01 大盘(pan)
昨夜美股三大股指(zhi)集体收跌。截(jie)至(zhi)收盘(pan)，道指(zhi)跌 0.51%，纳指(zhi)跌 0.18%，标普跌 0.27%。美国十年国债收益率涨 0.249%，收报4.426%，相较两年期国债收益率差-44.7个基点。恐慌指(zhi)数(shu)VIX涨 3.63%，布伦特(te)原油(you)收跌 1.05%。现货黄金昨日跌 1.75%，报2378.48美元/盎(ang)司。美元指(zhi)数(shu)昨日涨 0.27%，报104.64。
日本10年期国债收益率涨至(zhi)1%，为2013年5月来首次。美国至(zhi)5月17日当周EIA战略石油(you)储备库存为2023年4月7日当周以来最高。据福克斯商(shang)业新闻记者：SEC和现货以太坊ETF发行(xing)人认为在S-1文件问题上还有一定的工作要做。俄罗斯能源部4月石油(you)产量超过配额，将(jiang)向欧佩(pei)克提交补偿计划。
英国4月整体与核心CPI数(shu)据均高于预期，交易员(yuan)削减对(dui)英国央行(xing)6月份降息的押注，已不再完全定价今年将(jiang)降息两次，将(jiang)首次降息时间完全定价至(zhi)11月。英国首相宣布于7月4日举行(xing)大选(xuan)。高盛(sheng)CEO预计美联储今年不降息。挪威、爱尔兰、西班(ban)牙宣布承认巴勒斯坦国，以色列随后召(zhao)回驻挪威、爱尔兰、西班(ban)牙的外(wai)交官。
美联储-5月会议纪要：多方官员(yuan)愿在必(bi)要时进一步收紧政策。长期中性利率可能高于此前预期。官员(yuan)讨论了需在更长时间内维持(chi)利率不变的必(bi)要性，或在劳动力市场走弱的情况(kuang)下降息的问题。一些(xie)官员(yuan)注意到金融环境过于宽松(song)的风险。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块方面，除半导体、科(ke)技、医疗、通(tong)讯和工业分(fen)别收涨1.17%、0.22%、0.18%、0.12%和0.12%外(wai)，其他标普6大板块悉(xi)数(shu)收跌：能源、公用事业、原料、房地产、金融和日常消(xiao)费(fei)分(fen)别收跌1.92%、1.18%、0.98%、0.86%、0.57%和0.4%。
概念板块方面，航空ETF跌0.19%，旅行(xing)服务板块跌1.02%，高端酒店万豪跌0.89%，爱彼迎跌0.96%，挪威邮轮跌3.96%。太阳能板块涨13.57%。金融科(ke)技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU跌2.66%。网(wang)络(luo)安(an)全板块平收0%，SQ跌5.83%。
中概股多数(shu)收跌，KWEB跌1.32%。台积(ji)电涨 1.61%，拼多多涨 1.13%，拼多多24Q1营收868.1亿元，市场预期756亿元，上年同期376.4亿元。阿里跌 4.01%，阿里向其东南亚(ya)电子商(shang)务平台Lazada再次注资(zi)2.3亿美元。京东跌 1.83%，理想跌 0.91%，新东方涨 0.29%，蔚来跌 0.19%，小鹏跌 0.23%，好未(wei)来平收 0%，名创优品跌 3.36%，瑞幸咖啡跌 0.95%。
大型科(ke)技股多数(shu)收跌。微软涨 0.34%，苹(ping)果(guo)收跌 0.75%，苹(ping)果(guo)已开始申请驳回美国司法部对(dui)App Store、智能手(shou)机市场和其他反垄断(duan)诉讼的起诉；苹(ping)果(guo)据悉(xi)聘请Cynthia Bowman担任多元化和包容性负责人。英伟达跌 0.46%，盘(pan)后一度涨逾7%，英伟达净利暴增(zeng)628%，宣布进行(xing)1拆10，营收及指(zhi)引均超预期。谷歌收跌 0.86%，亚(ya)马逊跌 0.01%，亚(ya)马逊正(zheng)在用AI生成技术升级其Alexa智能助理；亚(ya)马逊回应(ying)称AWS并没有“停止”来自NVIDIA的任何订单，目前双(shuang)方处(chu)于密切合作中，正(zheng)共同决定将(jiang)Project Ceiba从Hopper迁移到Blackwell GPU。Meta涨 0.68%，礼来跌 0.03%，私营生物技术公司Aktis Oncology宣布与礼来达成合作协议，开发针(zhen)对(dui)癌症的放射性药物，交易价值高达11亿美元。诺和诺德跌 0.84%，特(te)斯拉跌 3.48%，特(te)斯拉欧洲市场销量跌至(zhi)15个月低点。
