近日，飞力(li)达（300240.SZ）发布2023年(nian)度以(yi)简易程(cheng)序向特定对(dui)象发行股票预案（修订稿），拟以(yi)6.23元/股的价格向特定对(dui)象发行47,191,011股，募资总额不超过(guo)2.94亿元，用于(yu)东莞飞力(li)达电子元器件集(ji)散中心项目建设。
飞力(li)达—聚焦于(yu)ToB 制造业智造供应(ying)链解决方案的先行者
飞力(li)达主(zhu)营业务是向智能制造企(qi)业提供供应(ying)链管理服(fu)务，分为综合物(wu)流和国际货(huo)代两个板块，为客户打造一体化供应(ying)链管理的现代物(wu)流。其中，综合物(wu)流，即合同(tong)物(wu)流或第三方物(wu)流，涵盖供应(ying)链仓储管理以(yi)及仓储配送等；国际货(huo)代，涉及海运和空运等相关(guan)业务。公司持续深耕电子信息制造、汽车制造、新能源以(yi)及智能制造等行业主(zhu)赛道(dao)，通过(guo)强大的运输网络资源，以(yi)及专业的 IT 制造业物(wu)流服(fu)务能力(li)，为品牌商持续提供高附加值的供应(ying)链服(fu)务。
公司在华南的业务主(zhu)要围绕半导体和电子元器件行业的原厂(chang)、分销商和终端客户开展(zhan)业务，拥(yong)有(you)众多全球知名客户，是半导体行业最主(zhu)要的服(fu)务商。为分销商，终端客户提供一体化供应(ying)链解决方案。本项目将会为电子元器件行业的仓储分拨(bo)业务带来全新的服(fu)务理念，将自动化和智能化代入传(chuan)统服(fu)务，同(tong)时将资讯系(xi)统管理覆(fu)盖全过(guo)程(cheng)，做(zuo)到准确、效(xiao)率和成本的优化，为客户的绿色发展(zhan)助力(li)，在ESG的实现上提供有(you)效(xiao)支撑。
简易定增加码智能化仓储，异地拓(tuo)展(zhan)提升成长空间
东莞飞力(li)达电子元器件集(ji)散中心项目计划总投资约8亿元人民币，公司拟通过(guo)自动化实施设备(bei)、智慧化仓储管理系(xi)统，建设123,218平方米的现代化仓库(ku)，打造行业领先的智能仓库(ku)。根据公司测算，此次项目完全达产后预计实现年(nian)均销售收入超过(guo)3.5亿元，实现年(nian)均净(jing)利润超过(guo)4000万元，未来业绩释放(fang)动力(li)较强，投资价值突出。
简易定增满足资金需求，进一步夯实权益
由于(yu)公司的供应(ying)链运营属于(yu)资金密集(ji)型行业，对(dui)资金投入有(you)较高要求。公司自2011年(nian)IPO之(zhi)后，已有(you)接近13年(nian)未进行过(guo)股权融资，业务发展(zhan)所需资金主(zhu)要依靠债权融资和自身(shen)经营积累。一方面导致公司的资产负债率长期承压，另一方面也制约了公司的业务发展(zhan)速度。本次定增有(you)助于(yu)夯实权益资本金，有(you)望降低公司资产负债率，提升公司偿债能力(li)及盈利能力(li)，以(yi)巩固公司的行业竞争地位、提升公司综合实力(li)。
简易定增顺应(ying)虎门港保税区高端制造与现代服(fu)务新产业体系(xi)的需求，助力(li)实现飞力(li)达华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物(wu)流企(qi)业
结合东莞市万亿级的电子信息产业规(gui)模，在制造业补链强链及“数转智改”政策的大环(huan)境下，公司此次项目基地的建成，顺应(ying)了虎门港综合保税区与滨海湾新区产业融合发展(zhan)，助力(li)构建国家级、湾区级影(ying)响力(li)的高端制造与现代服(fu)务新产业体系(xi)；同(tong)时有(you)利于(yu)加快公司的智能化、数字化升级，以(yi)内生式(shi)拓(tuo)展(zhan)与外(wai)延式(shi)并购相结合的方式(shi)，拓(tuo)展(zhan)华南区域的通路商、电子元器件、国际先进智造业头部客户，助力(li)实现飞力(li)达华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物(wu)流企(qi)业的目标。
新进股东建发股份(fen)战略入局，强者恒强
2024年(nian)1月(yue)15日，建发股份(fen)（600153.SH）认购公司2023年(nian)以(yi)简易程(cheng)序向特定对(dui)象发行股票新增股份(fen)24,077,046股，预计将占公司发行完成后总股本的5.76%，成为公司持股5%以(yi)上股东。建发股份(fen)为国内供应(ying)链运营服(fu)务商龙头，业务聚焦钢铁、浆(jiang)纸、汽车、农产品、消费品、矿产和能化七(qi)大核心领域，并大力(li)开拓(tuo)消费品与汽车供应(ying)链业务，同(tong)时不断加快全球扩张步伐，国际化布局走在行业前列；建发股份(fen)此次战略入局，有(you)助于(yu)公司在业务领域、资源调配和产业链管理等各方面与其形成有(you)效(xiao)的联动，实现双赢。
知名私(si)募宁泉(quan)资管增持加仓
宁泉(quan)资管由基金业大佬杨东执掌，他曾执掌兴全基金，锻造了沪上的权益投资高地，管理规(gui)模超过(guo)450亿。宁泉(quan)资管于(yu)2021年(nian)一季度进入飞力(li)达前十大股东，2024年(nian)1月(yue)15日，宁泉(quan)资管认购公司2023年(nian)以(yi)简易程(cheng)序向特定对(dui)象发行股票新增股份(fen)8,667,738股，增持加仓。宁泉(quan)资管、财通基金和诺德基金此次参与公司快速定增，带来先进的资本市场运作理念，印证了资本对(dui)公司投资价值的认可(ke)。（全景网）