中国经济网北京5月24日讯富瀚微(300613.SZ)昨晚发布关于终止发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公司于2024年5月23日召(zhao)开(kai)第四届董事会第二十三(san)次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同(tong)意(yi)公司终止发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司拟发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买眸芯科技（上海）有限公司（以下简(jian)称“眸芯科技”）49.00%股权并募集配套资金（以下简(jian)称“本次交易”）。目(mu)前公司持有眸芯科技51.00%股权，眸芯科技为公司的控股子公司。本次交易完成(cheng)后，眸芯科技将成(cheng)为公司的全资子公司。
关于终止本次交易的原因，富瀚微表示，自公司筹划并首(shou)次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件(jian)要求，积极组织交易相关方推进本次重(zhong)组工作(zuo)。但鉴于本次重(zhong)组自筹划以来已历时(shi)较长，市(shi)场环境较本次重(zhong)组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易各相关方友(you)好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑(lu)，决(jue)定终止本次重(zhong)组事项。
富瀚微本次的独(du)立财务(wu)顾问为华泰联合证券(quan)有限责(ze)任公司，财务(wu)顾问主(zhu)办人为沈(shen)佳麟、邹晓东。
2024年2月6日，富瀚微发布发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报(bao)告书(草案)(修订(ding)稿)。本次交易的整体方案由发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产和募集配套资金两部分组成(cheng)。
关于发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金购买资产，富瀚微拟通过发行股份、可转换公司债券(quan)及支付(fu)现金的方式向(xiang)海风投资等4名交易对方购买其持有的眸芯科技49%股权。本次交易前，富瀚微持有标的公司51%股份，标的公司为富瀚微控股子公司；本次交易完成(cheng)后，标的公司将成(cheng)为富瀚微全资子公司。
最(zui)终采取收(shou)益法评估结果作(zuo)为评估结论，标的公司截至2023年6月30日股东全部权益的账面(mian)值为22,398.36万元(yuan)，评估值124,200.00万元(yuan)，评估增值101,801.64万元(yuan)，增值率454.50%。经交易各方参考评估值协商确定，标的资产即眸芯科技49.00%股权的交易价格为60,764.48万元(yuan)，对应100%股权作(zuo)价为124,000万元(yuan)。富瀚微以发行股份方式支付(fu)的交易对价为15,882.24万元(yuan)，占交易价格的26.14%；以发行可转换公司债券(quan)方式支付(fu)的交易对价为15,882.24万元(yuan)，占交易价格的26.14%；以现金方式支付(fu)交易对价为29,000.00万元(yuan)，占交易价格47.73%。
关于发行股份募集配套资金，本次交易中，富瀚微拟采用(yong)询价方式向(xiang)不超过35名符合条件(jian)的特定对象发行股份募集配套资金30,400.00万元(yuan)。本次募集资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券(quan)方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前富瀚微总股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注(zhu)册后，根据询价结果最(zui)终确定。本次交易募集配套资金在扣(kou)除交易税费及中介机构费用(yong)后，拟用(yong)于支付(fu)本次交易的现金对价。
2023年，富瀚微实现营业收(shou)入18.22亿元(yuan)，同(tong)比下降13.65%；归(gui)属于上市(shi)公司股东的净(jing)利润2.52亿元(yuan)，同(tong)比下降36.58%；归(gui)属于上市(shi)公司股东的扣(kou)除非经常性损益的净(jing)利润2.19亿元(yuan)，同(tong)比下降38.57%；经营活动产生的现金流(liu)量净(jing)额为4.53亿元(yuan)，同(tong)比下降27.06%。
2024年第一(yi)季度，富瀚微实现营业收(shou)入3.58亿元(yuan)，同(tong)比下降13.91%；归(gui)属于上市(shi)公司股东的净(jing)利润3610.75万元(yuan)，同(tong)比下降38.28%；归(gui)属于上市(shi)公司股东的扣(kou)除非经常性损益的净(jing)利润2986.32万元(yuan)，同(tong)比下降47.86%；经营活动产生的现金流(liu)量净(jing)额为1.38亿元(yuan)，上年同(tong)期为-1876.96万元(yuan)。
