作者：卜淑情(qing)、李笑寅
来源：硬AI
数据中心正在成为AI时代的“炼油厂”！
众所周知，AI的高歌猛进催生了对数据的海量处(chu)理需求。为了满足蓬勃(bo)的算力(li)需求，全球(qiu)开启了新一轮的数据中心建设热(re)潮，数据中心业务正在以指数级的速(su)度疯狂扩张。
此(ci)番情(qing)景，和第二次工业革命后，石油行业迅速(su)崛起引发的炼油厂建设热(re)潮现象如(ru)出一辙——数据中心在AI时代中担任了石油繁荣时代“炼油厂”的角色，是数据存储、管(guan)理、分发的核心基础设施，为AI和机器学习算法提供(gong)必要的算力(li)支持。
美银美林预计，到2025年，数据中心的容量总计将从2020年的64泽字节（ZettaByte，简称ZB，1ZB=1024EB）增(zeng)长到181泽字节，年复合增(zeng)长率（CAGR）高达23%。
实际上，早(zao)在去年年初的报告中，美银美林就指出，未来全球(qiu)产生的数据每2-3年就会翻一番。英(ying)伟达创始人兼CEO黄仁勋也曾放出豪言，未来四年全球(qiu)将有(you)约1万亿美元用于AI数据中心升(sheng)级。
从电力(li)需求的角度来看，这一趋势也尤为明显。花旗最新研报通(tong)过评估IT设备(bei)负载（IT Load）和公用事(shi)业能耗首次对全球(qiu)数据中心市场进行了展望。
在当地时间周三公布的研报中，花旗Michael Rollins领(ling)导的分析师团(tuan)队表示，预计到2030年，全球(qiu)数据中心的IT设备(bei)负载将从2023年的33吉瓦(wa)（GW）增(zeng)长到100吉瓦(wa)， CAGR高达17%。
AI工作负载将占到数据中心的一半以上
生成式AI将逐(zhu)渐(jian)成长为数据中心IT设备(bei)负载增(zeng)长的主导力(li)量。
花旗在报告中预计，在数据中心中，AI工作负载将以43%的CAGR增(zeng)长，占数据中心TI设备(bei)总负载的占比将从2023年的13%增(zeng)长到2030年的一半以上。
不过，报告指出，随着工作负载逐(zhu)渐(jian)从CPU迁移到GPU，云(yun)计算负载可能会被AI工作负载所取代，预计云(yun)计算工作负载的2023年至2030年间的CAGR为8%。
从更(geng)小的AI基础设施单元——芯片来看，报告预计，AI芯片需求将支持每年4-9千兆瓦(wa)的数据中心IT负载增(zeng)量需求。
报告表示，AI芯片总量将以22%的CAGR增(zeng)长速(su)度，从2023年的约3100万块增(zeng)至2030年。
鉴于英(ying)伟达芯片在数据中心建设的重要性，花旗预测，从2023年到2030年（日历年），英(ying)伟达AI芯片销售以18%的CAGR增(zeng)长。随着芯片功率密度的提高，英(ying)伟达AI芯片的电力(li)需求将以32%CAGR的更(geng)快速(su)度增(zeng)长。
不过，花旗同样表示，随着AI芯片研发技术的发展，越来越多大(da)型数据中心可能会采用功率密度更(geng)低的芯片或公司自(zi)研芯片进行AI推理训练，届时英(ying)伟达芯片的市场份额将会有(you)所下(xia)滑。
报告预计，英(ying)伟达的市场份额将从2025年的81%左右(you)下(xia)降到2030年的63%左右(you)。
CAGR高达43%，AI成为数据中心耗电增(zeng)长的主导力(li)量
AI芯片需求繁荣下(xia)，花旗预测，从2023年到2030年，全球(qiu)数据中心市场的IT设备(bei)负载将从33吉瓦(wa)增(zeng)长到100吉瓦(wa)， CAGR为17%。
生成式AI将成为数据中心IT设备(bei)负载增(zeng)长的主导力(li)量，其工作负载将以43%的CAGR增(zeng)长直至2030年。相比之下(xia)，核心IT、云(yun)计算等(deng)数据中心传统部门工作负载的CAGR仅为8%，增(zeng)长更(geng)加缓(huan)慢。
传统和AI新生部门此(ci)消彼长之间，花旗预测，尽管(guan)AI电力(li)需求在2023年仅占据整个数据中心需求的13%，但到了2030年，其占比将达到50%以上。
