7月14日,金宏气体获(huo)开源证券买入评级,近一个月金宏气体获(huo)得(de)1份研报关注。
研报预计金宏气体作为综合性气体服务商,目前(qian)正在大力发展(zhan)电子大宗现场制气业务,未(wei)来发展(zhan)空(kong)间广阔。参考公司(si)2023年年报指引,预计2024-2026年归母净利润为4.05/5.06/6.25亿元。维持“买入”评级。2022年中国电子大宗气体市场规(gui)模为95亿元,预计2025年将(jiang)达到122亿元,3年CAGR8.70%。需求端表明,电子大宗下(xia)游需求广泛,三(san)轮驱动长期空(kong)间广阔。供给(gei)端表明,由于行业准入壁(bi)垒高,全球电子大宗市场呈现寡头(tou)垄断格局,以广钢气体和(he)金宏气体为代表的国内(nei)企业正加速打破垄断,抢占市场份额,国产替代窗口期已(yi)经(jing)到来。研报认为,金宏气体有广阔的发展(zhan)前(qian)景,并对其保持买入评级。
风险提示:下(xia)游需求不及预期;国产替代不及预期;订单交付不及预期。
来源:金融界