01 大(da)盘
昨夜美股三大(da)股指集体收涨，标普、纳(na)指再创新高，3万亿美元俱乐部“你追我赶”。截至收盘，道指涨 0.49%，纳(na)指涨 0.95%，标普涨 0.77%。美国(guo)十年国(guo)债收益(yi)率涨 1.492%，收报4.285%，相较两年期国(guo)债收益(yi)率差-48.5个基点。恐慌指数VIX涨 0.71%至12.75，布伦特原油收涨 2.28%。现(xian)货(huo)黄金昨日跌(die) 0.6%，报2319.2美元/盎司。美元指数昨日跌(die) 0.19%，报105.33。
以色列总理内(nei)塔尼亚胡宣(xuan)布战时内(nei)阁已解散。以色列军方消息人士称，已实现(xian)对拉法(fa)60%至70%地区的(de)控制。据JODI：4月，沙特原油产(chan)量环比增加1.3万桶/日，至898.6万桶/日；出口量环比下降41.3万桶/日，至600万桶/日。
据美联储哈克：年底前降息一次(ci)是合(he)适的(de)，不降息或降息两次(ci)亦有可能。鲍威尔7月9日将在参院发(fa)表半(ban)年度货(huo)币政策证词，该节点介于非农和CPI数据公布之间。英国(guo)超越(yue)法(fa)国(guo)成为欧洲最大(da)股票市场。
02 行业&个股
行业板(ban)块(kuai)方面，除(chu)公用(yong)事业、房(fang)地产(chan)和医疗分别收跌(die)1.1%、0.52%和0.1%外，其(qi)他标普8大(da)板(ban)块(kuai)悉数收涨：半(ban)导体、科技、工业、日常消费、金融、原料、通讯和能源分别收涨1.58%、1.52%、1.11%、0.95%、0.89%、0.74%、0.48%和0.26%。
概念板(ban)块(kuai)方面，航空ETF涨1.59%，旅行服务板(ban)块(kuai)涨1.65%，高端酒店万豪涨2.19%，爱彼迎涨2.42%，挪威邮轮(lun)涨2.11%。太(tai)阳能板(ban)块(kuai)跌(die)3.45%。金融科技板(ban)块(kuai)方面，PayPal收跌(die)0.83%，NU涨0.6%。网络(luo)安(an)全板(ban)块(kuai)涨0.38%，SQ涨0.56%。
中概股涨跌(die)互现(xian)，KWEB涨0.56%。台积电涨 2.74%， 消息称台积电计划涨价：3nm或涨超5%，先进封装涨10%-20%。拼多多跌(die) 0.46%，阿里涨 1.64%，京东涨 1.63%，理想跌(die) 1.91%，新东方跌(die) 1.94%，蔚来涨 2.31%，蔚来日前于欧洲五(wu)国(guo)推出智(zhi)能电动(dong)旗舰SUV车型(xing)EL8。小(xiao)鹏(peng)涨 1.81%，好(hao)未来涨 0.73%，瑞幸咖啡(fei)涨 6.7%，名创优品涨 0.24%。
大(da)型(xing)科技股多数收涨。微软涨 1.31%，苹(ping)果收涨 1.97%，据爆料苹(ping)果正致力于将iPhone 17打(da)造成一款更轻薄的(de)手机；苹(ping)果计划在未来几个月逐(zhu)步推出其(qi)智(zhi)能功(gong)能，以规避(bi)其(qi)它人工智(zhi)能系统曾遇到(dao)的(de)问题。英伟达跌(die) 0.68%，据黄仁勋(xun)：未来2-3年 人形机器人技术将有明显突破。谷歌(ge)收涨 0.23%，亚马逊涨 0.22%，Meta涨 0.49%，博通涨 5.41%，礼来涨 0.75%，诺和诺德跌(die) 1.49%，特斯拉涨 5.3%，马斯克称将在几个月内(nei)推出迷(mi)你版(ban)星链终端设备。GME跌(die)12.13%，游戏驿站年度股东大(da)会定于美东时间周(zhou)一举(ju)行。
03 每日焦点
1、Business Korea报道称，由于对HBM生产(chan)的(de)关注，传统的(de)DRAM价格(ge)可能会翻倍
6.17 在三星电子(zi)和SK海力士加倍投资高带宽内(nei)存(cun)（HBM）的(de)背景下，传统DRAM产(chan)品价格(ge)明显上(shang)涨。转向HBM的(de)焦点转移导致传统产(chan)品的(de)生产(chan)能力减少(shao)，如果这一趋势持续下去，可能导致通用(yong)DRAM供(gong)应短缺。
据半(ban)导体行业6月16日透露，市场研究公司TrendForce预测，今年下半(ban)年旧的(de)DDR3 DRAM的(de)价格(ge)可能上(shang)涨50-100%。这种(zhong)价格(ge)上(shang)涨是三星电子(zi)第二季度停产(chan)DDR3产(chan)品的(de)结果，SK海力士和美光也正在重新分配生产(chan)线专注于HBM和DDR5，大(da)幅减少(shao)供(gong)应量。
TrendForce指出，“通用(yong)DRAM市场正在经历前所未有的(de)供(gong)需失衡周(zhou)期，加剧(ju)了DDR3生产(chan)能力短缺。”分析认为，下半(ban)年整体供(gong)应缺口可能超过20-30%。
