每经编辑：王瀚黎,王晓波
NO.1市(shi)场消息
美股三大指数收盘涨(zhang)跌不一(yi)，道(dao)指涨(zhang)574.84点(dian)，涨(zhang)幅1.52%，五月份累(lei)计上涨(zhang)2.3%；纳指“V”形走(zou)势微跌0.01%，盘中一(yi)度跌逾1.7%，五月份累(lei)计上涨(zhang)6.88%；标普500指数涨(zhang)0.81%，五月份累(lei)计上涨(zhang)4.8%。热门(men)科技股涨(zhang)跌不一(yi)，亚马逊(xun)跌超1%，英伟达跌0.8%，五月份累(lei)计涨(zhang)幅达26.8%；微软、苹果、谷歌涨(zhang)幅不足1%。油气、电信、航空板块涨(zhang)幅居前；贵金属、半导体(ti)板块跌幅居前，戴尔科技跌近18%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅，超微电脑跌超5%。中概股普跌，纳斯达克(ke)中国金龙指数跌1.56%，本周(zhou)累(lei)计下跌0.63%。小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，理想汽车、爱奇艺(yi)、京东跌超2%，网(wang)易(yi)、满帮、阿里巴巴、百度、微博、拼多多跌超1%，蔚来小幅下跌。哔哩哔哩、富途控股小幅上涨(zhang)。
国际油价全线走(zou)低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元(yuan)/桶(tong)，周(zhou)跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.71%报81.3美元(yuan)/桶(tong)，周(zhou)跌0.66%，月跌5.83%。
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元(yuan)/盎司，周(zhou)涨(zhang)0.57%，月涨(zhang)1.95%；COMEX白(bai)银期货跌3.1%报30.555美元(yuan)/盎司，周(zhou)涨(zhang)0.18%，月涨(zhang)14.64%。
欧(ou)股主要指数收盘涨(zhang)跌不一(yi)，德国DAX30指数跌0.1%，英国富时100指涨(zhang)0.56%，法国CAC40指数涨(zhang)0.18%，欧(ou)洲斯托克(ke)50指数跌0.05%。
NO.2中美防长就两国关系及台湾、南海问题交换意(yi)见
5月31日下午，中国国防部新闻发(fa)言人(ren)吴谦于香(xiang)格里拉对(dui)话会期间在新加坡召(zhao)开新闻发(fa)布会，介绍在对(dui)话会期间举行的中美防长会晤。吴谦说，中国国防部长董军与美国国防部长奥斯汀就两国关系及台湾、南海问题交换了意(yi)见。（央视新闻）
NO.3商务(wu)部新闻发(fa)言人(ren)就中止《海峡两岸经济合作框架协议》134个税目产(chan)品关税减让答记(ji)者问
据商务(wu)部网(wang)站5月31日消息，商务(wu)部新闻发(fa)言人(ren)就中止《海峡两岸经济合作框架协议》134个税目产(chan)品关税减让答记(ji)者问。问：大陆发(fa)布公告，中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）早期收获(huo)清单项下134个税目产(chan)品关税减让。请问有(you)何考虑？答：台湾当局长期单方面对(dui)大陆采取歧视性贸(mao)易(yi)限(xian)制，违反《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）关于“逐(zhu)步减少或消除双方之间实质多数货物贸(mao)易(yi)的关税和(he)非关税壁垒”的规定(ding)，既损(sun)害两岸企业利(li)益(yi)，又损(sun)害两岸同胞(bao)福祉。2023年12月21日大陆方面宣布中止ECFA项下丙烯等12个税目产(chan)品关税减让后，民进党当局未(wei)采取任何措施取消对(dui)大陆的贸(mao)易(yi)限(xian)制，反而大肆宣扬“台独”分裂谬论(lun)，煽动两岸对(dui)立对(dui)抗，严重(zhong)破坏ECFA实施的基础，导致大陆有(you)关部门(men)不得不进一(yi)步中止ECFA部分产(chan)品的关税减让。有(you)关责任完全在民进党当局。
NO.4教育部明确校园暴力与学生(sheng)欺凌防范(fan)治(zhi)理专项行动具体(ti)要求
