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本文(wen)作者：张逸(yi)凡
编辑：申思琦
来源：硬AI
尽管分析师们在会前给足了预期，但英伟(wei)达实际披露的数据还是超(chao)过了市(shi)场的预测。
5月23日，英伟(wei)达发(fa)布了2025Q1的财报，数据显示，营收和(he)盈利双超(chao)预期。
早在业绩会之前，由于NVDA AI芯片(pian)的供应链数据十分的亮眼(yan)，分析师们已经给足了预期，预测营收同比增长246%，但这一数字仍远低于英伟(wei)达在业绩会上公(gong)布的262%的同比增幅。
从(cong)公(gong)司官(guan)方披露的信息(xi)来看(kan)，这次业绩超(chao)预期有不少原(yuan)因。
1、GB100供货超(chao)预期
虽然(ran)NVDA的B系列和(he)H系列需求十分旺(wang)盛，但考虑到HBM和(he)CoWos供需紧(jin)张，以及(ji)台积电先进产能吃紧(jin)的情况，市(shi)场先前预测B100最(zui)早也(ye)得在2024年下半年才(cai)开始出货。一些保守风格的机构更是预测需要到2024年Q4才(cai)开始出货，认为B100的放(fang)量需要等到2025年。
然(ran)而，业绩会上公(gong)司披露，Blackwell芯片(pian)Q2就会出货，Q3逐步放(fang)量，并预计(ji)今(jin)年就会带来大量收入。
另外，此前市(shi)场担心的芯片(pian)需求放(fang)缓，公(gong)司也(ye)给予了回应：H200和(he)B系列持续供不应求，并且这种供不应求的状况可能会持续到2025年。
公(gong)司解释到，这种旺(wang)盛的需求主要是得益于丰厚的投资回报。公(gong)司透露，在 NVIDIA AI 基础设施上每花费 1 美元，云提供商(shang)就有机会在 4 年内赚取 5 美元的 GPU 即时托管收入。另外，在HGX H200 服务器上每花费 1 美元，托管Llama 3服务的 API 提供商(shang)就能在 4 年内获(huo)得 7 美元的收入。
2、业务拓(tuo)展
英伟(wei)达将(jiang)业务扩展至系统供应商(shang)，而不仅局限于GPU卖家。
像 Meta 和(he) Tesla 构建(jian)的大型集群是人工智能生产的重要基础设施的例子。同样的，目前英伟(wei)达与超(chao)过 100 家客户合作构建(jian) AI 集群，规模从(cong)数百到数万(wan)个 GPU，有的达到 10 万(wan)个 GPU。
除了商(shang)业领域的公(gong)司，还有不少来自主权(quan)AI的需求。公(gong)司在会上表示，主权(quan)AI的收入将(jiang)从(cong)去年的零收入，扩张到今(jin)年的近数十亿美元。
3、以太网络产品Spectrum-X将(jiang)贡献几十亿美金收入
为了应对网络市(shi)场的以太网生态需求，英伟(wei)达在infiniband之后，又(you)推出了适用于以太网生态的网络设备Spectrum-X。
会上，公(gong)司提到了Spectrum-X的最(zui)新(xin)进展。
目前，Spectrum-X已经与多(duo)家客户进入了量产阶段， 其(qi)中包括一个10万(wan)GPU的大型集群。
参考前阵子交(jiao)换机龙头Arista在业绩会上提到的，公(gong)司的以太网产品将(jiang)在2025年连接10万(wan)个GPU的规划，以太网在AI算力集群的份额(e)也(ye)许会逐步扩大。
Spectrum-X 为 NVIDIA 的网络业务打开了一个全新(xin)的市(shi)场，公(gong)司预计(ji) Spectrum-X 将(jiang)在一年内跃升为价(jia)值数十亿美元的产品线。
4、自动驾驶AI需求
参考上个月特斯拉的业绩会上，马斯克透露，到2024年年底，特斯拉将(jiang)拥(yong)有8.5万(wan)块英伟(wei)达H100 GPU来用于训练人工智能。
此次，NVDA在会上表示，公(gong)司目前已经支持特斯拉将(jiang)其(qi)训练 AI 集群扩展到 35,000 个 H100 GPU。这一扩展，也(ye)使(shi)得特斯拉FSD 12取得了突破性的进展。
公(gong)司预计(ji)汽车行业将(jiang)成为今(jin)年数据中心业务最(zui)大的企业垂直领域，从(cong)而在本地和(he)云消(xiao)费领域带来数十亿美元的收入机会。
5、推理芯片(pian)难度增加，NVDA壁垒(lei)还在
AI芯片(pian)分训练芯片(pian)和(he)推理芯片(pian)。
此前市(shi)场一度传出推理芯片(pian)技术壁垒(lei)低，可能导致(zhi)推理端(duan)竞争格局多(duo)样化，进而影(ying)响英伟(wei)达的推理市(shi)场份额(e)。
公(gong)司在会上回复道，今(jin)后，随着模型复杂(za)度、用户数量和(he)每用户查询次数的增加，推理芯片(pian)的复杂(za)程度也(ye)将(jiang)随之提升。
此外，从(cong)实际的出货数据来看(kan)，过去的四个季度的业绩显示，推理芯片(pian)驱动了公(gong)司数据中心约 40% 的收入。
最(zui)后，业绩会给出了25Q2的指引，预计(ji)营收预计(ji)为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预计(ji)为74.8%，上下浮动50个基点，预计(ji)全年毛利率70%左右。公(gong)司指出，公(gong)司接下来的营收增量将(jiang)来自于每年迭(die)代的新(xin)品，以及(ji)来自网络、软件的长期收入。