明日主题前瞻
1、稀土 |据北方稀土集团官网(wang)消息，5月6日，北方稀土集团公(gong)布了(le)5月稀土产品挂牌价(jia)格，氧化镨钕价(jia)格为393200元/吨，氧化钕价(jia)格为401500元/吨，金属镨钕价(jia)格为488000元/吨，金属钕价(jia)格为498000元/吨，分别较(jiao)4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。
点评：分析认(ren)为，大厂招标的带动下，业内后市信心增强，市场实际(ji)成交(jiao)价(jia)格水涨船高。4月稀土价(jia)格已经摆脱3月低迷时刻，底部区间基本确认(ren)。近期缅甸克(ke)钦邦局势恶化，克(ke)钦邦作为缅甸稀土重(zhong)要产区，市场或对稀土供应产生担忧。随着新能源汽车、风电、变频空(kong)调等下游需求的修复(fu)，订单释放和预期向好，行业景气度向上。
2、医(yi)疗器械(xie)|国家卫健委等八部门(men)印发《关(guan)于(yu)加强重(zhong)症医(yi)学医(yi)疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重(zhong)症医(yi)学床位(wei)（包括综合ICU床位(wei)和专科ICU床位(wei)，下同）达到15张/10万人，可(ke)转换重(zhong)症医(yi)学床位(wei)（可(ke)转换ICU床位(wei)）达到10张/10万人，相关(guan)医(yi)疗机(ji)构综合ICU床医(yi)比达到1:0.8，床护比达到1:3。到2027年末，全国重(zhong)症医(yi)学床位(wei)达到18张/10万人，可(ke)转换重(zhong)症医(yi)学床位(wei)达到12张/10万人，重(zhong)症医(yi)学医(yi)疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。
点评：根据中国健康(kang)统计(ji)年鉴(jian)和国家统计(ji)局数据，截止到22年12月25日，全国重(zhong)症医(yi)学床位(wei)总数18.1万张，三(san)级医(yi)疗机(ji)构的重(zhong)症医(yi)学床位(wei)数13.34万张。平均每(mei)10万人有12.8张，但与美国每(mei)10万人口拥(yong)有34.7张ICU床位(wei)和德国每(mei)10万人口拥(yong)有ICU床位(wei)为29.2张等发达国家还(hai)有较(jiao)大差距，存在较(jiao)大提升空(kong)间。随着政策推动重(zhong)症医(yi)学医(yi)疗服务资源的加速(su)扩容，相关(guan)产业链公(gong)司有望迎来(lai)发展机(ji)遇。
3、机(ji)器人 |据中国证券网(wang)报道，5月5日，特斯拉发布了(le)Optimus最新进展视频，展现了(le)其分拣电池、行走、执(zhi)行工厂任务的能力，并配文(wen)“最近正在努力变得(de)有用！”。根据这一(yi)视频及Optimus工程(cheng)师介绍，特斯拉已训练并部署了(le)神经网(wang)络(luo)，让Optimus开始执(zhi)行一(yi)些有用的工作任务，例如本次视频中展现的分拣电池电芯并插(cha)入托盘中。
点评：分析师认(ren)为这是特斯拉机(ji)器人“进工厂”的重(zhong)要里程(cheng)碑(bei)。智能化方面，从遥感(gan)控制进化到FSD；硬(ying)件动作方面，实现了(le)更流(liu)畅的动作和更长的步行距离，其最后的挑拣电池动作频率(lu)已经和人类接近。
4、地下管(guan)网(wang) |财政部办(ban)公(gong)厅、住房城乡建设部办(ban)公(gong)厅发布通知，开展城市更新示范工作，中央财政将对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善(shan)法规制度、规划标准(zhun)、投融资机(ji)制及相关(guan)配套政策，结合开展城市地下管(guan)网(wang)更新改造、污水管(guan)网(wang)“厂网(wang)一(yi)体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片(pian)区更新改造等重(zhong)点工作，不断推进城市更新工作。
点评：浙商证券研究所认(ren)为，管(guan)网(wang)建设是涉及居民生活的重(zhong)要民生工程(cheng)，当前我国管(guan)网(wang)建设愈发成熟(shu)，正在逐步进入更新改造阶段。住建部已提出，未来(lai)每(mei)年改造10万公(gong)里以上地下管(guan)线，有望打开管(guan)网(wang)发展的新空(kong)间。经过(guo)测算，总量上来(lai)看，或将带动每(mei)年一(yi)千(qian)多亿元投资规模，其中可(ke)为管(guan)材销量带来(lai)85亿至120亿元的增量。
5、氟化工 |金石(shi)资源5月6日晚间公(gong)告(gao)，常山县应急管(guan)理局于(yu)5月1日现场检查时，发现常山金石(shi)岩(yan)前萤石(shi)矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐(yin)患，现场处理决定责令该(gai)矿暂时停产停业，撤出作业人员。目前尚无法确定恢(hui)复(fu)生产的具体时间，矿山开采属于(yu)危险(xian)性(xing)较(jiao)高的行业，且近期处于(yu)全国萤石(shi)矿山安全专项整治期间。
