每经(jing)记者 苗诗雨 每经(jing)编辑 裴健如
日系车(che)在泰国汽车(che)市场长期以来的“霸主”地位，正(zheng)面临着来自中国汽车(che)品牌的强劲挑战。
根据(ju)Autolife Thailand数据(ju)，今年5月，泰国电动车(che)品牌TOP10榜(bang)中，除了特斯拉、宝马和保时(shi)捷外，其余7个品牌均来自中国。
日前(qian)，《每日经(jing)济新闻(wen)》记者实地探访泰国曼谷当地市场时(shi)看到，包括、埃安、哪吒、小鹏等一众中国汽车(che)品牌，正(zheng)加速在泰国市场生根发芽。反观日系车(che)品牌，则有关停泰国工厂(chang)的消息传出。
记者从比亚(ya)迪、哪吒、埃安方面相关人士处了解到，对于泰国市场，深耕、更多元布局(ju)成为各企业下一步发展的重点。
“泰国市场的车(che)型差(cha)异化（竞争）态势(shi)已(yi)经(jing)形成，目(mu)前(qian)对中国（企业）有利。（基于）东(dong)南(nan)亚(ya)市场的特殊性(xing)，未来（中国）车(che)企（布局(ju)）应该是投资与贸易相结合的态势(shi)。”在接受《每日经(jing)济新闻(wen)》记者采访时(shi)，中国机电产(chan)品进出口商会汽车(che)国际化专业委员会秘(mi)书长孙晓红如是表示(shi)。
中国车(che)企涌入泰国市场
从曼谷素万(wan)那普国际机场驱车(che)前(qian)往曼谷市区，沿途快速路两侧的广告牌林立，其中比亚(ya)迪、小鹏、哪吒、名爵等中国汽车(che)品牌的广告频现(xian)。甚至，在泰国街头随处可见的“7-11”便利店，其收银台屏(ping)幕(mu)上滚动播放的广告，都能看到中国汽车(che)品牌的身影。
事实上，有着“亚(ya)洲底特律”之(zhi)称的泰国，在汽车(che)方面，还是一片待开垦的。
“目(mu)前(qian)，泰汽车(che)渗透率已(yi)达到12%。根据(ju)经(jing)验，市占率突破(po)10%是临界点，超过这个点之(zhi)后将迎来跨越式发展，泰国新能源汽车(che)产(chan)业将迎来黄金发展期。”日前(qian)，在比亚(ya)迪东(dong)南(nan)亚(ya)首家电动汽车(che)工厂(chang)竣工仪式上，比亚(ya)迪董事长王传福对泰国新能源汽车(che)产(chan)业的未来发展作出了如上判断。
根据(ju)Autolife发布的相关数据(ju)，2023年，泰国纯电动汽车(che)累计销(xiao)量超7.63万(wan)辆，同比激增6.66万(wan)辆，增幅达684%，纯电动车(che)销(xiao)量占比上升至12%。
易车(che)统计数据(ju)则显示(shi)，2024年5月，中国新能源车(che)占我国汽车(che)出口总量的29.3%；在东(dong)南(nan)亚(ya)的泰国新能源汽车(che)市场，以哪吒、比亚(ya)迪为代表的中国品牌霸榜(bang)前(qian)五，且(qie)前(qian)十(shi)名80%的销(xiao)量由中国品牌贡献(xian)。
据(ju)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者不(bu)完全梳理，目(mu)前(qian)比亚(ya)迪、哪吒、埃安等中国汽车(che)品牌已(yi)经(jing)在泰国设厂(chang)。据(ju)了解，目(mu)前(qian)，比亚(ya)迪在泰国拥有115家门(men)店和27家经(jing)销(xiao)商，覆盖60个府(fu)。预计2024年内，比亚(ya)迪在泰国将布局(ju)超过160家门(men)店，完整覆盖泰国77个府(fu)。
哪吒汽车(che)相关人士告诉(su)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，在泰国的十(shi)大经(jing)销(xiao)商集团里(li)，有三(san)大集团在哪吒汽车(che)体系里(li)，并且(qie)哪吒汽车(che)也在泰国开设了直营(ying)体验空间。
广汽埃安的相关人士也告诉(su)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，目(mu)前(qian)，埃安在泰国采取的是经(jing)销(xiao)商合作模式。
日系车(che)占泰国市场主流
值得关注的是，虽然目(mu)前(qian)中国汽车(che)品牌在泰国的崛起势(shi)头较快，但(dan)记者在泰国街头看到，路上行驶(shi)的机动车(che)仍多为日系车(che)品牌。日系车(che)在泰国市场中仍占据(ju)主导位置。
