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伯克希尔股东大会在奥马(ma)哈(ha)举行(xing)，巴菲特谈到(dao)好友芒格、减持苹果和现金储备等问题。
假期(qi)中国资产大幅拉(la)涨，纳斯达(da)克中国金龙(long)指数一日(ri)大涨6%；恒生(sheng)指数连续9个(ge)交易日(ri)收涨，创2018年以来最长(chang)连涨纪(ji)录；外资情绪大转向；巨无霸基(ji)金增持贵州茅台...
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巴菲特谈减持苹果、现金储备
2024年伯克希尔年度股东大会当地时(shi)间(jian)5月4日(ri)在奥马(ma)哈(ha)举行(xing)，本届股东会也是老搭档芒格去世之后，股神巴菲特首次单独亮(liang)相，比(bi)尔盖茨、库克等多位(wei)商界大佬现身大会现场。
数万名股东涌向奥马(ma)哈(ha)，相约(yue)一年一度的投(tou)资界春晚。巴菲特受(shou)到(dao)众多投(tou)资者追捧，源于其创造的投(tou)资神话：1965年至2023年，伯克希尔累计(ji)涨幅超4万倍，相当于年化回报率19.8%，远超同期(qi)标普500指数的表现。
巴菲特2023年大动作：加码日(ri)本股市，伯克希尔在日(ri)本五大商社的持股比(bi)例已经从2020年的5%升至9%；近几个(ge)季度持续加仓西方(fang)石油和雪佛兰等能源股；减持苹果。
伯克希尔在2023年第四季度减持了约(yue)1000万股苹果后，一季度继(ji)续减持1.16亿股。伯克希尔一季度末持有价(jia)值1354亿美元的苹果股票，相当于7.9亿股，较2023年末的9.06亿股下降12.8%。
尽管如此，苹果仍然是伯克希尔的第一大持仓。在股东问答环节，巴菲特表示，苹果的CEO库克和乔布斯一样出色，iPhone是最伟大的产品之一，而且可能是有史以来最伟大的产品。到(dao)2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票，除非发生(sheng)重(zhong)大事件，否则苹果将继(ji)续是伯克希尔在股票领域的最大投(tou)资。
至于为何减持苹果，巴菲特指出是由于投(tou)资获得(de)可观收益后的税收原因，而不是对苹果这只个(ge)股长(chang)期(qi)内有什么判(pan)断。巴菲特说，我认识的几乎所有人都把注意力放在怎么不交税上，避税当然是合理的，我们不介(jie)意纳税，我们现在的联(lian)邦(bang)税率税率是21%，而苹果面临的税率是35%、甚至52%。
库克多次出席伯克希尔股东会，今(jin)年也来了，和苹果首席财(cai)务官卢卡·梅斯特里坐在前排。
对于伯克希尔减持苹果，库克对外媒表示，他(ta)和巴菲特讨论过(guo)减持的事宜，他(ta)们进行(xing)了长(chang)时(shi)间(jian)谈话，伯克希尔仍然是苹果最大的股东，苹果公司(si)迄(qi)今(jin)为止仍是伯克希尔公司(si)的最大持仓，他(ta)对此感觉很好。库克强调，有伯克希尔这样的股东是一种(zhong)荣幸。
尽管管理规模(mo)在去年末高达(da)3473.58亿美元，但巴菲特持仓相当集中。伯克希尔一季度末大约(yue)75%的股权投(tou)资公允(yun)价(jia)值集中在五家公司(si)：苹果、美国银行(xing)、美国运通、可口可乐、雪佛龙(long)。
五大重(zhong)仓股排名在一季度没发生(sheng)变化，持仓市值有所变动。苹果的持股价(jia)值从1743亿美元降至1354亿美元；美国银行(xing)从348亿美元增至392亿美元；美国运通从284亿美元增至345亿美元；可口可乐从236亿美元增至245亿美元；雪佛龙(long)从188亿美元增至194亿美元。
伯克希尔一季度末现金储备达(da)1890亿美元，创历(li)史新高。对于创纪(ji)录的现金储备，巴菲特回应称：
1.我认为在本季度末，我们的现金和国库券将达(da)2000亿美元，这是一个(ge)合理的假设。我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为正(zheng)在做的事情风险很小(xiao)，而且能给(gei)我们带来很多钱。
2.我们不会在现在5.4%利率的情况下用(yong)这个(ge)钱，现在利率这么高，我们只在正(zheng)确的时(shi)候在挥杆(gan)，但是现在好多人不管什么时(shi)候都在挥杆(gan)，因为他(ta)们觉得(de)之前不停(ting)挥杆(gan)都打空，觉得(de)总打就打到(dao)正(zheng)确标的。我们对回报不会像以前那样需要(yao)超过(guo)多少，现在找不到(dao)那么多机会。现在没有足(zu)够有吸引力的标的让我配置那么多资产，看之后是否有变化。
在伯克希尔年会的最后，巴菲特要(yao)求工作人员(yuan)为已故的芒格打开会场上的灯，会议室里约(yue)有3万名股东起立(li)为芒格鼓掌，向巴菲特60多年的商业伙伴致敬。
