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本文作者：张逸凡
编(bian)辑：申思(si)琦(qi)
来源：硬AI
尽管分析师们在会前给足了预期，但英伟达实际披露的数据还是超过了市场的预测。
5月23日，英伟达发布了2025Q1的财报，数据显示，营收和盈利双(shuang)超预期。
早(zao)在业绩会之(zhi)前，由于NVDA AI芯片的供应链数据十分的亮眼，分析师们已经(jing)给足了预期，预测营收同比增长246%，但这一数字仍远低于英伟达在业绩会上公布的262%的同比增幅。
从公司官方披露的信(xin)息(xi)来看，这次业绩超预期有(you)不少原因。
1、GB100供货超预期
虽然NVDA的B系(xi)列和H系(xi)列需(xu)求(qiu)十分旺(wang)盛，但考虑到HBM和CoWos供需(xu)紧张，以及台积电先进产能吃紧的情况，市场先前预测B100最早(zao)也(ye)得在2024年下半年才开始出货。一些保守风格的机构更是预测需(xu)要到2024年Q4才开始出货，认为B100的放量需(xu)要等(deng)到2025年。
然而，业绩会上公司披露，Blackwell芯片Q2就(jiu)会出货，Q3逐步放量，并预计今年就(jiu)会带来大量收入。
另外，此前市场担心的芯片需(xu)求(qiu)放缓，公司也(ye)给予了回应：H200和B系(xi)列持续供不应求(qiu)，并且这种供不应求(qiu)的状(zhuang)况可能会持续到2025年。
公司解释到，这种旺(wang)盛的需(xu)求(qiu)主要是得益于丰厚的投资回报。公司透露，在 NVIDIA AI 基础设施上每(mei)花费 1 美(mei)元，云提(ti)供商就(jiu)有(you)机会在 4 年内赚取 5 美(mei)元的 GPU 即时托(tuo)管收入。另外，在HGX H200 服务器上每(mei)花费 1 美(mei)元，托(tuo)管Llama 3服务的 API 提(ti)供商就(jiu)能在 4 年内获得 7 美(mei)元的收入。
2、业务拓(tuo)展
英伟达将业务扩展至系(xi)统供应商，而不仅局限于GPU卖家(jia)。
像 Meta 和 Tesla 构建的大型集群是人工智能生产的重要基础设施的例(li)子。同样(yang)的，目前英伟达与超过 100 家(jia)客户合作构建 AI 集群，规(gui)模从数百(bai)到数万个 GPU，有(you)的达到 10 万个 GPU。
除了商业领域的公司，还有(you)不少来自主权AI的需(xu)求(qiu)。公司在会上表示，主权AI的收入将从去年的零收入，扩张到今年的近数十亿美(mei)元。
3、以太网络产品Spectrum-X将贡献几十亿美(mei)金收入
为了应对网络市场的以太网生态需(xu)求(qiu)，英伟达在infiniband之(zhi)后，又推出了适用于以太网生态的网络设备(bei)Spectrum-X。
会上，公司提(ti)到了Spectrum-X的最新进展。
目前，Spectrum-X已经(jing)与多家(jia)客户进入了量产阶段， 其中包(bao)括一个10万GPU的大型集群。
参考前阵子交换机龙头Arista在业绩会上提(ti)到的，公司的以太网产品将在2025年连接10万个GPU的规(gui)划，以太网在AI算力(li)集群的份额也(ye)许会逐步扩大。
Spectrum-X 为 NVIDIA 的网络业务打开了一个全新的市场，公司预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美(mei)元的产品线。
4、自动(dong)驾驶(shi)AI需(xu)求(qiu)
参考上个月特斯拉的业绩会上，马斯克透露，到2024年年底，特斯拉将拥有(you)8.5万块英伟达H100 GPU来用于训练人工智能。
此次，NVDA在会上表示，公司目前已经(jing)支持特斯拉将其训练 AI 集群扩展到 35,000 个 H100 GPU。这一扩展，也(ye)使得特斯拉FSD 12取得了突破性的进展。
公司预计汽车行业将成为今年数据中心业务最大的企业垂直领域，从而在本地和云消费领域带来数十亿美(mei)元的收入机会。
5、推理芯片难度增加(jia)，NVDA壁垒还在
AI芯片分训练芯片和推理芯片。
此前市场一度传出推理芯片技术(shu)壁垒低，可能导(dao)致推理端竞争格局多样(yang)化，进而影响英伟达的推理市场份额。
公司在会上回复道，今后，随着(zhe)模型复杂度、用户数量和每(mei)用户查询次数的增加(jia)，推理芯片的复杂程度也(ye)将随之(zhi)提(ti)升。
此外，从实际的出货数据来看，过去的四个季度的业绩显示，推理芯片驱(qu)动(dong)了公司数据中心约 40% 的收入。
最后，业绩会给出了25Q2的指引，预计营收预计为280亿美(mei)元，上下浮动(dong)2%；GAAP毛利率预计为74.8%，上下浮动(dong)50个基点，预计全年毛利率70%左右。公司指出，公司接下来的营收增量将来自于每(mei)年迭代的新品，以及来自网络、软件的长期收入。