另外，从2024年到2030年，AI芯片将为数据中心IT设备(bei)负载带来每年4-9吉瓦(wa)的新需求，在数据中心新增(zeng)的全部IT设备(bei)负载中占70%。
总而言之，全球(qiu)数据中心市场规模未来将快速(su)增(zeng)长，尽管(guan)数据中心效率的提升(sheng)将使得所需能源增(zeng)长低于IT设备(bei)负载的增(zeng)长。花旗写道：
由于预期中数据中心效率的提升(sheng)（特别是功耗效率，即PUE的改善），我们估计，在同一时期内公用事(shi)业所需的峰(feng)值能源只需以15%的CAGR扩张。
由于预期中数据中心效率的提升(sheng)（特别是功耗效率，即PUE的改善），我们估计，在同一时期内公用事(shi)业所需的峰(feng)值能源只需以15%的CAGR扩张。
从区(qu)域(yu)来看，花旗预计，未来几年北美将占据最大(da)市场份额，欧洲、中东和非洲地区(qu)（EMEA）增(zeng)长最迅猛：
从2023年到2030年，北美地区(qu)数据中心的IT设备(bei)负载预计从12.2吉瓦(wa)增(zeng)长到38.4吉瓦(wa)，CAGR为18%，到2030年市场份额将达到38%左右(you)，为全球(qiu)最大(da)；
EMEA地区(qu)IT设备(bei)负载预计从5吉瓦(wa)增(zeng)长到21.6吉瓦(wa)，CAGR为23%，增(zeng)长最为迅猛，市场份额为33%；
亚太地区(qu)IT设备(bei)负载预计以14%的CAGR增(zeng)长，即从2.2吉瓦(wa)增(zeng)长到5.6吉瓦(wa)，市场份额为9%。
从2023年到2030年，北美地区(qu)数据中心的IT设备(bei)负载预计从12.2吉瓦(wa)增(zeng)长到38.4吉瓦(wa)，CAGR为18%，到2030年市场份额将达到38%左右(you)，为全球(qiu)最大(da)；
EMEA地区(qu)IT设备(bei)负载预计从5吉瓦(wa)增(zeng)长到21.6吉瓦(wa)，CAGR为23%，增(zeng)长最为迅猛，市场份额为33%；
亚太地区(qu)IT设备(bei)负载预计以14%的CAGR增(zeng)长，即从2.2吉瓦(wa)增(zeng)长到5.6吉瓦(wa)，市场份额为9%。
值得注意的是，北美数据中心IT设备(bei)负载有(you)93%来自(zi)美国市场，花旗预计，到2030年，美国市场的数据中心每年将需要5到8吉瓦(wa)的峰(feng)值电力(li)，以及3到5吉瓦(wa)的平均电力(li)。
为了满足数据中心的这些电力(li)需求，花旗预计，美国公用事(shi)业市场的规模将以6%的年均速(su)度增(zeng)长。公用事(shi)业每年需要增(zeng)加3-5吉瓦(wa)的平均供(gong)电能力(li)，相当于去年全美发电量的0.6%-1%左右(you)。
由于预期未来数据中心需求将保持旺(wang)盛，花旗认为在未来几年内，全美电力(li)供(gong)给将维持在相对紧张的水平。
数据中心建设浪(lang)潮下(xia)，谁是最大(da)受益(yi)者？
据花旗研报，到2030年，全球(qiu)数据中心IT设备(bei)负载净增(zeng)长将达到9-11吉瓦(wa)，其中约70%来自(zi)第三方托管(guan)市场，剩下(xia)30%来自(zi)微软、亚马逊、Meta和谷歌等(deng)科技巨头自(zi)建的超大(da)规模数据中心。
花旗指出，现下(xia)数据中心相关股票的价(jia)格可能没(mei)有(you)充(chong)分反(fan)映(ying)市场对数据中心容量增(zeng)长的需求，特别是对于超大(da)规模租赁的需求，因此(ci)对数据中心股票持乐观态度。
该机构还认为，数据中心地产信托公司Digital Realty和数据运营巨头Equinix将继续(xu)受益(yi)于数据中心市场的增(zeng)长，前者租赁收入在一季度创下(xia)历史新高，当季订单中约有(you)一半与AI相关，后者在全球(qiu)数据中心托管(guan)市场占据5%的份额。
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