明日主题(ti)前瞻
1、房地产| 5月(yue)17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实做(zuo)好保交房工作视频会议17日在京召开，国务院副总理何立峰强(qiang)调：深入贯彻(che)落(luo)实中央(yang)政治局会议部署，深刻(ke)认识房地产工作的人民性、政治性，继(ji)续(xu)坚持因城施策，打好商品(pin)住房烂(lan)尾风险处置攻(gong)坚战，扎实推进保交房、消化存量商品(pin)房等重点工作。
点评：分析(xi)认为，地产数据仍深度调整之际，中央(yang)层面重磅政策密集出台，力度之强(qiang)幅度之大，体现中央(yang)对于支持地产企稳的坚定(ding)意志，券(quan)商认为后(hou)续(xu)重磅定(ding)调或配套政策出台仍然(ran)可期，进一步提振市(shi)场信心，扭转市(shi)场预期。
2、玻璃基(ji)板|据国际投行最新报告，英(ying)伟达GB200采用的先(xian)进封装工艺或将使(shi)用玻璃基(ji)板，主要是因为与硅、有机基(ji)板相比，玻璃基(ji)板具有强(qiang)度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月(yue)内最终确定(ding)。
点评：分析(xi)人士表示，TGV（玻璃通孔）封装技(ji)术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。玻璃基(ji)板受到了多家企业的关注(zhu)及投资(zi)。英(ying)特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而(er)积极(ji)备战下一代先(xian)进封装的玻璃基(ji)板。近期从产业链反(fan)馈(kui)来看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技(ji)术是国产算(suan)力实现弯道(dao)超车的重要一环。
3、水务 |5月(yue)17日晚，江南水务、城发环境双双发布公告，长城人寿(shou)持有两公司股份比例均(jun)超过5%，这意味着长城人寿(shou)同时举牌了两家上(shang)市(shi)公司。两公司均(jun)属于公用事业与环保行业，具有自然(ran)垄(long)断属性及特许(xu)经营权。长城人寿(shou)表示，这是基(ji)于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的长期投资(zi)，资(zi)金来源于自有资(zi)金，不排除未来12个月(yue)内继(ji)续(xu)增持的可能性。
点评：国泰君安研究所认为，水务行业上(shang)市(shi)公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上(shang)涨(zhang)将为公司带来新的业绩增量。在自来水涨(zhang)价之外(wai)，垃圾处置等其他公共事业服务价格上(shang)涨(zhang)预期也(ye)开始提升，看好垃圾焚烧等领域的投资(zi)标(biao)的。
4、白银 | 截至5月(yue)17日收盘，COMEX白银期价单日大涨(zhang)6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货(huo)报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。
点评：业内人士指出，短(duan)期来看，贵(gui)金属估(gu)值的迅速攀升主要归因于几个大周期逻辑的累加，如库存周期的拐点、利率周期的峰值预期以及临近的政治不确定(ding)性等，它们替代了传统意义上(shang)的美元利率作为主导(dao)价格变动的因素。历(li)史数据表明，每当金银比价发生变化，尤其是在自银开始显著补涨(zhang)之际，往往预示着贵(gui)金属市(shi)场正在步入一轮加速上(shang)升行情(qing)。
5、旅游 |全国旅游发展大会5月(yue)17日在京召开，这是党中央(yang)首次以旅游发展为主题(ti)召开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使(shi)命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神(shen)家园、展示中国形象、增进文明互(hu)鉴。
点评：研究机构指出，今年4月(yue)起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气(qi)度持续(xu)复苏。长远来看，旅游正从非(fei)必需品(pin)转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。在线旅行平台数据揭示，预订时间窗缩短(duan)、用户群体扩大、出行频次增加和热(re)点多样化，这些都是旅游需求蓬(peng)勃发展的直接证据
6、电商 |据北京商报报道(dao)，近日阿(a)里妈妈与巨量星图合作，推出了全链路内容营销(xiao)线上(shang)解决方案(an)。这一计划旨在连接抖音和淘(tao)宝天猫的业务数据，使(shi)商家能够准确了解其产品(pin)在社交媒体平台上(shang)被宣传的影响，并实时调整其内容投放策略。商家可以使(shi)用星立方计划来分析(xi)用户在看到内容后(hou)的行为，以了解他们逛店和购买商品(pin)的倾向。此外(wai)，该计划还支持商家对“种(zhong)草引流用户”进行二次运(yun)营。
点评：分析(xi)称，这一合作不仅将提升商家的营销(xiao)效率和效果，还将为消费者带来更为丰富和便捷的购物体验。在即将到来的618购物狂(kuang)欢节中，预计将有大量商家利用这一合作机会进行产品(pin)推广和销(xiao)售，推动电商市(shi)场的进一步繁荣(rong)。
7、医疗器械 | 据扬子晚报报道(dao)，近日徐州质子重离(li)子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也(ye)表明该项目已攻(gong)克了大型(xing)设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真(zhen)空管道(dao)阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离(li)子同步加速器两种(zhong)放疗技(ji)术的治疗机构。
点评：分析(xi)称，质子和重离(li)子治疗是目前世界上(shang)最尖端(duan)的肿瘤放疗技(ji)术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离(li)子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端(duan)放疗技(ji)术。
宏观、行业新闻
1、商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口(kou)共聚聚甲醛进行反(fan)倾销(xiao)立案(an)调查。
2、央(yang)行：设立3000亿(yi)元保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品(pin)房。
3、国家能源局：4月(yue)份全社会用电量同比增长7.0%。
4、农业农村部：加快破解制约(yue)大豆单产提升的短(duan)板弱项，带动大面积大范围均(jun)衡增产。
5、2023年我国卫星导(dao)航与位置服务产值超5300亿(yi)元。
6、国内最大单体水电解制氢装备在中船718所下线。
7、全国最大海上(shang)光伏电站正式开工建设。
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