SNOW涨0.39%，Snowflake拟以超10亿美元价格收购初创公司Reka AI的谈判破(po)裂，该公司意欲向内部引入(ru)更多生成式人工智能力量的设想化为泡影(ying)。DIS涨0.01%，迪士(shi)尼发言(yan)人周二表(biao)示(shi)，旗(qi)下皮克斯动画工作室将(jiang)裁减约(yue)175名员(yuan)工，约(yue)占工作室员(yuan)工总数(shu)的14%。CMCSA跌0.82%，NFLX跌1.56%，康卡斯特(te)推出孔雀、Netflix和Apple TV+捆绑服务定价15美元/月。
03 每日焦点
1、AI繁荣依旧！英伟达净利暴增(zeng)628% 宣布进行(xing)1拆10
5.23 英伟达周三美股盘(pan)后公布的第一财季财报显(xian)示(shi)，其销售额和盈利均超出预期，并对(dui)第二财季做出了强(qiang)劲预测。公司2025财年Q1营收260亿美元，同比增(zeng)长262%；净利润(run)148.8亿美元，同比增(zeng)长628%；预计第二季度营收280亿美元，市场预期为266.1亿美元。其宣布对(dui)股票进行(xing)“1拆10”，并将(jiang)季度分(fen)红提高150%。在过去的一年里，随着谷歌和OpenAI等巨(ju)头购买了数(shu)十亿美元英伟达的GPU，公司销售额直线上升，数(shu)据中心销售同比增(zeng)长了427%，达到194亿美元。公司首席财务官Colette Kress表(biao)示(shi)，这得益于Hopper GPU的出货量，其中包括H100 GPU。
2、美股异动丨塔吉特(te)(TGT.US)大跌10%，Q1调整后每股收益低于预期
5.22 塔吉特(te)盘(pan)前公布业绩(ji)显(xian)示(shi)，2024年一季度营收245.3亿美元，同比下降3.1%；净利润(run)9.42亿美元，同比下降0.8%；调整后每股收益2.03美元，不及市场预期的2.06美元，上年同期为2.05美元。塔吉特(te)调整后每股收益略低于预期，这是近(jin)几个季度该指(zhi)标首次低于预期。塔吉特(te)预计第二季度调整后的每股收益为1.95美元-2.35美元，而华尔街预期为2.19美元。
美股异动｜美股抗疫概念股走高 专家预测夏季Covid-19病例将(jiang)增(zeng)加+ASCO年会定于月底举行(xing)
5.22 美股抗疫概念股走高，CureVac涨超26%，诺瓦瓦克斯医药涨近(jin)13%，Vir Biotechnology涨超10%，Moderna、BioNTech均涨超9%。消(xiao)息面上，据CNBC，疾病专家预测，今年夏季Covid-19病例将(jiang)增(zeng)加，但预计不会像往年那(na)样严重。此外(wai)，2024年美国临(lin)床肿瘤学会(ASCO)年会将(jiang)于5月31日至(zhi)6月4日在芝(zhi)加哥举行(xing)，多家公司将(jiang)参会并公布重要临(lin)床试验更新及产品线进展。
美股异动｜BioNTech涨超6% 将(jiang)于ASCO年会展示(shi)重要临(lin)床试验更新
5.22 德国药企BioNTech(BNTX.US)持(chi)续拉升，涨6.36%，报97.9美元。消(xiao)息面上。BioNTech将(jiang)在2024年美国临(lin)床肿瘤学会(ASCO)年会上展示(shi)重要的临(lin)床试验更新，展示(shi)其多种免疫肿瘤学产品线的进展，包括针(zhen)对(dui)各种癌症的创新治疗。该公司雄心勃勃的目标是到2026年推出首个癌症免疫疗法，到2030年获得10种癌症适应(ying)症的批准，这对(dui)患(huan)者和投资(zi)者来说(shuo)是一个有希望的发展。
3、美股异动｜中概光伏股大涨 大全新能源涨超13%
