不(bu)断拓展人类的认知边界。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域(yu)展开。
7、量子计算 | 据(ju)光明网报道，日前中国(guo)科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友(you)金等人成功构建了求解费米子哈伯(bo)德模型的超(chao)冷原子量子模拟器——“天元”量子模拟器，以超(chao)越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系(xi)中的反(fan)铁磁相变，标志着我国(guo)在量子计算研究领域(yu)的第二阶段中取(qu)得(de)里程碑式进展。
点评：分析称，量子计算以量子位（qubit）作(zuo)为基本计算单元，充分利用了量子力学的奇特性(xing)质，比传统计算更快速(su)、更高效。2024政府工作(zuo)报告提(ti)出，“积极培(pei)育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划(hua)，开辟量子技术新赛道”。金融(rong)行业是当前国(guo)内外量子计算最热门的应用领域(yu)之一。此外，量子计算也被证明在生物制药、能源化工、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市(shi)场规模将继续迅速(su)扩大，市(shi)场规模有望达到(dao)8117亿(yi)美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。
宏观、行业新闻
1、我国(guo)成功搭建国(guo)际首个通信与智能融(rong)合的6G试验网。
2、住建部：结合城(cheng)市(shi)更新行动等工作(zuo)，系(xi)统推进排水管网和泵站建设改造。
3、渤海首口超(chao)深井获得(de)高产油气流，日产油气当量约1044立(li)方米。
4、西部首个，重庆算力互联互通平台在两江新区上线。
5、国(guo)内首个智能人形机器人银行大堂(tang)经理场景训练基地启(qi)用。
6、上海：研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提(ti)高养老科技产品自主执行等能力。
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