5月31日，据教育部官网(wang)消息，为深(shen)入推(tui)进中小学校园暴力与学生(sheng)欺凌防范(fan)治(zhi)理专项行动，近日，教育部办公厅印发(fa)通知，对(dui)各地开展的校园暴力与学生(sheng)欺凌防范(fan)治(zhi)理专项行动提出具体(ti)工作要求。通知明确，各校要成立学生(sheng)欺凌治(zhi)理委员会，对(dui)欺凌行为进行认定(ding)，依法依规进行处理。要制定(ding)细化校纪校规，明确不同欺凌行为的相应惩戒举措。要公布欺凌防治(zhi)电话、邮(you)箱(xiang)和(he)法治(zhi)副校长、分管(guan)安全工作校领导电话，对(dui)来电反映情况(kuang)落实首问负责制度。每班每学期至少组织(zhi)2次学生(sheng)欺凌防治(zhi)主题班会，教育学生(sheng)掌握预防欺凌的知识和(he)做法。要在楼道(dao)、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监(jian)控全覆盖。
NO.5国家药监(jian)局部署实施血液制品生(sheng)产(chan)智慧监(jian)管(guan)三年行动计划
5月30日，国家药监(jian)局党组书(shu)记(ji)、局长李利(li)主持(chi)召(zhao)开会议，研究部署实施《血液制品生(sheng)产(chan)智慧监(jian)管(guan)三年行动计划（2024—2026年）》，推(tui)动在2026年底前基本实现血液制品生(sheng)产(chan)信息化管(guan)理，切实提高血液制品监(jian)管(guan)效能，保障产(chan)品安全有(you)效、质量可控。（中国药闻）
NO.6上海出台长三角异地住房公积金贷款(kuan)还贷提取政策
5月31日，上海市(shi)住房公积金管(guan)理委员会第(di)七十次全体(ti)会议审议通过《关于本市(shi)住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款(kuan)有(you)关政策的通知》。根据《通知》，自2024年6月1日起，职(zhi)工在江苏省、浙江省或安徽(hui)省使(shi)用住房公积金贷款(kuan)购房，符(fu)合规定(ding)的购房情形（即所购住房位于本人(ren)、配偶、父母、子女户籍所在地，或者位于本人(ren)、配偶住房公积金缴存地，或者本人(ren)及配偶在本市(shi)无(wu)自有(you)住房），并且在本市(shi)无(wu)住房公积金贷款(kuan)、无(wu)委托提取住房公积金归还住房贷款(kuan)的，主贷人(ren)及配偶可以提取本市(shi)住房公积金账户余额偿还公积金贷款(kuan)。
NO.7上交所发(fa)布上证50、上证180、上证380等指数定(ding)期调整(zheng)结果
5月31日，上交所发(fa)布上证50、上证180、上证380等指数定(ding)期调整(zheng)结果，中国移动、中微公司、交通银行、中国核电、邮(you)储银行获(huo)调入上证50指数。
NO.8衢州出台房地产(chan)新政
5月31日，衢州市(shi)城乡住房工作协调委员会发(fa)布《关于进一(yi)步优化房地产(chan)市(shi)场平稳健康发(fa)展若(ruo)干举措的通知》，将试行政策性住房市(shi)场收购“以旧换新”、试行超低价住房国企收购“以旧换新”。按(an)年制定(ding)超低价住宅(zhai)收购计划，由国有(you)企业筹集一(yi)定(ding)额度资金，以房票形式开展收购。收购采取轮候制，按(an)照报名顺序实施收购，超过限(xian)定(ding)套数的等待下一(yi)轮收购。
NO.9深(shen)圳安排超10亿元(yuan)专项资金推(tui)动工业企业技术改造
5月31日，深(shen)圳市(shi)政府新闻办召(zhao)开深(shen)圳市(shi)推(tui)动大规模设备更新和(he)消费品以旧换新主题新闻发(fa)布会。据介绍，深(shen)圳安排超10亿元(yuan)专项资金推(tui)动工业企业技术改造，市(shi)区联(lian)动投入2.6亿元(yuan)用于汽车“置换更新”补贴，安排1.9亿元(yuan)用于消费电子和(he)家用电器补贴，申报平台已于5月31日上线。新能源车最高补贴8000元(yuan)/辆，燃油车最高补贴7000元(yuan)/辆，补贴活动采取消费者“即买即享”的模式。（深(shen)圳发(fa)布）
NO.10国际新闻