5.22 美股市场中概光伏股大涨，其中，大全新能源涨超13.3%，晶科(ke)能源涨近(jin)11%，阿特(te)斯太阳能涨超10%。消(xiao)息面上，近(jin)日在工业和信息化部电子信息司指(zhi)导下，中国光伏行(xing)业协会召(zhao)开“光伏行(xing)业高质量发展座谈会”。会议指(zhi)出，光伏行(xing)业是市场化程度非常高的行(xing)业，更宜通(tong)过市场化的手(shou)段解决目前的行(xing)业困境，但也应(ying)充分(fen)发挥好政府有形手(shou)的作用，包括加强(qiang)对(dui)于低于成本价格销售恶性竞(jing)争的打击力度；鼓励(li)行(xing)业兼并重组，畅通(tong)市场退出机制等。
美股异动丨Q1业绩(ji)远超预期，拼多多大涨超6%创逾3年新高
5.22 拼多多盘(pan)前公布财报显(xian)示(shi)，2024年Q1营收868.1亿元，同比增(zeng)长131%，远超市场预期的756亿元，主(zhu)要受来自在线营销服务和交易服务营收增(zeng)加推动；调整后净利润(run)306.0亿元，同比增(zeng)长202%，远超市场预期的155.3亿元；调整后每ADS收益20.72元，远超市场预期的10.54元。
拼多多集团表(biao)示(shi)，一季度营收增(zeng)长主(zhu)要受益于一季度GDP增(zeng)长恢(hui)复至(zhi)5%以上、春节消(xiao)费(fei)等季节性因素以及以旧换新等利好政策，同时，也是平台推进“多实惠”和“好服务”能力的结果(guo)。
4、礼来加码核药领域 总交易额超11亿美元
5.21 AktisOncology宣布与礼来达成多靶点发现合作协议，旨(zhi)在利用Aktis专有的基于新型微型蛋白(bai)技术放射性药物平台以及礼来在肿瘤药物开发和商(shang)业化方面的专业知识，共同开发针(zhen)对(dui)多种实体肿瘤的潜在FIC和差异化治疗方法。根据协议条款，礼来将(jiang)对(dui)Aktis进行(xing)股权(quan)投资(zi)，Aktis还将(jiang)获得6000万美元的预付(fu)款，并有资(zi)格获得高达11亿美元的潜在临(lin)床前、临(lin)床、监(jian)管和商(shang)业化里程金，以及分(fen)层版税(shui)。
阿斯利康将(jiang)在中国打造单独供应(ying)链
5.22 阿斯利康(AZN.O)公司首席执行(xing)官帕斯卡尔·索里奥特(te)（Pascal Soriot）5月21日表(biao)示(shi)，中国的药品销售和创新将(jiang)帮助该公司在2030年前实现800亿美元的新收入(ru)目标。索里奥特(te)说(shuo)，阿斯利康已在青岛建立了一家制造厂，只服务于中国和其他新兴市场，他表(biao)示(shi)该公司“正(zheng)在努力建立一个专注于中国的供应(ying)链”。
5、消(xiao)息称三星电子、SK海力士(shi)目前对(dui)通(tong)用存储芯片增(zeng)产持(chi)保守态度
5.22 据韩媒，三星电子、SK 海力士(shi)目前对(dui)于增(zeng)产通(tong)用存储芯片持(chi)保守态度。8Gb DDR4 DRAM通(tong)用内存的合约(yue)价在四月份环比上涨了 17%，但面向闪存盘(pan)等便携存储设备的 128Gb（16Gx8）MLC 通(tong)用闪存的价格却按兵不动。这主(zhu)要是因为四月初的中国台湾地区地震影(ying)响(xiang)了美光内存产能，短时间内推动通(tong)用内存需求(qiu)走高。整体来看通(tong)用存储芯片的需求(qiu)并未(wei)真正(zheng)复苏，下游(you)企业仍持(chi)有相当数(shu)量的库存。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数(shu)据
（1）16:00 欧元区5月制造业PMI初值
（2）20:30 美国至(zhi)5月18日当周初请失业金人数(shu)
（3）21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值
（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值
（5）22:00 美国4月新屋销售总数(shu)年化
（6）次日03:00 美联储博斯蒂(di)克参与问答活动
