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今天的A股，出现了几个不同寻常的重大信号。
一是，沪指指数再回阶(jie)段高位(wei)，成交额(e)时(shi)隔多日(ri)重回万亿大关；
二是，今天北上资金净买入A股224亿元，创下历史最高纪(ji)录；
三是，一季报期间，出现了大量好业绩大涨、差(cha)业绩不跌反涨的情况；
四是，近期国际机构(gou)转(zhuan)头看多A股的观点增(zeng)多。
同时(shi)，在过去几天，港股已经先于A股一步出现了连续几天的大涨，科技、互联网、金融、消费、医疗等主要(yao)领域表现强势。
此外，还有一个潜在有重要(yao)影响的大事件，就是美国国务卿布林肯时(shi)隔10个月再次来访，时(shi)隔这么短(duan)时(shi)间来访，这已经透露出了一个很(hen)重磅的信号，必然(ran)是“有事谈，有得谈”。
这到底意味着什么，大家(jia)可以好好细品(pin)。
虽然(ran)在他来之前美方各种制(zhi)造紧张气氛来“先声夺人”，目前也没有什么更具体达成合作细节传来，但如今股市(shi)大涨，外资创纪(ji)录回流，这背后，很(hen)可能(neng)是市(shi)场已经嗅(xiu)出了一些什么。
结合上述种种，让人很(hen)显然(ran)感觉到，这一次的A股市(shi)场，或许真的不一样了。
01
今天，沪指收涨至3088.64点，距离今年来的反弹高点已极为靠近，显然(ran)有重新开始(shi)上攻之势。
盘(pan)面上虽然(ran)涨停(ting)的不多，但有三个板块(kuai)是值得一说的。
首先是券商(shang)板块(kuai)。
今天整个券商(shang)指数大涨6.46%，排在所有板块(kuai)首位(wei)，其中还有8只券商(shang)股涨停(ting)，这种情况已经很(hen)久(jiu)没有出现过了。
券商(shang)一直以来都是作为牛(niu)市(shi)的旗手，出现集体大涨的表现，往往都意味着市(shi)场有重大事件出现刺激信心(xin)预期提升。
刺激原因(yin)可能(neng)有多个：
一方面，国联证券发公告拟发行A股收购山东国信持有的民生证券1.17%股权，事件进入实质性阶(jie)段，引发市(shi)场对券商(shang)合并潮的猜疑。
A股的国联证券停(ting)牌了，但奇葩的是港股上市(shi)的国联证券没有停(ting)牌，股价大涨25%（这算不算重大制(zhi)度BUG？，以前这样抢跑的也不少(shao)），引发券商(shang)集体“狂欢”。
另一方面这几天港股市(shi)场持续强势以及外资机构(gou)密集唱多中国市(shi)场，叠加北向资金大规模流入增(zeng)加可信度，本(ben)身就会引发券商(shang)板块(kuai)的大涨。
而券商(shang)重组，这个事情这几年一直在讨论。
2019年11月底，证监会就曾提出打造航母级证券公司(si)目标。
2023年10月底，在北京召开的中央金融工作会议(yi)首次提出要(yao)“培育一流投资银行和投资机构(gou)” 。
2024年3月15日(ri)，证监会正式发布《关于加强证券公司(si)和公募(mu)基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构(gou)的意见（试行）》，并重申“适度拓(tuo)宽优质机构(gou)资本(ben)空间，支持头部机构(gou)通过并购重组、组织创新等方式做优做强”。
2024年4月25日(ri)，也就是昨天，国务院发布相关报告时(shi)指出，推动头部证券公司(si)做强做优，支持集中力量打造金融业“国家(jia)队”，支持上海、深(shen)圳证券交易所建设世界一流交易所。
这显然(ran)是要(yao)之前市(shi)场说过的，打造“券商(shang)航母”的节奏。