拜登称以色列提出新的三阶段停火方案
当地时间5月31日，美国总统(tong)拜登在演讲中称，以色列提出了一(yi)项分三阶段实施的停火方案，包含停火、释放被扣押(ya)人(ren)员等内容。该方案已通过卡塔尔提交给巴勒斯坦伊斯兰抵抗运(yun)动（哈(ha)马斯）。
美国防部官员称未(wei)发(fa)现“艾森豪威(wei)尔”号航母遭袭
当地时间5月31日，美国防部官员表示，并未(wei)发(fa)现有(you)任何针对(dui)“艾森豪威(wei)尔”号航空母舰(jian)的袭击。当天，也门(men)胡塞武装军事(shi)发(fa)言人(ren)叶(ye)海亚·萨(sa)雷亚表示，美英对(dui)也门(men)首都萨(sa)那、荷台达多地空袭，共(gong)导致至少16人(ren)死亡、42人(ren)受伤(shang)。作为对(dui)美英袭击的回应，胡塞武装已针对(dui)美军的“艾森豪威(wei)尔”号航空母舰(jian)进行袭击，使(shi)用多枚有(you)翼导弹和(he)弹道(dao)导弹，并命中目标。
俄外长：若(ruo)美部署中导 俄将进行核威(wei)慑反制
当地时间5月30日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，如果美国在欧(ou)洲或亚太地区部署中程和(he)短程陆基导弹，俄罗斯除了放弃单方面暂停部署此类导弹的做法外，还可能在核威(wei)慑领域采取措施。俄总统(tong)将有(you)权就这些问题作出决定(ding)。拉夫罗夫强(qiang)调，美国在欧(ou)洲和(he)亚太地区部署中程和(he)短程陆基导弹，“将在安全领域对(dui)俄罗斯构(gou)成重(zhong)大挑战”。（央视新闻）
NO.1新“国九条”后首单 科创板拟IPO企业联(lian)芸科技过会
联(lian)芸科技：新“国九条”后，首家过会的IPO项目出炉，花落科创板拟上市(shi)企业联(lian)芸科技。5月31日，上交所发(fa)布公告称，当天召(zhao)开的上市(shi)委审议会议，通过了科创板拟IPO企业联(lian)芸科技的发(fa)行上市(shi)申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。
点(dian)评：联(lian)芸科技的成功过会有(you)望进一(yi)步推(tui)动创新企业上市(shi)和(he)资本市(shi)场的发(fa)展。
NO.2证监(jian)会对(dui)恒大地产(chan)债券欺诈发(fa)行及信息披露(lu)违法案作出处罚(fa)决定(ding)
恒大地产(chan)：近日，证监(jian)会依法对(dui)恒大地产(chan)债券欺诈发(fa)行及信息披露(lu)违法案作出行政处罚(fa)决定(ding)，对(dui)恒大地产(chan)责令改正、给予警告并罚(fa)款(kuan)41.75亿元(yuan)，对(dui)恒大地产(chan)时任董事(shi)长、实际控制人(ren)许家印处以顶格罚(fa)款(kuan)4700万元(yuan)并采取终身证券市(shi)场禁入措施。证监(jian)会认定(ding)，2019年至2020年期间，恒大地产(chan)通过提前确认收入的方式虚增收入及利(li)润，致使(shi)在交易(yi)所市(shi)场公开发(fa)行债券存在欺诈发(fa)行，所披露(lu)的相关年度报告存在虚假记(ji)载。同时，恒大地产(chan)还存在未(wei)按(an)期披露(lu)定(ding)期报告、未(wei)按(an)规定(ding)披露(lu)重(zhong)大诉讼(song)仲裁、未(wei)按(an)规定(ding)披露(lu)未(wei)能清偿到期债务(wu)情况(kuang)等行为。证监(jian)会依法对(dui)恒大地产(chan)欺诈发(fa)行债券行为按(an)照其所募集资金的20%进行处罚(fa)，对(dui)其信息披露(lu)违法行为处以顶格罚(fa)款(kuan)，为开展债券市(shi)场统(tong)一(yi)执法以来的最严尺度，既依法从(cong)重(zhong)从(cong)严惩处财务(wu)造假，又充(chong)分考虑恒大地产(chan)债券规模及“保交房”攻(gong)坚战等全局性工作，坚持(chi)政治(zhi)效果、社会效果、法律效果相统(tong)一(yi)。同时，证监(jian)会正在推(tui)进对(dui)相关中介机构(gou)的调查。
NO.3零跑“动刀”营销体(ti)系
