中国(guo)网财经4月12日讯 随着(zhe)2023年(nian)度财报(bao)的(de)陆续揭晓，金融科技行业的(de)业绩情况成为市场关注的(de)焦点。陆金所控(kong)股、奇(qi)富(fu)科技、乐信等(deng)八家知名金融科技公司均实现了盈利，共同为行业贡(gong)献了超过145亿元的(de)盈利总额。
综合来看，大部(bu)分公司的(de)营收与净利润均有所增长。素喜智研高级研究员苏筱芮指出(chu)，宏观经济(ji)的(de)回(hui)暖以(yi)及(ji)消费(fei)氛围(wei)的(de)积极营造，为上述公司的(de)业绩增长奠定了坚实基础。
但(dan)数据也显示，行业整体存在逾期率(lu)上升(sheng)的(de)情况。
八家公司共计盈利145亿
在盈利能(neng)力方面，奇(qi)富(fu)科技以(yi)42.85亿元的(de)净利润领跑，信也科技和宜人金科分别以(yi)23.8亿元和20.8亿元的(de)净利润紧随其(qi)后。特别是宜人金科，其(qi)净利润同比增长高达74.09%，成为增长最(zui)快的(de)企业之一。
然而，在营收规模方面，陆金所控(kong)股虽然位(wei)居榜首，但(dan)其(qi)业绩却出(chu)现了明显的(de)下滑。去年(nian)，陆金所实现营收342亿元，同比下滑了41.1%；净利润更是下滑了89.8%，仅为8.87亿元。对此，博通咨询资深分析师王蓬博表示，陆金所的(de)业绩分化属于特例，这主要与其(qi)刚刚完成的(de)转型(xing)有关。
与此同时，乐信和小赢科技在营收和净利润方面均实现了双位(wei)数的(de)增长。乐信实现净利润18亿元，同比增长41.1%，营收达到131亿元，同比增长32%；小赢科技实现净利润约为11.87亿元，同比增长46.2%，营收总额为48.149亿元，同比增长35.1%。
维信金科虽然营收达到35.7亿元，同比增长14.4%，但(dan)净利润却同比下降(jiang)14.8%，至4.54亿元，显示出(chu)增收不增利的(de)态势。
“整体上看，金融科技机构资金成本(ben)在下降(jiang)，与银行的(de)合作也更加紧密了，运营的(de)效率(lu)在提升(sheng)，同时机构间合作增加也导致了流量没(mei)有被浪费(fei)。”王蓬博表示。
M3+人群占比提高
根据各家公司财报(bao)数据，年(nian)内各机构放款规模、在贷余(yu)额也呈现出(chu)不同变化。除了陆金所控(kong)股外，其(qi)余(yu)七家机构在2023年(nian)的(de)撮(cuo)合放款规模均实现了两位(wei)数的(de)增长。
在贷余(yu)额部(bu)分，3家金融科技公司仍是“千亿俱乐部(bu)”成员：截(jie)至2023年(nian)12月31日，陆金所控(kong)股、奇(qi)富(fu)科技、乐信在贷余(yu)额总额分别为3154亿元、1864.78亿元、1240亿元，同比分别增长-45.3%、14.1%、24.5%。
然而，逾期率(lu)作为衡量金融科技企业风险控(kong)制能(neng)力的(de)关键指标，在2023年(nian)年(nian)末(mo)呈现出(chu)不同程度的(de)上升(sheng)。
以(yi)超过90天未(wei)偿还贷款的(de)M3+逾期率(lu)为例，报(bao)告期末(mo)，陆金所控(kong)股M3+逾期率(lu)达到4.1%(较2022年(nian)末(mo)增加1.5个百分点)；奇(qi)富(fu)科技M3+逾期率(lu)2.35%(较2022年(nian)末(mo)增加0.32个百分点)；信也科技M3+逾期率(lu)为1.93%(较2022年(nian)末(mo)增加0.51个百分点)；嘉银科技M3+逾期率(lu)为1.48%(较2022年(nian)末(mo)增加0.3个百分点)。
王蓬博表示，这主要受到宏观经济(ji)承压、市场竞(jing)争激烈以(yi)及(ji)部(bu)分企业获(huo)客标准降(jiang)低等(deng)多重因素的(de)影(ying)响。在他看来，金融科技企业需要重视(shi)这一趋势，加强风险控(kong)制能(neng)力，以(yi)确保业务的(de)稳健发(fa)展(zhan)。
积极拓展(zhan)国(guo)际业务
在市场竞(jing)争激烈、资产质量承压的(de)双重背(bei)景下，上市金融科技公司积极寻找新的(de)增长点。据零壹智库引用报(bao)道称(cheng)，在市场环境相对成熟的(de)印尼，现金贷的(de)前五大玩家均来自中国(guo)，包(bao)括洋钱罐的(de)Easycash，拍拍贷的(de)Adakami，摩比神奇(qi)的(de)Rupian Cepat,ADVANCE.AI(领创集团控(kong)股)的(de)Kredit Pintar,以(yi)及(ji)印闪(王一戈控(kong)股，红杉资本(ben)投资)的(de)Adapundi。
财报(bao)显示，2023年(nian)信也科技在国(guo)际市场上的(de)营业收入(ru)实现了显著增长，同比增长85.9%，占集团总营收的(de)17%。据了解，信也科技的(de)海外业务组建了一支本(ben)地化率(lu)超过80%的(de)国(guo)际化团队，整合了印尼本(ben)土核心资源。
在财报(bao)电话会上，信也科技相关负责人介绍：预计印尼业务在2024年(nian)全(quan)面实现盈利；信也科技在菲(fei)律宾也获(huo)得当地监管(guan)部(bu)门颁发(fa)的(de)相关金融借贷牌照，在菲(fei)律宾市场的(de)规模排名第二；此外，在拉美地区开展(zhan)科技服(fu)务业务。
嘉银金科在财报(bao)中未(wei)披露具体数据。但(dan)其(qi)在2023年(nian)三季报(bao)中披露，公司已经在非洲尼日利亚取得了阶段性突(tu)破，盈利能(neng)力取得明显改善。乐信在财报(bao)电话会中提到，出(chu)海是公司未(wei)来的(de)战略方向之一，目前公司在东南亚与南美初步展(zhan)业。维信金科则称(cheng)，通过收购(gou)一家在葡萄牙(ya)银行注册的(de)信贷机构，从而进军葡萄牙(ya)及(ji)更广泛的(de)欧洲市场。
苏筱芮表示，实际上，从三、五年(nian)前开始(shi)，金融科技出(chu)海就已经处于前期探索的(de)过程中，但(dan)彼时面临海外监管(guan)环境不确定性较多、风控(kong)水平较为局限(xian)等(deng)现实困(kun)境，但(dan)如今(jin)海外环境的(de)不确定因素有所减少，机构自身在海外风控(kong)等(deng)业务的(de)探索也逐步成熟，预计后续将(jiang)有更多机构进一步进军海外市场，寻找更多业务增长点。