中国经济网北京5月24日讯城发环境(000885.SZ)昨晚发布关(guan)于终止向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券并撤回申请文件的公告。城发环境于2024年05月23日召(zhao)开了第七届董事会(hui)第二(er)十三次会(hui)议、第七届监(jian)事会(hui)第二(er)十三次会(hui)议审议通过了《关(guan)于终止向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司(si)终止向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券事项并向深交所申请撤回相关(guan)申请文件。根据2023年第三次临时股(gu)东大会(hui)和2024年第一次临时股(gu)东大会(hui)对董事会(hui)的授(shou)权，该(gai)事项属授(shou)权范围内事项，无需(xu)提(ti)交股(gu)东大会(hui)审议。
关(guan)于终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因(yin)，城发环境表示，自本次向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券预案披露以来，公司(si)与(yu)各中介机构等积极推(tui)进与(yu)本次发行相关(guan)的各项工作(zuo)。综合考虑公司(si)内外部环境变化、战略发展(zhan)规划、未(wei)来融资(zi)计(ji)划等诸多因(yin)素，经相关(guan)各方充分沟(gou)通、审慎(shen)分析后，公司(si)决定(ding)终止本次向不特定(ding)对象发行可转债事项并撤回申请文件。
2024年2月3日，城发环境发布向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券预案(修订(ding)稿)。城发环境本次向不特定(ding)对象发行可转换公司(si)债券募集资(zi)金(jin)总额为不超(chao)过人民币189,000.00万元（含本数），募集资(zi)金(jin)在(zai)扣除相关(guan)发行费用后拟(ni)全部投(tou)资(zi)于以下项目：垃圾焚烧发电(dian)项目、危废(fei)综合处置项目、污水处理项目、偿还银行贷款。
城发环境本次的联席保荐(jian)机构（主承销商(shang)）为中金(jin)公司(si)、中原证券。
城发环境2020年配(pei)股(gu)募资(zi)11.7亿。城发环境披露的《前次募集资(zi)金(jin)使(shi)用情况审核报告》显(xian)示，经中国证监(jian)会(hui)（证监(jian)许(xu)可[2020]740号）核准，公司(si)获准向原股(gu)东配(pei)售1.49亿股(gu)新(xin)股(gu)。本次配(pei)股(gu)以股(gu)权登(deng)记日2020年8月4日深交所收市后公司(si)总股(gu)本4.96亿股(gu)为基数，按照每10股(gu)配(pei)3股(gu)的比例配(pei)售，配(pei)股(gu)价格为8.00元/股(gu)，最终本次配(pei)股(gu)有效认购数量为1.46亿股(gu)，募集资(zi)金(jin)总额人民币11.66亿元。根据公司(si)于保荐(jian)机构（主承销商(shang)）中信证券股(gu)份有限公司(si)签订(ding)的承销暨保荐(jian)协(xie)议，中信证券于2020年8月13日将募集资(zi)金(jin)总额扣除承销费用和登(deng)记费用人民币1296.70万元后的余款人民币11.53亿元汇入公司(si)募集资(zi)金(jin)专(zhuan)户。扣除应承担的其(qi)他发行费用人民币191.40万元，同时考虑发行费用的增(zeng)值税进项税82.60万元后，募集资(zi)金(jin)净额人民币11.52亿元。