零跑汽车：记(ji)者获(huo)悉，零跑近期调整(zheng)了内部的营销体(ti)系。在销售业务(wu)上。零跑将原(yuan)有(you)三大销售部门(men)（渠道(dao)销售部、行业销售部、零售管(guan)理团队）合并成一(yi)个“销售部”，对(dui)销售体(ti)系进行整(zheng)合。销售部负责人(ren)向首席运(yun)营官（COO）徐(xu)军汇报。同时，零跑还撤消了公司的海外拓展部门(men)。公告称，零跑公司内部不再单独设立海外部去负责海外业务(wu)，相关团队成员分别转移至整(zheng)车产(chan)品线、服务(wu)部和(he)管(guan)销运(yun)营部。（21世纪经济报道(dao)）
点(dian)评：零跑的调整(zheng)旨在提高销售效率，适应市(shi)场需求变化，对(dui)于提升竞争(zheng)力具有(you)重(zhong)要意(yi)义。
NO.4微信支付被要求降(jiang)低市(shi)场份额？公司辟谣
微信：5月31日，据微信官方辟谣平台消息，有(you)外媒报道(dao)称，微信支付被要求降(jiang)低市(shi)场份额，引发(fa)市(shi)场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。
点(dian)评：公司及时辟谣，有(you)利(li)于消除投资者的疑虑。
NO.5新城控股董事(shi)长王晓松：集中精力偿还信用债 公开市(shi)场不太可能“爆雷”
新城控股（601155，股价：10.64元(yuan)，市(shi)值：240亿元(yuan)）：新城控股近日召(zhao)开股东大会，会上董事(shi)长王晓松等高管(guan)对(dui)公司的债务(wu)问题、规模收缩、白(bai)名单项目、闲置土地回收等问题进行回应。王晓松称，除了5月30日需要偿还的本金10亿元(yuan)的“22新城控股MTN001”，目前整(zheng)个公司集中精力偿还纯信用债，公司公开市(shi)场“爆雷”不太可能发(fa)生(sheng)。对(dui)于规模收缩，王晓松坦言，“没必要补足规模”，但也表示希望利(li)用在建项目和(he)代建业务(wu)保留团队，等待开发(fa)业务(wu)的机会。（澎(peng)湃新闻）
NO.6支付宝：前四月外籍人(ren)员到沪使(shi)用其通道(dao)扫码支付消费额同比增长13倍
支付宝：据21财经，5月31日，在人(ren)民银行上海总部和(he)上海市(shi)商务(wu)委、交通委、文旅局等部门(men)指导下，蚂(ma)蚁集团、万事(shi)达卡等在沪联(lian)合发(fa)起“入境消费友(you)好型(xing)商圈共(gong)建计划”，据支付宝及Alipay+合作伙伴提供的最新数据，通过“外卡内绑”（下载支付宝App后绑定(ding)境外银行卡）和(he)“外包内用”（通过Alipay+跨境服务(wu)直接用境外电子钱包）两套方案，今年1—4月相比去年同期，外籍消费者到沪通过上述方案扫码支付的消费额增长13倍、交易(yi)笔数增长12倍；由此接到“跨国生(sheng)意(yi)”的申城活跃商户数，也增长了3倍。
点(dian)评：支付宝通过推(tui)出便捷的境外支付服务(wu)，吸引了越(yue)来越(yue)多的外国游客在沪消费，对(dui)于沪上商户的发(fa)展和(he)服务(wu)质量提升有(you)积极影响。
NO.7小米辟谣！“逼供应商买车”传闻不实
小米集团-W（01810，股价：17.48港元(yuan)，市(shi)值：4373亿港元(yuan)）：5月31日，小米集团公关部总经理王化在微博回应“小米逼供应商买车”传闻称：“眼瞅着小米SU7的交付量越(yue)来越(yue)稳定(ding)，交付规模越(yue)来越(yue)大，最新版(ban)的造谣已经开始编小作文了。看来小米法务(wu)部又有(you)新收获(huo)了。”市(shi)场传闻称，供应商被逼迫(po)买小米汽车，每家10—30辆，以此向小米交“投名状(zhuang)”。
NO.8知名品牌lululemon遭大量盗版(ban)
