今日，生(sheng)物医药板块盘中快速拉(la)升，药明生(sheng)物港股快速拉(la)升反弹6%，截(jie)至发稿(gao)，该股涨幅进一步扩(kuo)大16%，至现报12.76港元。
ETF方面(mian)，多只(zhi)医药主题的ETF应声拉(la)升。创新药ETF富国(guo)涨1.87%
据悉，美(mei)国(guo)众(zhong)议院早前投票通过(guo)《生(sheng)物安(an)全法》草案的修订版(ban)（H.R.8333），提议要求(qiu)美(mei)国(guo)药企(qi)2032年1月(yue)1日前终止与公(gong)司合作，这将为药明生(sheng)物在美(mei)国(guo)的业务提供8年过(guo)渡(du)期。相比之前参议院版(ban)本的草案（S.3558）未提过(guo)渡(du)期，本次众(zhong)议院版(ban)本的草案比较(jiao)温和，随后(hou)美(mei)国(guo)参议院与众(zhong)议院将协商法案细节(jie)后(hou)再提交美(mei)国(guo)总统审批。
但(dan)最新消息称，昨晚，涉及药明生(sheng)物和药明康德(de)的HR8333提案在纳(na)入NDAA立法过(guo)程中受阻，或许意味着生(sheng)物安(an)全法案靴子(zi)落地。
此(ci)外，药明生(sheng)物昨日斥(chi)资1992.34万(wan)港元回(hui)购181万(wan)股，回(hui)购价格为每股10.98-11.08港元。
尽(jin)管大家都在担心药明系受法案影响，药明生(sheng)物2024年1、2月(yue)新签项目数还(hai)在继续增加，截(jie)至2024年3月(yue)22日，公(gong)司已新增25个新项目。
今年3月(yue)，药明生(sheng)物还(hai)宣布上调2024年新增项目数预期，从80个增至110个。海通国(guo)际分(fen)析师认为，药明生(sheng)物上调新签项目预期，预计(ji)2024年经调整(zheng)利润将加快增长。
随着今年一季度(du)生(sheng)物医药全球投融资逐步恢复，康龙化成2024Q1新签新单(dan)金额同(tong)比增长超过(guo)+20%，博腾股份2024Q1前端(duan)市场询盘保持稳定(ding)增长的同(tong)时(shi)，新签订单(dan)呈现恢复性增长。
业内人士表示(shi)，2023年国(guo)内医药企(qi)业海外授权(license-out)交易显著增长，交易金额超450亿(yi)美(mei)元。在今年1月(yue)1日至2月(yue)4日仅一个多月(yue)的时(shi)间里，国(guo)内医药企(qi)业license-out的交易金额已经达到了91.46亿(yi)美(mei)元，体现出国(guo)际市场对(dui)国(guo)内创新药企(qi)能力的认可。
从2024Q1全部公(gong)募基金的重仓持股中，公(gong)募基金医药持仓占比为10.97%，环比下降2.60pct，医药持仓占比达到自2023Q2以来最低值。拆分(fen)来看(kan)，医药主题基金医药持仓占比为95.13%，环比下降0.35pct；剔除(chu)医药主题基金后(hou)医药持仓占比为5.81%，环比下降1.55pct。
目前A多有多只(zhi)创新药相关的ETF，规模最大的是银(yin)华基金创新药ETF，最新规模为66.72亿(yi)元，跟踪的指数是CS创新药。
官网显示(shi)，中证创新药产(chan)业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公(gong)司证券(quan)中，选取不超过(guo)50只(zhi)最具代表性上市公(gong)司证券(quan)作为指数样本，以反映创新药产(chan)业上市公(gong)司证券(quan)的整(zheng)体表现。
从该指数的前十大成分(fen)股来看(kan)，第(di)一大权重股是恒瑞医药，最新占比为11.85%。药明康德(de)是第(di)二大权重股，最新占比为7.01%。
国(guo)金证券(quan)表示(shi)，一季度(du)是医药阶段性业绩低点，二三季度(du)整(zheng)体拐点将来临(lin)，医药主要子(zi)板块增长将逐步恢复，预计(ji)2024年二季度(du)到三季度(du)医药将迎来行情整(zheng)体转换，由(you)防守转入进攻，成长性较(jiao)好的板块