而业内也是有多个券商(shang)都已经在着手准备(bei)自己的布局(ju)了。比如：
2022年6月份，法院裁(cai)定了华创证券获得太平洋证券的相关股权。
2022年12月，持有新方正集团66.5%股权的中国平安通过间接持股的方式成为方正证券实控人。
今年3月29日(ri)，浙(zhe)商(shang)证券发布公告称(cheng)董事会已通过关于拟受让国都证券部分股份的议(yi)案。
上面这些提到的，今天也都基本(ben)都大涨甚至涨停(ting)了。
其次是地产板块(kuai)。
这几天，外资机构(gou)罕见地突然(ran)转(zhuan)头唱多中国房地产市(shi)场，引发巨大轰(hong)动。今天港股有近20只地产股的涨幅都超过10%，A股也有3家(jia)地产商(shang)出现了涨停(ting)。
之前外资还疯狂下调中国几大地产商(shang)的评级，并担忧国内房地产继续下行风险，如今，口风来了180度大转(zhuan)变。
在几大房企巨头倒下的这几年来，外资机构(gou)一直担心(xin)我国经济会被房地产拉下水，所以这些年来实体撤资，股市(shi)离场，同时(shi)离场的时(shi)候还不忘倒打一耙，落井(jing)下石各种唱空。
但这几年下来，这些地产巨雷(lei)已经被一一拆除，虽然(ran)还留下很(hen)多烂摊子待收拾，但至少(shao)我们算是挺过了最至暗考(kao)验，这两年在化解(jie)危机方面政(zheng)府确实做出了很(hen)多的重大举措，包括资金支持，销售松绑，以及通过金融市(shi)场化债，比如加快发REITs，和万亿规模长期特别国债等。
虽然(ran)目前的地产销售情况貌似还没有企稳，但只要(yao)最大的雷(lei)都爆完了，剩下的只是需要(yao)等消费力逐(zhu)渐恢(hui)复(fu)，通过时(shi)间来换空间。
第三个是AI产业链的大涨。
昨晚(wan)微软、谷歌两大巨头业绩发布，均超预期，且未来在对AI资本(ben)开支和营收业绩的指引都很(hen)强，还有之前的英伟达的液冷服务器供应商(shang)VRT公司(si)业绩远超预期等，都在进一步佐证AI产业的景气存在实实在在的逻辑支持。
国内的AI产业链，同样受益于此。
今天近5千亿的巨头工业富联再次强势涨停(ting)，同样也是显著受益于AI产业链（AI服务器/云计算）爆发红利(li)，具体分析请参考(kao)之前发布的《5000亿巨头尾盘(pan)闪崩，倒车(che)接人？》一文。
其实还有同样是AI产业链的CPO巨头中际旭创、算力服务器的中科曙光/浪潮信息等巨头涨势也都不错。
这是代表A股的大主线之一。
大主线涨起来，市(shi)场基本(ben)就不会差(cha)。
还有其他的主线如各大消费、医疗等，这段时(shi)间走势本(ben)也比较强，其中一个很(hen)重要(yao)逻辑就是，它们的一季报业绩普遍表现都不错，甚至超预期的不少(shao)。
据机构(gou)研报，根(gen)据工业企业利(li)润数据，预计食(shi)品(pin)饮料、轻工、纺织服饰(shi)、汽车(che)、机械、公用事业等行业业绩将有明显改善。
而在股市(shi)里，这段时(shi)间更是出现了不少(shao)一季报业绩不及预期，但股价依(yi)然(ran)大涨的情况。
比如医药的泰格医药，昨晚(wan)披(pi)露一季报业绩，净利(li)润同比大减58.65%，但今天股价大涨了8.85%；万泰生物一季报净利(li)润大跌9成，但股价也大涨了7.67%。
这放在之前市(shi)场信心(xin)很(hen)差(cha)的时(shi)候，任(ren)何一点利(li)空都会被绝(jue)对放大，这种业绩必然(ran)是要(yao)暴跌的下场，但如今，投资者显然(ran)变得更加大度和乐观。