lululemon：当地时间5月21日，lululemon宣布其产(chan)品总监(jian)Sun Choe离职(zhi)，从(cong)lululemon离职(zhi)仅10天，Sun Choe就被传出已成为美国户外服饰(shi)集团VF全球品牌总裁。5月31日，《每日经济新闻》记(ji)者从(cong)VF方面确认了这则(ze)任命消息。虽然lululemon在中国市(shi)场仍保持(chi)78%的强(qiang)劲增长，但隐忧已然浮现。“你去购物平台上搜(sou)‘lululemon平替’，然后一(yi)买、一(yi)穿(chuan)、一(yi)对(dui)比，就会发(fa)现，50块一(yi)件的平替，也和(he)1000多元(yuan)的原(yuan)价正品一(yi)样好穿(chuan)。”一(yi)位年轻的上海女白(bai)领告诉记(ji)者。另一(yi)方面，疯狂的“代工”也在蚕食lululemon的市(shi)场。它(ta)们(men)打着“原(yuan)装代工厂”的旗号生(sheng)产(chan)盗版(ban)产(chan)品，甚至可以“打标”。一(yi)家代工厂号称：“原(yuan)价1080元(yuan)的，我给你做到280元(yuan)，能达到混(hun)入专柜的程度。”
点(dian)评：知识产(chan)权保护(hu)是一(yi)个重(zhong)要问题，需要加强(qiang)相关法律和(he)监(jian)管(guan)措施，保护(hu)知名品牌的权益(yi)。
NO.9波音向美国FAA正式提交质量改进计划
波音（BA，股价：177.88美元(yuan)，市(shi)值：1092亿美元(yuan)）：据界面新闻报道(dao)，美国航空管(guan)理局（FAA）5月30日表示，波音已制定(ding)绩效目标，FAA将通过这些目标评判波音在提高质量方面是否(fou)取得成功。波音表示，这些指标将追踪缺陷、员工熟练程度、供应商短缺情况(kuang)、工厂工作流程错误和(he)对(dui)波音及供应商提示的生(sheng)产(chan)缺陷的解决耗(hao)时。该公司称已设定(ding)多项阈值，这些阈值将触发(fa)针对(dui)每项标准(zhun)的纠正措施。FAA局长惠特克(ke)表示，至少在几个月内，FAA不会取消阿拉斯加航空事(shi)故发(fa)生(sheng)后对(dui)波音设定(ding)的生(sheng)产(chan)限(xian)制。
点(dian)评：波音的质量改进计划对(dui)于恢复市(shi)场信心(xin)和(he)提升产(chan)品质量具有(you)重(zhong)要意(yi)义。
NO.10江特电机30%股权将被比亚迪收购？公司回应
江特电机（002176，股价：9.41元(yuan)，市(shi)值：160.5亿元(yuan)）：据e公司报道(dao)，针对(dui)“江特电机30%股权将被比亚迪收购”的市(shi)场传闻，江特电机证券部工作人(ren)员回应记(ji)者称，消息不实，公司第(di)一(yi)大股东持(chi)股比例仅为百分之十几，比亚迪无(wu)法收购这么多股权。
点(dian)评：市(shi)场传闻需要谨慎对(dui)待，此次澄清或有(you)利(li)于维护(hu)投资者的信心(xin)。
投资互动
5月31日，北向资金净卖出77.98亿元(yuan)。其中沪股通净卖出44.57亿元(yuan)，深(shen)股通净卖出33.41亿元(yuan)。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共(gong)7只，金额最多的是紫金矿业（601899.SH，收盘价：17.41元(yuan)），净买入2.612亿元(yuan)；净卖出个股共(gong)13只，金额最多的是贵州茅(mao)台（600519.SH，收盘价：1648.45元(yuan)），净卖出8.621亿元(yuan)。
5月31日，南向资金净买入99.05亿港元(yuan)。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共(gong)11只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：359.8港元(yuan)），净买入18.651亿港元(yuan)；净卖出个股共(gong)2只，金额最多的是农业银行（1288.HK，收盘价：3.27港元(yuan)），净卖出2.441亿港元(yuan)。
东吴证券：汽车行业加速智能化转型(xing)，产(chan)业趋势明确。下游OEM玩(wan)家+中游Tier供应商均加大对(dui)汽车智能化投入，大势所趋；智驾核心(xin)环节（软件+硬件+数据）均围绕下游OEM展开，数据催化算法提效进而驱动硬件迭代。以特斯拉为代表，应用算法向全栈端到端—世界模型(xing)持(chi)续迭代，功能落地兑现。建议关注：长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车等。
每经记(ji)者：范(fan)芊(qian)芊(qian)
每经编辑：王瀚黎 王晓波
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每日经济新闻