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键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐
2024-07-09 11:39:42
键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐

中国经(jing)济网北(bei)京7月5日讯山东键邦新(xin)材(cai)料股份有(you)限公司(以下简称(cheng)“键邦股份”,603285.SH)今日在(zai)上交所主板上市。截(jie)至今日收盘,键邦股份报43.50元,涨幅133.24%,成交额(e)12.67亿元,振幅30.46%,换手率76.96%,总市值69.60亿元。

键邦股份是一家专(zhuan)业从事高分子材(cai)料环保助(zhu)剂研发、生产与销售的高新(xin)技术企业,通过(guo)长期经(jing)营(ying)积累,公司产品体系不断完(wan)善,目(mu)前形(xing)成了以赛克、钛(tai)酸(suan)酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材(cai)料环保助(zhu)剂为核心的产品体系。

截(jie)至上市公告书签署日,朱剑波直接(jie)持有(you)公司64,345,672股股份,占公司股本总额(e)的40.22%,为公司控股股东;同时作(zuo)为键兴(xing)合伙的执行事务(wu)合伙人控制(zhi)公司4.10%股份,合计控制(zhi)公司44.31%股份,为公司实际(ji)控制(zhi)人。朱?i君、刘敏、朱春波为朱剑波的一致行动人,分别持有(you)公司股份的比例(li)为8.82%、4.11%、3.82%。朱剑波及其一致行动人合计控制(zhi)公司61.06%的股份。综上所述,截(jie)至上市公告书签署日,朱剑波为公司控股股东及实际(ji)控制(zhi)人。

键邦股份于(yu)2023年8月7日过(guo)会,上交所上市审核委员会2023年第71次审议会议现场问询的主要问题:

1.请发行人代表:(1)结合2022年下游市场需求减弱、赛克销量大幅下降的情(qing)况(kuang),说明报告期内公司赛克产品销售单价逐年上涨且维持较高毛利(li)率的原因(yin)及合理性;(2)说明发行人与主要客户(hu)的内外销单价超过(guo)50%差异的原因(yin)及合理性;(3)说明发行人与银(yin)康国际(ji)、ChemTradeRothGmbH之间的外销业务(wu)是否真实,是否存(cun)在(zai)利(li)益输送的情(qing)况(kuang);(4)结合实控人主要家族成员及部分董监(jian)高大额(e)分红资(zi)金流向、相关(guan)银(yin)行账户(hu)余额(e)变动情(qing)况(kuang),说明相关(guan)资(zi)金是否存(cun)在(zai)体外循环。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表:(1)结合实际(ji)控制(zhi)人朱剑波在(zai)常州公司任职情(qing)况(kuang)、从事经(jing)营(ying)活动的具体内容,以及蓝(lan)天化工资(zi)产处置情(qing)况(kuang),说明朱剑波家族是否存(cun)在(zai)通过(guo)迁出、关(guan)停常州系公司,并新(xin)设公司、转移资(zi)产、平移客户(hu)等行为逃(tao)避应由其家族承担(dan)的法律义(yi)务(wu);(2)说明泓泰1号申(shen)报前入股的原因(yin)及合理性,是否存(cun)在(zai)股权代持的情(qing)形(xing)。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明研发费用、研发形(xing)成的可供销售产品结转成本金额(e)归(gui)集是否准确,研发投入是否真实,相关(guan)内部控制(zhi)制(zhi)度是否健全有(you)效。请保荐代表人发表明确意见。

键邦股份本次在(zai)上交所主板公开发行新(xin)股数量为4,000万股(本次发行股份全部为新(xin)股,无老(lao)股转让),发行价格为18.65元/股。键邦股份本次发行的保荐机(ji)构为国泰君安证券股份有(you)限公司,保荐代表人为周大川、胡晓。

键邦股份本次发行募集资(zi)金总额(e)为74,600.00万元,扣除发行费用后,募集资(zi)金净额(e)为66,345.20万元。键邦股份最终募集资(zi)金净额(e)比原计划少(shao)110,457.81万元。键邦股份于(yu)2024年7月2日披露的招股说明书显示,公司拟募集资(zi)金176,803.01万元,分别用于(yu)环保助(zhu)剂新(xin)材(cai)料及产品生产基地建设项目(mu)(一期)、年产7000吨二苯(ben)甲酰甲烷(DBM)智能制(zhi)造技改及扩产项目(mu)、研发及运营(ying)管理中心项目(mu)、补充流动资(zi)金项目(mu)。

本次公司公开发行新(xin)股的发行费用合计8,254.80万元(不含增值税),其中保荐及承销费用4,756.04万元。

2021年、2022年、2023年,公司营(ying)业收入分别为104,365.15万元、75,368.65万元和(he)67,408.39万元;归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润分别为32,913.84万元、24,265.19万元和(he)18,957.96万元;扣除非经(jing)常性损益后归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润分别为33,454.92万元、23,522.17万元和(he)18,157.27万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务(wu)收到的现金分别为80,384.31万元、66,624.27万元、58,608.18万元;经(jing)营(ying)活动产生的现金流量净额(e)分别为26,721.44万元、26,376.91万元、20,375.92万元。

2021年和(he)2022年,键邦股份现金分红分别为20,800.00万元、13,000.00万元。

2024年1-3月,公司营(ying)业收入为16,802.37万元,同比增长6.64%;归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润为4,422.97万元,同比增长5.66%;扣除非经(jing)常性损益后归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润为4,297.18万元,同比增长2.75%;经(jing)营(ying)活动产生的现金流量净额(e)为4,147.55万元,同比减少(shao)25.98%。

公司预计2024年1-6月营(ying)业收入为34,700万元至37,800万元,同比增长1.07%至10.10%;归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润为9,900万元至10,900万元,同比增长0.48%至10.63%;扣除非经(jing)常性损益后归(gui)属于(yu)母公司所有(you)者的净利(li)润为9,700万元至10,700万元,同比增长0.53%至10.89%。

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