点评：国联(lian)证券研究所指出，或是受到3月政策影响，萤石(shi)开工率(lu)及产量仅环比有所增长，同比却创近年来(lai)新低。春节后萤石(shi)库存未明显积累，反而迅速(su)下滑，截至5月3日，萤石(shi)97湿粉(fen)库存为8.7万吨，处于(yu)2019年以来(lai)的0.3%分位(wei)数。下游需求方面，在制冷(leng)剂旺季带动下，4月氢(qing)氟酸开工率(lu)及产量同比环比皆有大幅提升。新能源发展也将持续拉动需求，预计(ji)萤石(shi)供需缺口或持续扩大。
6、氧化锆(gao) |百川资讯(xun)数据显示，5月6日，电熔氧化锆(gao)市场价(jia)格主流(liu)上行，目前98.5%耐火级电熔氧化锆(gao)主流(liu)报价(jia)为35000元-36000元/吨，均价(jia)较(jiao)上日上涨1750元/吨，涨幅为5.19%。
点评：近期原料锆(gao)英砂询盘采购相对较(jiao)好，市场供应持续偏紧。电熔锆(gao)厂家生产成本一(yi)直维持在高位(wei)，厂家销量不高，加之(zhi)原料及产品汇(hui)率(lu)等原因，企业出货多表现为成本倒(dao)挂。为减少司损，厂家对电熔锆(gao)价(jia)格进行调整。从市场整体发展状态及企业成本利润来(lai)看，厂商调价(jia)意愿明显。
7、ChatGPT |据每(mei)日经济(ji)新闻报道，前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S爆料，OpenAI最新的SSL证书日志显示，其已经创建了(le)search.chatgpt.com子域名，将会进军搜索引擎全面挑战该(gai)领域的全球霸主谷歌。目前，多方位(wei)消息证实，OpenAI将会在5月9日上午10点公(gong)布该(gai)消息。
点评：分析认(ren)为，搜索引擎是最基础的互联(lian)网(wang)基建，是互联(lian)网(wang)的入口，不论是国外的谷歌，还(hai)是国内的百度，都是执(zhi)掌着内容分发权(quan)柄的互联(lian)网(wang)巨头。AI搜索比起传(chuan)统搜索引擎，将更能匹配用户需求。作为信息连接的枢纽，在AI时代下搜索引擎将引发新一(yi)轮的商业革命。
8、6G |据快科技报道，近日日本多家电信公(gong)司宣布联(lian)合开发出世界上首个高速(su)6G无线设备。其数据传(chuan)输速(su)度高达每(mei)秒(miao)100Gbps，是5G峰值速(su)度的10倍，是普通5G智能手机(ji)目前下载速(su)度的500倍以上。此前，中国移(yi)动研究院院长黄宇(yu)红表示，目前正在做一(yi)些关(guan)键技术的研究和一(yi)些原型样机(ji)的开发，大约2029年6G标准(zhun)将会完成制定，2030年左右就可(ke)以实现6G商用。
点评：媒体报道称，目前全球多个国家已开始角逐6G网(wang)络(luo)的研究。工信部明确表示我国已开始基于(yu)6G网(wang)络(luo)的研究。6G网(wang)络(luo)的“致密化 ”程(cheng)度将达到前所未有的水平，6G基站将可(ke)同时接入数百个甚至数千(qian)个无线连接，其容量可(ke)达5G基站的1000倍。6G通信技术最终将实现“天地互联(lian)”。
9、存储 |据澎湃新闻报道，美国宾夕法尼亚大学的研究团队近日成功开发出一(yi)款(kuan)全新耐高温存储设备。这款(kuan)设备能够在高达600℃的极端(duan)环境下稳定运(yun)行，确保数据的安全无虞。这项技术不仅对材料科学是一(yi)次突破，更是对当前芯片(pian)架构设计(ji)的一(yi)次重(zhong)大革新。
点评：分析认(ren)为，传(chuan)统芯片(pian)架构中，中央处理器和内存是分离的，这导(dao)致了(le)数据传(chuan)输的延迟(chi)和效率(lu)低下。尤(you)其在处理大数据的AI应用程(cheng)序(xu)中，这种缺陷(xian)更为明显。然而，这款(kuan)耐高温存储设备通过(guo)允许内存和处理器更紧密地集成在一(yi)起，极大地缩短了(le)数据传(chuan)输时间，从而提升了(le)计(ji)算速(su)度、复(fu)杂性(xing)和效率(lu)。
宏观、行业新闻
1、八部门(men)：到2025年末，全国重(zhong)症医(yi)学床位(wei)（包括综合ICU床位(wei)和专科ICU床位(wei)）达到15张/10万人。
2、2023年中俄双边贸易额达2401亿美元，提前达成目标。
3、国家药监局：成立(li)化妆品标准(zhun)化技术委员会。
4、上海市经济(ji)信息化委主任张英：上海人工智能产业正进入集中爆发期，24款(kuan)大模型通过(guo)国家备案。
5、一(yi)季度全国自(zi)行车出口整车1099.9万辆，较(jiao)2023年四季度增长13.7%。
6、上海市经济(ji)信息化委主任张英：上海加快实施“智能机(ji)器人+”行动，打造千(qian)亿元级机(ji)器人关(guan)联(lian)产业。
7、深(shen)圳(chou)分区优化住房限购政策：部分区个税、社保缴交(jiao)年限由(you)3年调整为1年。
8、GGII：2024年Q1中国锂(li)电池出货量200GWh，同比增长18%。
9、“五一(yi)”消费需求旺，抖音生活服务订单量同比增长94%。
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