今(jin)日早盘，A股整体小幅震荡，上证指数冲(chong)高回(hui)落(luo)，科技股相对活跃，创业板指、科创50指数微幅飘红，两市成交有放大的趋势。盘面上，存储芯(xin)片、人(ren)形机(ji)器人(ren)、铜缆高速(su)连接(jie)、通信设备等板块涨幅居前(qian)，ST、有机(ji)硅、房地产、旅游等板块跌幅居前(qian)。
存储芯(xin)片进入景气周(zhou)期
存储芯(xin)片概念早间(jian)跳空高开高走，板块指数一度放量(liang)拉升逾3%，创阶段性新高，半日成交接(jie)近(jin)前(qian)一交易日全天成交。
西测测试在(zai)连续2个20%涨停后，今(jin)日早间(jian)盘中再度触及涨停，股价创年内(nei)新高，截至发稿涨幅收窄至13.78%，三(san)个交易日累计涨幅约为(wei)64%；太龙(long)股份则直线(xian)拉升20cm封板，佰维存储、万(wan)润(run)科技、好(hao)上好(hao)等亦强势涨停或(huo)涨超10%。
消息(xi)面上，上周(zhou)末，韩国统计厅公布最新数据显示，4月份韩国芯(xin)片库存同比下降33.7%，创近(jin)10年以来最大降幅。此外韩国4月份芯(xin)片出口同比增长53.9%，其中存储芯(xin)片出口额同比大幅增长98.7%。
全球(qiu)顶级金融机(ji)构野村近(jin)日也发布报告称，随着周(zhou)期性技术复苏扩大到其他消费电子终端市场，将支持整个芯(xin)片行业进入下一轮的景气度上升周(zhou)期，预计将从(cong)今(jin)年下半年全面持续到2025年。
作为(wei)智(zhi)能设备的核心部件之一，NAND存储芯(xin)片的价格波动一直牵动着整个电子产品市场的走向。受需求旺盛刺激，存储芯(xin)片价格可(ke)谓一天一价。
集邦(bang)咨询数据显示，2024年第一季度，内(nei)存芯(xin)片合约价格上涨多达20%，NAND闪存则是上涨多达23%—28%。而且就(jiu)近(jin)期半导(dao)体行业动态来看，国内(nei)外NAND存储供应链(lian)仍旧延(yan)续着涨价的势头。
集邦(bang)咨询表(biao)示，存储芯(xin)片价格或(huo)还将持续上涨，预计今(jin)年第二季度DRAM内(nei)存新品合约价格将上涨13%—18%，超出预期。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
山西证券指出，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周(zhou)期，把握行业周(zhou)期反转机(ji)会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润(run)率改善，存储龙(long)头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在(zai)较大的反弹(dan)空间(jian)。
人(ren)形机(ji)器人(ren)迎多项(xiang)利好(hao)
人(ren)形机(ji)器人(ren)概念早间(jian)也放量(liang)高开高走，板块指数一度涨近(jin)3%，连续第3日上涨。斯菱(ling)股份在(zai)上周(zhou)五20%涨停基础上，今(jin)日再度触及涨停，股价创年内(nei)新高；鸣志电器、中控技术、维峰电子等涨幅居前(qian)。
上周(zhou)末，安徽省工业和信息(xi)化厅发布《安徽省人(ren)形机(ji)器人(ren)产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。行动计划明确提出，到2030年，人(ren)形机(ji)器人(ren)产业化进程加速(su)，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内(nei)有重要影响力的人(ren)形机(ji)器人(ren)产业发展高地。
此外，人(ren)形机(ji)器人(ren)迎密集事(shi)件催化，“2024世界人(ren)工智(zhi)能大会”、“2024世界机(ji)器人(ren)大会”将分(fen)别于2024年7月、8月在(zai)上海和北京举行。
赛(sai)迪顾(gu)问《2024中国人(ren)形机(ji)器人(ren)产业生态发展研究》显示，当前(qian)人(ren)形机(ji)器人(ren)正(zheng)处于从(cong)实验室研发到产业化转化的关键时期，预计到2026年中国人(ren)形机(ji)器人(ren)产业规模将突破200亿元，未来功能型整机(ji)将逐(zhu)步占(zhan)据主流、发展潜力巨大。
高工机(ji)器人(ren)产业研究所(GGII)也预测，2024年中国人(ren)形机(ji)器人(ren)市场规模为(wei)21.58亿元，到2030年达到近(jin)380亿元，2024年—2030年复合增长率将超过61%，人(ren)形机(ji)器人(ren)销量(liang)将从(cong)0.40万(wan)台(tai)左(zuo)右增长至27.12万(wan)台(tai)。
万(wan)联(lian)证券表(biao)示，2024年是人(ren)形机(ji)器人(ren)发展的加速(su)之年，特斯拉等科技巨头在(zai)人(ren)形机(ji)器人(ren)行业的持续投入有望驱动行业不断突破，人(ren)形机(ji)器人(ren)量(liang)产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落(luo)地可(ke)期，人(ren)形机(ji)器人(ren)有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间(jian)。
本文首发于微信公众号：e公司。文章内(nei)容属作者个人(ren)观点，不代(dai)表(biao)和讯网立场。投资者据此操作，风险(xian)请自担。