2、黄仁勋(xun)：未来2-3年 人形机器人技术将有明显突破
6.17 英伟达CEO黄仁勋(xun)日前受访时表示，未来人形机器人将像汽车般普及，预估100年后人形机器人将无所不在，也会是产(chan)量最大(da)的(de)机器系统；而未来2到(dao)3年，人形机器人的(de)技术将有明显突破。至于生成式AI的(de)未来应用(yong)，黄仁勋(xun)表示，生成式AI可加速发(fa)掘知识，短期内(nei)的(de)发(fa)展机会很广(guang)大(da)，包括聊天机器人、企业客户服务、医疗照护服务、数位虚拟人互动(dong)、虚拟助理等，都(dou)可提高企业生产(chan)力，进而控制通货(huo)膨胀。
3、SK海力士大(da)幅扩产(chan)第5代1b DRAM 以应对HBM及DDR5需求增加
6.17 据The Elec，业内(nei)人士透露，SK海力士正在扩产(chan)其(qi)第5代1b DRAM，以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的(de)1b DRAM产(chan)能预计将从(cong)第一季度的(de)每月1万片(pian)晶圆(yuan)增加到(dao)年底的(de)每月9万片(pian)， SK海力士还计划到(dao)明年上(shang)半(ban)年将1b DRAM产(chan)量增加到(dao)14万至15万片(pian)。 “如果SK海力士的(de)销(xiao)量要求100辆(liang)，生产(chan)或投资部门只接受70-80%”，业内(nei)人士表示，“我们非常谨慎。 ” 另一位业内(nei)人士表示，“设备订单数量的(de)增长超出了我们最初的(de)预期。”
4、苹(ping)果供(gong)应商TDK宣(xuan)布新进展：固态电池能量密度实现(xian)100倍突破
6.17 日本电子(zi)零部件公司TDK声(sheng)称，其(qi)在小(xiao)型(xing)固态电池的(de)材料方面取得了突破，预计将显著提升无线耳机、智(zhi)能手表等小(xiao)型(xing)电子(zi)设备的(de)性能。据介绍，这种(zhong)新电池提供(gong)的(de)能量密度（即(ji)可以压缩到(dao)给定空间的(de)能量）为每升1000瓦时（Wh/l），比TDK目前大(da)规模生产(chan)的(de)电池高100倍左右。此次(ci)开发(fa)的(de)电池将采用(yong)全陶瓷材料制成，包括氧(yang)化物系固态电解质和锂合(he)金负极。TDK表示，该电池的(de)高储电能力将使其(qi)能够实现(xian)更小(xiao)尺寸和更长寿命，而氧(yang)化物材料则提供(gong)高稳定性，从(cong)而提高安(an)全性。该电池技术旨在用(yong)于小(xiao)型(xing)电池，取代现(xian)有硬(ying)币型(xing)电池，应用(yong)于手表和其(qi)他小(xiao)型(xing)电子(zi)设备。该公司称，其(qi)竞(jing)争对手们也在推进小(xiao)型(xing)全固态电池的(de)开发(fa)，目前已有产(chan)品最高可提供(gong)50Wh/L 的(de)能量密度。相比之下，使用(yong)传统液(ye)体电解质的(de)可充(chong)电硬(ying)币电池可提供(gong)约400 Wh/l的(de)能量密度。
5、大(da)摩指哔哩哔哩《三国(guo)：谋定天下》推出首日表现(xian)超预期
6.17 摩根士丹利发(fa)表研究报告指，哔哩哔哩代理发(fa)行的(de)游戏《三国(guo)：谋定天下》推出首日，于iOS应用(yong)商店的(de)总收入排名已达到(dao)第三位，仅次(ci)于腾讯的(de)两款大(da)作《地下城与(yu)勇士》和《王者荣耀》，并超越(yue)《和平精英》和网易《逆水(shui)寒(han)》手游，超出大(da)摩最牛(niu)预期表现(xian)。该行认为，《三国(guo)：谋定天下》的(de)商业化程度较低(di)、简化玩(wan)法(fa)及具创意的(de)英雄系统，再加上(shang)游戏行业近年来一直(zhi)缺乏一款优秀(xiu)的(de)SLG新作，预期将推动(dong)该游戏的(de)表现(xian)。考虑到(dao)哔哩哔哩首次(ci)推SLG作品，预期首年收入达10亿元人民(min)币，给予美股目标价14美元，评级为“与(yu)大(da)市同(tong)步”。
04 今日前瞻
今日重点关注的(de)财经数据
（1）17:00 欧元区5月CPI年率终值
（2）17:00 欧元区5月CPI月率
（3）17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数
（4）20:30 美国(guo)5月零售销(xiao)售月率
（5）21:15 美国(guo)5月工业产(chan)出月率
（6）22:00 美国(guo)4月商业库存(cun)月率
（7）22:00 美联储巴尔金发(fa)表讲话
（8）次(ci)日01:00 美联储洛根参与(yu)一场问答
（9）次(ci)日01:00 美联储理事库格(ge)勒发(fa)表讲话