“当前(qian)，泰国新能源车(che)渗透率并不(bu)高，民众对新能源汽车(che)的接受度有待提升。”比亚(ya)迪方面也向《每日经(jing)济新闻(wen)》记者表示(shi)，中国新能源汽车(che)品牌进军泰国市场，仍存(cun)在客观难题(ti)。
记者也留意到，在曼谷街头，平均10~20辆车(che)中能看到一辆中国新能源汽车(che)品牌。
灼识(shi)咨询的报告数据(ju)显示(shi)，2023年，东(dong)南(nan)亚(ya)地区乘用车(che)总销(xiao)量为325.31万(wan)辆，其中日系汽车(che)品牌乘用车(che)销(xiao)量为207.51万(wan)辆，市占率为63.8%。
但(dan)记者也留意到，目(mu)前(qian)多个日系车(che)品牌在泰国传出了关停工厂(chang)的消息。据(ju)路透社报道(dao)，本田汽车(che)日前(qian)宣布，计划到2025年停止位于泰国阿瑜陀耶府(fu)工厂(chang)的汽车(che)生产(chan)。而此(ci)前(qian)，铃木汽车(che)、斯巴鲁汽车(che)双双宣布将关闭泰国工厂(chang)。
中国车(che)企在泰国的扩张势(shi)头与日系车(che)企关停工厂(chang)的动态形成鲜(xian)明对比，有关中国汽车(che)品牌将取代日系车(che)“霸主”地位的探讨(tao)声也日渐激烈。但(dan)现(xian)阶段，在业内人士看来，现(xian)在谈中国汽车(che)品牌撼动日系车(che)在泰国的“霸主”地位还为时(shi)过早。
孙晓红接受《每日经(jing)济新闻(wen)》记者采访时(shi)表示(shi)，泰国市场主要是外来品牌，尤其是日资品牌。虽然目(mu)前(qian)中国新能源汽车(che)在泰国发展势(shi)头不(bu)错，但(dan)是绝对规模比较小，谈论取代日资品牌为时(shi)尚早，而且(qie)日资品牌也是在变化的，也有在新能源汽车(che)方面发展的规划。
不(bu)过，中国汽车(che)流通协会专家委员会委员颜景辉告诉(su)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，尽管日系车(che)在泰国市场占有率高，但(dan)中国新能源汽车(che)未来有潜力(li)与日系车(che)等跨国车(che)企形成一定(ding)的竞争力(li)。
“随着中国新能源汽车(che)在新能源技术上的领先，以及在品牌、产(chan)品、服务等多方面的不(bu)断提升，其在泰国及东(dong)南(nan)亚(ya)市场的竞争力(li)将逐步增强。”颜景辉表示(shi)。
泰国车(che)市打响“价(jia)格(ge)战”
记者多方采访了解到，尽管泰国市场上日系车(che)品牌展现(xian)出强大的竞争力(li)，但(dan)挑战之(zhi)下是更大的市场机会。
埃安方面相关人士接受《每日经(jing)济新闻(wen)》记者采访时(shi)表示(shi)，埃安之(zhi)所以大力(li)布局(ju)东(dong)南(nan)亚(ya)市场，一方面是企业对全球市场战略(lue)布局(ju)规划的考(kao)虑，另(ling)一方面则与泰国当地的支持政策有关。“现(xian)在泰国市场对新能源汽车(che)的政策支持力(li)度，类似(si)中国市场鼓励新能源汽车(che)发展的早期阶段。”埃安方面人士表示(shi)。
据(ju)记者了解，泰国在2023年第四季度发布电动汽车(che)激励措施，将为2024~2027年购买电动汽车(che)的消费者提供每辆最高10万(wan)泰铢的购车(che)补贴(tie)。其中，为实现(xian)2030年电动汽车(che)在泰国汽车(che)产(chan)量中占比达30%的目(mu)标，根据(ju)激励措施，2024~2025年间，泰国政府(fu)将为符合条件的外国汽车(che)制造商减免整车(che)进口关税和消费税，同时(shi)要求其在泰国本地生产(chan)一定(ding)数量的电动汽车(che)。
在泰国市场系列(lie)鼓励措施下，其新能源汽车(che)销(xiao)量显著增长。数据(ju)显示(shi)，2023年，泰国纯电动汽车(che)新注册登记量逾7.6万(wan)辆，较2022年的9678辆实现(xian)大幅增长；2023年全年泰国各类电动汽车(che)新注册登记量超10万(wan)辆，同比增长380%。泰国电动汽车(che)协会主席克里(li)斯达·乌塔莫特表示(shi)，2024年，泰国电动汽车(che)销(xiao)量有望进一步上升，注册量可能达到15万(wan)辆。
