一、行情回顾
沪指今日高开(kai)震荡，尾盘一度跳水翻绿，创业板(ban)指盘中涨超1%，随后上演冲高回落走(zou)势。房地产板(ban)块持(chi)续爆发，合肥城建、滨江集团、南国(guo)置业、天地源等多股涨停；此外地产产业链也集体走(zou)强，钢(gang)铁、建材、家居(ju)、家电等板(ban)块轮番活(huo)跃，亚振家居(ju)、箭牌家居(ju)、建艺(yi)集团、三棵树(shu)等涨停。AI概念股再度活(huo)跃，铜缆高速(su)连接等方向领涨，创益通、华脉科技涨停，神宇股份涨超15%。下跌方面，家电股多数下挫，科沃斯跌近9%；航运股陷(xian)入调整，招(zhao)商轮船跌超6%。涨多跌少，全市场超2800只个股上涨，今日成交8505亿元(yuan)。
二、当日热点
1.房地产
房地产板(ban)块今日掀涨停潮，南都物业反包涨停，亚振家居(ju)、建艺(yi)集团等3连板(ban)，万(wan)科A等权重个股也涨近6%。
消息上，5月(yue)14日，杭州市临安(an)区发文称在临安(an)区范围内收购一批商品住房用作公共租(zu)赁住房。5月(yue)16日，大理也发文鼓励收购存量房作为保障性租(zu)赁住房或人(ren)才住房，支(zhi)持(chi)民营房企与国(guo)有企业联合组建保障性住房运营公司。
此外，国(guo)家发改委(wei)党组在《求是》杂志撰文提出，健全房地产企业主体监管(guan)制度，推进保障性住房建设，加快(kuai)构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。
国(guo)金证券认为，在去库存的五种模式中，旧房换购模式（政府收储居(ju)民住房以旧换新）和回购收储模式（政府收储开(kai)发商现房项目）能为市场带来有效的流动性，同样也需要较(jiao)大规模的资金，预计PSL、专项债、特别(bie)国(guo)债等将是本轮去库存的资金来源。
浙商证券表示，收购新房可以为开(kai)发商新增融资渠道，且整栋收购便于后期管(guan)理。后续收储模式更有可能以收新房库存为主。假设通过(guo)财(cai)政发力进行收储来消化1亿平的商品房缺口，则市场可以达到供需平衡，那么收储资金至少约为：1亿平商品房销售(shou)缺口×2023年销售(shou)均(jun)价1万(wan)元(yuan)/平×（7-9 折）=7000-9000亿元(yuan)。
2.算力、铜缆高速(su)连接器
算力板(ban)块今日大涨，铜缆板(ban)块表现突出，创意通、华脉科技涨停，神宇股份再创新高。此外生益电子涨停，工(gong)业富联涨超5%。
催化上，隔夜美(mei)股算力个股大涨，戴尔涨11%，超威电脑涨超15%，英伟达涨超3%。
天风(feng)证券认为，GB200超级芯片(pian)在互联中GPU与NVSwitch采取高速(su)铜缆互联，并内置5000根NVLink铜缆，实现了成本的大幅节(jie)约。铜缆连接器又称为“高速(su)连接器”、“高速(su)铜连接”，可通过(guo)铜线直接传输电信号，与普(pu)通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速(su)率(lu)提升，短途因无损传输速(su)率(lu)更高；能耗低(di)，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开(kai)支(zhi);可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。英伟达计划大规模部署DAC技术，据LightCounting报(bao)道预计从2024年到2028年，DAC高速(su)铜缆的年复合增长率(lu)将攀升至25%。
中泰(tai)证券认为，AI服务器用PCB一般(ban)具有20-28层(ceng)，相比之下传统服务器一般(ban)最多为16层(ceng)。PCB每增加一层(ceng)，其价值(zhi)量均(jun)有明显提升，层(ceng)数大幅增加将带动AI服务器用PCB价值(zhi)量大大提升。其次，AI服务器的DRAM容量是普(pu)通服务器的8倍(bei)，NAND容量是普(pu)通服务器的3倍(bei)，使其价值(zhi)量较(jiao)普(pu)通服务器有极大提升。
东莞证券指出，AI服务器作为大模型训推的核心基础设施，2023年全球AI服务器出货(huo)量为125万(wan)台，同比大幅增长45%，预计到2026年将出货(huo)236.9万(wan)台，23-26年复合增速(su)为23.75%。
除上述热点外，大基建、大消费(fei)、化工(gong)等都有表现，惠城环保、朗源股份等独立逻辑个股大涨；跌幅方面，合成生物、家电、外贸受益概念跌幅较(jiao)大，电力板(ban)块延续调整。
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