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美股(gu)散户抱团股(gu)又爆发了。周一，GME六度熔断(duan)暴涨73%后，周二(er)继续飙涨60%，创下2021年6月以来最(zui)大涨幅(fu)。
现在美国的形势(shi)就是，白宫四处点火(huo)，美联储鹰鸽横跳，散户逼空华尔街，学生大闹高校，横批——纳指又历(li)史新高了。
与此同时，各路大神的13F报告正在热(re)火(huo)出炉中，且来看看高瓴、全(quan)球最(zui)大对冲基金桥水基金今年一季度的持仓动(dong)态。
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高瓴美股(gu)Q1持仓动(dong)态曝光(guang)
5月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公(gong)布了2024年一季度的13F文(wen)件。
HHLR今年一季度的管理规模为46.04亿美元，相比上季度的49.62亿美元，小(xiao)幅(fu)缩水7.21%。
从规模来看，景林资产(chan)今年一季度的美股(gu)持仓规模环比上升15.13%至32.26亿美元，进攻性似乎比高瓴更(geng)强。
HHLR一季度前(qian)十大重仓股(gu)集中度为84.57%， 拼多多稳居(ju)第一重仓股(gu)，高瓴一季度大手笔(bi)加仓168.1万股(gu)。
最(zui)亮眼的动(dong)作是，HHLR建仓超威半导体，一举买入91.24万股(gu)，晋升为第六大重仓股(gu)，同时还新进创新药制药企业ArriVent和生物制药公(gong)司Kiniksa，分别买入392.9万股(gu)和313.6万股(gu)。
公(gong)开资料显示，创新药制药企业ArriVent，致力于鉴别、开发和商业化差异化药物，以满足癌症患(huan)者(zhe)的医疗需求(qiu)。
Kiniksa也是一家生物制药公(gong)司，专注于发现、获取(qu)、开发和商业化治疗药物，为患(huan)有严重未满足医疗需求(qiu)的使人衰弱的疾病的患(huan)者(zhe)提(ti)供治疗药物。
减持动(dong)作来看，HHLR一季度减持贝壳、微(wei)软(ruan)、Salesforce、DoorDash、百度、阿里巴巴和京东。
(本文(wen)内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构成任何投资建议）
就以上调仓动(dong)态来看，高瓴和景林资产(chan)存在一定分歧。
拼多多一季度被景林资产(chan)减持110.1万股(gu)，降级(ji)为第二(er)大重仓股(gu)，持仓市值(zhi)为4.23亿美元。
DOORDASH从去年四季度成为景林资产(chan)第八大重仓股(gu)后，今年一季度连升三级(ji)为第五大重仓股(gu)，持仓市值(zhi)为2.23亿美元，持股(gu)数(shu)量大幅(fu)增加43.9万股(gu)。高瓴旗下的HHLR同期则减持该股(gu)44.9万股(gu)。
景林资产(chan)今年一季度建仓阿里巴巴、京东，买入数(shu)量依次为5.71万股(gu)、17.02万股(gu)，HHLR同期分别减持阿里107.67万股(gu)、京东138.99万股(gu)，持股(gu)数(shu)量环比下降88%和96%。
但两者(zhe)在半导体方面的布局(ju)，似不谋而(er)合同步看好。
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高瓴、景林埋伏半导体方向？
台(tai)积电(dian)新晋成为景林资产(chan)一季度的第六大重仓股(gu)，大幅(fu)加仓146.8万股(gu)，持仓规模达到2.11亿美元。
景林资产(chan)同步建仓20.2万股(gu)iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城(cheng)半导体指数(shu)的美股(gu)ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股(gu)和阿斯麦2.2万股(gu)。
高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体，豪(hao)买91.2万股(gu)，持股(gu)市值(zhi)高达1.65亿美元，一举成为第六大重仓股(gu)。