记者也留意到，按照2023年9月泰国头条新闻(wen)网报道(dao)，泰国电价(jia)下降至每度3.99泰铢，约人民币0.8元。而泰国当地的油价(jia)与国内差(cha)异不(bu)大，其91号汽油折合人民币约7.79元/升。电价(jia)与油价(jia)的差(cha)距也有利于新能源汽车(che)发展。
“泰国在东(dong)南(nan)亚(ya)国家中经(jing)济发展相对较快，消费者对新能源、智能化、科技创新产(chan)品的需求欲望较高。”颜景辉表示(shi)，中国在新能源汽车(che)领域，无论是从产(chan)业链、业务链，还是产(chan)品质(zhi)量、智能化程度等方面，都处于全球领先地位，品牌影响力(li)和产(chan)品实力(li)，符合泰国消费者的需求。
不(bu)过，一位不(bu)愿透露姓(xing)名的业内人士告诉(su)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，虽然行业协会呼吁大家在泰国市场协同发展，但(dan)目(mu)前(qian)泰国汽车(che)市场也已(yi)经(jing)打响了价(jia)格(ge)战。
例(li)如，比亚(ya)迪在泰国推出了2024款ATTO 3（比亚(ya)迪元PLUS），主力(li)车(che)型的新改款价(jia)格(ge)降至89.99万(wan)泰铢（约合人民币18万(wan)元），下调(diao)幅度约为18%；哪吒、五菱等也陆续推出价(jia)格(ge)较低的小车(che)型争夺市场；而此(ci)前(qian)据(ju)多家媒体报道(dao)，丰田、铃木和日产(chan)也开始提供购车(che)金融优惠(hui)政策，或(huo)是推出赠送油卡等促销(xiao)活动。
中国电动车(che)占八成份额
此(ci)外，记者在泰国也发现(xian)，对比普通乘用车(che)，泰国道(dao)路上行驶(shi)的皮(pi)卡车(che)辆较为常见，这与国内以乘用车(che)型为主的新能源汽车(che)需求也不(bu)相同。
对此(ci)，部分车(che)企也向记者表示(shi)，企业对泰国市场的产(chan)品规划也存(cun)在差(cha)异。
埃安方面有关人士告诉(su)《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，未来针对泰国市场，不(bu)会考(kao)虑单独开发特定(ding)车(che)型，将会推出更多适(shi)应全球需求的车(che)型。“我们思考(kao)的出海，不(bu)是将产(chan)品卖出去就(jiu)不(bu)管了，而是要完善在当地的供应链，包括技术出海、产(chan)品出海以及服务出海等。”据(ju)该人士表示(shi)，目(mu)前(qian)埃安也在推动科技出海，携手(shou)泰国方面在泰国建设超级充电网络。
而哪吒汽车(che)方面则向《每日经(jing)济新闻(wen)》记者表示(shi)，哪吒汽车(che)针对泰国市场推出了多款电动车(che)型，如哪吒V右舵版，并计划以“每年至少一款车(che)型”的速度推出轿车(che)、SUV等电动车(che)型，以满足泰国市场消费者的多样化用车(che)需求。
记者获悉，目(mu)前(qian)，哪吒汽车(che)在泰国拥有50个官方标准展厅和服务中心，覆盖曼谷及其大都会区以及全国各主要城(cheng)市。
比亚(ya)迪方面则向《每日经(jing)济新闻(wen)》记者表示(shi)，将会根据(ju)市场需求和节奏，为当地带来丰富多样的车(che)型和绿色新能源解决方案。
数据(ju)显示(shi)，今年前(qian)5个月，泰国汽车(che)总产(chan)量为65万(wan)辆，同比减少16.9%，泰国国内汽车(che)累计销(xiao)售26万(wan)辆，相比去年同期下滑23.8%。不(bu)过根据(ju)Autolife公布的泰国汽车(che)销(xiao)售数据(ju)，2024年1~5月，泰国纯电动汽车(che)销(xiao)量逆势(shi)增长，销(xiao)量同比增长32.1%至3.19万(wan)辆，渗透率目(mu)前(qian)为13%。今年前(qian)5月，泰国纯电动车(che)的销(xiao)量增长主要来自中国汽车(che)品牌，其在泰国纯电动市场占据(ju)80%左右的份额。
但(dan)比亚(ya)迪方面也向《每日经(jing)济新闻(wen)》记者坦言：“随着全球多家汽车(che)品牌逐鹿泰国，抢占电动汽车(che)市场，甚至在泰建厂(chang)，我们或(huo)将面临更加激烈的市场竞争。”
而面对东(dong)盟(meng)市场，孙晓红也表示(shi)，中国品牌走出去应该有一个清晰(xi)的战略(lue)，投资（车(che)型）不(bu)要过度拥挤，（避免）形成明显的产(chan)能过剩。