中国经济网(wang)北京7月22日讯(xun)永达股份(001239.SZ)今日一(yi)字涨停，收(shou)报14.85元，涨幅10.00%，总市值(zhi)35.64亿元。
7月19日晚间，永达股份发布关于筹划重大(da)资产重组(zu)暨签(qian)署(shu)《合(he)作框架协议(yi)》的提示性公告。2024年7月19日，公司与葛艳明签(qian)署(shu)了《合(he)作框架协议(yi)》，公司拟以现金方式收(shou)购葛艳明或其指定方（以下简称(cheng)“交易对方”）持有的江苏(su)金源高端装(zhuang)备股份有限公司（以下简称(cheng)“金源装(zhuang)备”、“标的公司”、“目标公司”）51%股份（以下关于本次收(shou)购股份简称(cheng)为“本次交易”）。
本次交易对应目标公司整体估值(zhi)由具有证券从业资格的评估机构以截至2024年5月31日出(chu)具的资产评估报告所确(que)定的评估结果为基础，并经各方协商一(yi)致后最(zui)终予以确(que)定。
2024年7月19日，公司召开第一(yi)届董事会第十六次会议(yi)，会议(yi)审议(yi)通(tong)过了《关于筹划重大(da)资产重组(zu)暨签(qian)署(shu)<合(he)作框架协议(yi)>的议(yi)案》，并于2024年7月19日与交易对方签(qian)订《合(he)作框架协议(yi)》。本次签(qian)署(shu)的协议(yi)仅为各方友好协商达成的意向及初步(bu)洽谈结果，无需提交公司股东大(da)会审议(yi)。
本次交易尚(shang)处于初步(bu)筹划阶段，具体交易方案将由相(xiang)关各方根据审计(ji)及评估结果进行进一(yi)步(bu)协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另(ling)行签(qian)订正式的交易协议(yi)予以确(que)定。本次筹划的收(shou)购事项具有不确(que)定性，存在未能通(tong)过内外部相(xiang)关决策、审批程序而终止的风险(xian)。
本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上(shang)市公司控制(zhi)权(quan)发生变更。
根据初步(bu)测算，本次交易预计(ji)将构成《上(shang)市公司重大(da)资产重组(zu)管理办法》规定的重大(da)资产重组(zu)。公司将按(an)照(zhao)相(xiang)关规定，聘请中介机构开展相(xiang)关工(gong)作，并根据本次交易的进展情况，严格按(an)照(zhao)相(xiang)关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
本次交易相(xiang)关事项尚(shang)存在不确(que)定性。根据《上(shang)市公司股票(piao)停复牌规则》《上(shang)市公司重大(da)资产重组(zu)管理办法》《深圳(chou)证券交易所上(shang)市公司自律监(jian)管指引第6号(hao)——停复牌》等规定，公司股票(piao)不停牌。公司将根据相(xiang)关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大(da)投资者注意投资风险(xian)。
公告显示，标的公司产品是齿轮箱的核心零部件(jian)，广泛应用于风电、工(gong)程机械、轨道交通(tong)、海洋工(gong)程等多个(ge)行业领域，其中主要收(shou)入来源于风电领域。作为南高齿、采埃孚、弗兰(lan)德、杭齿前进等风电齿轮箱全球龙头企业的重要供应商，标的公司在风电用重载高速齿轮锻件(jian)领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。
公司和标的公司属(shu)于同行业公司（C33金属(shu)制(zhi)品业），各自产品的下游应用领域高度重叠，客户结构和销售区域具有显著差异性。鉴于标的公司的产品、技术、业务的开拓及储备，若本次交易顺利完成，将有助于公司拓展产品品类，深化在风电及工(gong)程机械等业务领域的布局，公司从大(da)型专用设备金属(shu)结构件(jian)供应商升级(ji)为大(da)型高端装(zhuang)备结构件(jian)和锻件(jian)的一(yi)体化龙头供应商，进一(yi)步(bu)提升市场份额(e)，从而提升公司的竞争(zheng)力和盈利水平。
永达股份表示，本次交易完成后，公司将充分发挥产品、市场拓展、生产技术等方面的业务协同效(xiao)应，通(tong)过各自重点行业领域、优势销售区域整合(he)风力发电、工(gong)程起重和隧道掘(jue)进领域的优质客户资源，打造大(da)型、异形(xing)、高端专用设备金属(shu)结构件(jian)和锻件(jian)一(yi)体化龙头企业，符合(he)公司战略发展需要和全体股东的整体利益。
永达股份于2023年12月12日在深交所主板上(shang)市，公开发行股票(piao)6,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为12.05元/股。公司发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为杨皓月、张贵(gui)阳。
永达股份首次公开发行新(xin)股募集资金总额(e)为72,300.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额(e)为63,619.46万元。公司最(zui)终募集资金净额(e)比原计(ji)划少43,022.83万元。永达股份2023年12月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金106,642.29万元，用于智能制(zhi)造基地建设项目、生产基地自动化改造项目、补充流动资金。
永达股份发行费用总额(e)（不含增值(zhi)税）为8,680.54万元，其中保荐及承(cheng)销费用5,849.06万元。