这说明，如今的市(shi)场信心(xin)，可能(neng)真的跟去年大跌时(shi)不一样了。
02
前段时(shi)间，有不少(shao)新闻都在说有一部分的全球资金从美股市(shi)场撤出，转(zhuan)向去投资大宗商(shang)品(pin)，和新兴(xing)市(shi)场。
一方面是为了在地缘冲(chong)突显著加剧下的避险需求，另一方面是，预期美股在长期大幅上涨之后迎来调整周期，有部分资金打算寻找更有吸(xi)引力的替代市(shi)场。
之前有数据显示，本(ben)月初(chu)两周美股投资者从股票基金赎回了211亿美元，创下2022年12以来最大的两周纪(ji)录。
然(ran)后国际金融协会数据显示，3月份新兴(xing)市(shi)场外资投资组合净流入约327亿美元，是连续第5个月净流入。
其中最突出的是日(ri)本(ben)股市(shi)。
巴菲特从2020年就开始(shi)大举投资日(ri)本(ben)股市(shi)，他先后多次加仓日(ri)本(ben)五大商(shang)社累计投入超1.6万亿日(ri)元，到今年已经大赚超百亿美元。
而这些投入的钱，都是他这几年在日(ri)本(ben)发债筹(chou)借到的。
如今不仅投资收益覆盖(gai)了成本(ben)。更让人惊叹的是这几年日(ri)元对美元贬值超50%，他原本(ben)即使还钱也只需要(yao)用原来美元的一半(ban)就可以还成。
扯远了。
这只是想说明，在强美元大背景下，美元资本(ben)去投资收割新兴(xing)市(shi)场，运作好的话，会具有很(hen)可观的回报。
日(ri)本(ben)如此，印度，韩(han)国等股市(shi)也是如此。
中国也不例外。
中国股市(shi)和债市(shi)自去年6月以来也首次迎来了外资的净流入，其中股市(shi)流入17亿美元，债市(shi)流入21亿美元。
虽然(ran)流入规模还不大，但代表的态(tai)度很(hen)重要(yao)。
外资从资金大规模流出，到小规模流入，后面大概率会越来越多。
再加上这段时(shi)间外资机构(gou)一直卖力喊话看多中国市(shi)场，甚至包括它们之前最担心(xin)的房地产市(shi)场，可以充分判(pan)定，国际热钱确实是想参与进来的。
至于节奏，很(hen)明显，先是香港市(shi)场，然(ran)后逐(zhu)渐试探内地市(shi)场。
当然(ran)了，外资看好国内市(shi)场还有一个很(hen)重要(yao)的因(yin)素——股市(shi)改革。
从去年底以来，监管层为了救市(shi)，力挽(wan)狂澜，大招尽(jin)出。
先有新官上任(ren)三把火，迅速堵住各种股市(shi)交易和制(zhi)度漏洞；后有新“国九条”，对股票市(shi)场制(zhi)度在多个关键维度做重大改革，非常有力地完善了市(shi)场机制(zhi)，也维护了市(shi)场信心(xin)。
这也给了外资一个重新看好的理由。
前两天，瑞银将A股和港股评级上调至“超配”；高盛也战略(lue)上看好A股，预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。还有摩根(gen)大通、摩根(gen)士丹利(li)、麦格理、野村等知名投行都纷纷唱多包括美团、安踏等在内的中国龙头企业。
说明外资的动作已经越来大了。
03尾声
客观来讲，当前我们的宏观形(xing)势还面临(lin)诸多方面的压力，尤其地产、出口和一些重要(yao)行业制(zhi)造业。
但不要(yao)忘了国内一直都在做各方面的努力，从刺激经济到改革市(shi)场制(zhi)度，都在一点点化解(jie)各种危机，然(ran)后掰回局(ju)面。
这些好的变化都在逐(zhu)渐积累，所以才有了如今外资重新看好A股的态(tai)度转(zhuan)变。
现在A股重启上升攻势，或许这一次又能(neng)迎来一波不错的阶(jie)段行情了。（全文完）