甘肃能源(000791)5月31日晚间(jian)公告，公司(si)计划通过(guo)发行股份及支付现金(jin)方式，作(zuo)价76.28亿元购(gou)买(mai)甘肃电(dian)投常乐(le)发电(dian)有限责任公司(si)（简称“常乐(le)公司(si)”）66%股权，并募集配套资金(jin)。该交易构成重(zhong)大资产(chan)重(zhong)组，需经股东大会、行政主管部门及深圳证券交易所审核通过(guo)和证监(jian)会注册同意。
公告显示，本次交易包括发行股份及支付现金(jin)购(gou)买(mai)资产(chan)、募集配套资金(jin)两部分(fen)。
甘肃能源拟通过(guo)发行股份及支付现金(jin)的方式向控股股东电(dian)投集团购(gou)买(mai)常乐(le)公司(si)66%股权。《评估报告》显示，以2024年3月31日为评估基准日，常乐(le)公司(si)100%股权按照收益法(fa)的评估值为115.57亿元。基于评估结果并经交易各方协(xie)商，常乐(le)公司(si)66%股权作(zuo)价确定为76.28亿元。
同时，甘肃能源拟采用询(xun)价方式向不超过(guo)35名符合条(tiao)件的特定对象发行股份募集配套资金(jin)不超过(guo)19亿元，用于支付本次交易现金(jin)对价、常乐(le)公司(si)2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。
在收购(gou)常乐(le)公司(si)66%股权的76.28亿元对价中，以发行股份形式向交易对方电(dian)投集团支付的交易对价为65.28亿元，发行价格为4.99元/股，本次购(gou)买(mai)资产(chan)向电(dian)投集团发行股份数(shu)量为13.08亿股，占本次发行股份购(gou)买(mai)资产(chan)完成后上市公司(si)总股本的比(bi)例约为44.97%。另外(wai)，以现金(jin)交易支付的标的对价为11亿元。
据了解，常乐(le)公司(si)是(shi)西北地区(qu)最大的调(diao)峰火电(dian)项目，同时也是(shi)国(guo)家“西电(dian)东送”战(zhan)略重(zhong)点工程祁韶±800千伏特高压(ya)直流输电(dian)工程的配套调(diao)峰电(dian)源，具(ju)有明显的技(ji)术优势、规模(mo)优势、外(wai)送优势和良好(hao)的盈利能力。
2023年度，常乐(le)公司(si)资产(chan)总额(e)132.89亿元，资产(chan)净额(e)38.81亿元，营业收入为43.27亿元。本次交易的交易对方电(dian)投集团系甘肃能源的控股股东。根据规定，本次交易构成关联交易。另外(wai)，本次交易不会导致甘肃能源控制权发生变(bian)更。
甘肃能源发展战(zhan)略目标是(shi)“成为资本市场上具(ju)有一定竞争力、能为股东创造更大价值的综合性能源电(dian)力上市公司(si)”。本次交易前，甘肃能源主要(yao)从事(shi)水力发电(dian)、风力发电(dian)、光(guang)伏发电(dian)等清洁能源项目的投资、开发、建设和运营管理。本次交易后，甘肃能源主营业务将新增火力发电(dian)业务，主营业务为水力发电(dian)、风力发电(dian)、光(guang)伏发电(dian)及火力发电(dian)。
甘肃能源表示，本次交易有利于公司(si)向新能源发电(dian)相关的调(diao)峰火电(dian)业务领域(yu)扩展，将有效平衡公司(si)水电(dian)、风电(dian)、光(guang)伏等清洁能源发电(dian)及调(diao)峰火电(dian)的布(bu)局，优化公司(si)电(dian)源结构，增强电(dian)力业务核心竞争力。