每经编辑：肖芮冬(dong)

摘要：

1、通信ETF（515880）7月23日收跌2.69%。展望后(hou)市，海内外AI需求整体强劲，光模块(kuai)迭代升级需求加速(su)，利好国(guo)内已有(you)充分技术和客户(hu)积累的头部厂商。为应对当前快速(su)增长的AI大模型训练需求，降(jiang)延(yan)迟、降(jiang)成本、降(jiang)功耗或成为未(wei)来光模块(kuai)的发展趋势。在(zai)此背景(jing)下(xia)，硅光模块(kuai)（SiP）有(you)望实现快速(su)发展，线性驱动可插拔光模块(kuai)（LPO）受到行(xing)业关(guan)注。当前，国(guo)内头部厂商已在(zai)稳步推进SiP和LPO等产品的落地。受益于海内外行(xing)业景(jing)气度提升、需求强劲，此前头部光模块(kuai)厂商也相继发布业绩预告称2024H1净利润大幅上涨。

2、半导体芯片板块(kuai)7月23日大幅回调，半导体设备(bei)ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）分别收跌4.99%、4.82%和4.72%。国(guo)际半导体产业协会（SEMI）数据(ju)显示，今年全球半导体制造设备(bei)销(xiao)售额预计将达到1090亿美元(yuan)，同比增长3.4%，创下(xia)行(xing)业新高。在(zai)全球供应链不确定性增大、国(guo)内对算力的重视程(cheng)度提升的背景(jing)下(xia)，对国(guo)产芯片的长期需求有(you)望增加。

3、7月23日，疫苗(miao)行(xing)业在(zai)整个(ge)医药板块(kuai)领跌，疫苗(miao)ETF（159643）下(xia)跌4.17%。基本面方面，当下(xia)出生(sheng)人口持续下(xia)降(jiang)、储蓄率(lu)持续提高，这两(liang)大趋势直接影响疫苗(miao)消费意愿。同时，疫苗(miao)行(xing)业竞争者(zhe)不断增多(duo)，价格战对上市公司影响较大。目前医药板块(kuai)整体估值(zhi)处于历史较低水平，可适当关(guan)注较为景(jing)气的细(xi)分赛道——创新药。

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