巴菲特说今(jin)天(tian)只回答了大概30多个(ge)问题，谢谢大家不远万里来到(dao)这里参会，巴菲特开着玩笑跟众人约(yue)定，欢迎(ying)大家明年也来参会，当然首先要(yao)确保自己明年还能来参会。
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中国资产大涨！外资情绪转向
中国资产大涨。纳斯达(da)克中国金龙(long)指数5月2日(ri)大涨6.01%，近3个(ge)交易日(ri)涨幅达(da)8.47%，创去年11月底以来新高。纳斯达(da)克中国金龙(long)指数近10个(ge)交易日(ri)累计(ji)上涨约(yue)15%，创2023年1月以来最大连续两周(zhou)涨幅。
假期(qi)港股继(ji)续暴涨，恒生(sheng)指数连续9个(ge)交易日(ri)收涨，创2018年以来最长(chang)连涨纪(ji)录。过(guo)去两周(zhou)时(shi)间(jian)，恒生(sheng)指数涨超13%，成为全球表现最佳的主要(yao)指数。
有分析称，港股上涨的本质原因是全球股市动荡引发外资再平衡；短(duan)期(qi)来看，港股仍有上涨惯性；从中期(qi)角度来看，港股调整的时(shi)间(jian)和幅度历(li)史罕见，风险溢价(jia)显著高于海外股市。
今(jin)年4月以来，全球资金加大对中国资产的关(guan)注，外资情绪大转向。
国际金融协会4月下旬(xun)发布报告，2024年3月份中国股市和债市自去年6月以来首次同时(shi)获得(de)外国资金的净买入，分别获17亿美元、21亿美元的外资净买入；2024年3月份也是近3年以来新兴市场中的中国和非中国股债市场首次同时(shi)出现月度流(liu)入。
高盛称，近期(qi)纽约(yue)投(tou)资者几乎都在讨论香港，之前投(tou)资人在亚太(tai)区域基(ji)本只关(guan)心(xin)日(ri)本和印度的投(tou)资机会，而这一次则是聚焦于中国内地及中国香港的投(tou)资机会。
美国银行(xing)在一份报告中表示，中国股市阶段性优异表现，得(de)益于先前流(liu)行(xing)的“做多AI、做多日(ri)本、做空中国”策略的平仓。
高盛首席中国股票策略师Kinger Lau认为，A股和港股估值现阶段都具备吸引力；近期(qi)出台的新规更加强调监管和高质量发展，有利于中国资本市场进一步提高违法违规成本，提升上市公司(si)质量，吸引更多长(chang)期(qi)资金入市。
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巨无霸基(ji)金增持贵州茅台
美国资管巨头资本集团旗下旗舰基(ji)金——欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金增持贵州茅台。
资本集团是全球知(zhi)名的长(chang)线投(tou)资机构，最新管理规模(mo)超过(guo)2万亿美元。欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金在1984年成立(li)，由13位(wei)资深的基(ji)金经理共同管理，最新规模(mo)约(yue)1370.13亿美元，折合9921亿元人民币。
2024年一季度末，欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金持有490.98万股贵州茅台，较2023年底的452.29万股增加38.69万股。
(本文内容均为客观数据信息(xi)罗列，不构成任何投(tou)资建议）
截至目(mu)前，欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金是全球持有贵州茅台股份数最多的主动管理公募基(ji)金产品。值得(de)注意的是，欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金通过(guo)互联(lian)互通机制(zhi)持有，持仓被统计(ji)在香港中央结算公司(si)名下。???
北向资金一季度也在增持贵州茅台，通过(guo)香港中央结算公司(si)增持了412.50万股贵州茅台，市值约(yue)70亿人民币。
截至一季度末，持有贵州茅台股份数最多的公募基(ji)金为华夏上证50ETF，持有1052.05万股贵州茅台，一季度增持281.17万股。华泰柏瑞沪(hu)深300ETF、易方(fang)达(da)沪(hu)深300ETF也持有较多的贵州茅台。
一季度谁在卖(mai)出茅台？
易方(fang)达(da)蓝筹(chou)精(jing)选是境内持有贵州茅台最多的主动管理公募基(ji)金产品，其在一季度减持了贵州茅台14.95万股。截至一季度末，易方(fang)达(da)蓝筹(chou)精(jing)选持有贵州茅台225.05万股，少于欧洲太(tai)平洋成长(chang)基(ji)金的490.98万股。
截至今(jin)年一季度末，金汇荣盛三号私募证券投(tou)资基(ji)金、瑞丰(feng)汇邦(bang)三号私募证券投(tou)资基(ji)金均从贵州茅台前10名无限售条件股东名单中消失。