同期，HHLR还买入台(tai)积电(dian)9.8万股(gu)、英伟(wei)达1.4万股(gu)、美光(guang)科技7.2万股(gu)、全(quan)球最(zui)大的Fabless模式半导体供应(ying)商之一迈(mai)威尔科技422万股(gu)、阿斯麦320万股(gu)、博(bo)通公(gong)司273万股(gu)和高通公(gong)司50万股(gu)。
值(zhi)得(de)一提(ti)的是，全(quan)球最(zui)大对冲基金桥水基金一季度大幅(fu)增持“美股(gu)科技七姐(jie)妹”，同步建仓AMD，一举买入近68万股(gu)，价值(zhi)1.23亿美元，对英伟(wei)达增持43.6万股(gu)。
大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股(gu)/ETF，传递出什么信号？
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半导体行业拐点到了？
从产(chan)业动(dong)态来看，三星(xing)和海力士宣布全(quan)力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将(jiang)停(ting)止供应(ying)DDR3利基型DRAM，引发存储芯片价格飙涨。
4月下旬开始(shi)，多家国产(chan)芯片厂(chang)商宣布了价格调整，主要原因是原材料成本上升。
上海证券认为，原材料价格上涨导致芯片价格上调，可以从一定程度上反映半导体需求(qiu)的修复。
从AI行业来看，GPT-4o非常重要的一个突(tu)破是实现了桌(zhuo)面部署，也就是终端化。苹果也计划(hua)发布移动(dong)端操作系统iOS 18，将(jiang)生成式AI整合到Siri中，意味着万众期待的AI应(ying)用端商业化，如火(huo)如荼拉开帷幕了。
一旦GPT-4o、iOS 18落地，意味着高端手机(ji)AI化会(hui)加速，率先(xian)推动(dong)硬件方向放量，AI芯片需求(qiu)会(hui)快(kuai)速提(ti)升。
今年一季度，高瓴旗下的HHLR豪(hao)气建仓苹果200万股(gu)，桥水基金同期增持苹果184.1045万股(gu)，总持仓量为184.2154万股(gu)。
从海外半导体相关企业的一季度业绩(ji)，均可以看出AI的提(ti)振效应(ying)。
英特尔预(yu)计由于AI PC和Windows升级(ji)周期，今年二(er)季度PC需求(qiu)或触底回升。
AMD今年一季度业绩(ji)及(ji)下季指引均略略超预(yu)期，AI芯片销(xiao)售的数(shu)据中心收入、以及(ji)与PC市场改善紧(jin)密相连的客户端收入都同比激增80%，上修24年数(shu)据中心GPU营收至40亿美元。
台(tai)积电(dian)本季业绩(ji)和下季营收指引均超预(yu)期，预(yu)计24年AI营收占低两位数(shu)百分比，到2028年占比将(jiang)超过20%，但受非AI业务拖累，下修全(quan)球晶圆代工增长预(yu)测20%至14%-19%
维谛技术本季业绩(ji)和下季指引均超预(yu)期，并上调2024全(quan)年指引，反映Pipeline增速和AI驱动(dong)需求(qiu)加速。
高通今年Q1季业绩(ji)和下季指引也均超预(yu)期，在电(dian)话会(hui)议中表示看好手机(ji)、PC等业务受益于AI端侧创新（中国市场需求(qiu)改善，中国安卓高端市场继续强劲）。
从国内半导体企业一季度的整体数(shu)据来看，头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。
但A股(gu)半导体板块今年的二(er)级(ji)市场上表现并不理想。规模最(zui)大的两只半导体主题ETF：国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。
整体来看，市场认为目(mu)前(qian)半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动(dong)业绩(ji)增长，消费电(dian)子（PC、智能手机(ji)等）复苏，工业市场有复苏迹象。”
开源证券在最(zui)新研报中指出，半导体行业下游需求(qiu)正逐步回暖，叠(die)加 AI 创新刺激终端升级(ji)，2024 年销(xiao)售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩(ji)的未来增长。