海关总署近(jin)期数据显示，2024年4月，我国(guo)葡萄酒进口量、金额分别同比增长19.41%、44.72%。其中，澳大利亚葡萄酒在“双反”措施取(qu)消后强(qiang)势回归，单(dan)月进口量、进口额分别同比增长470.22%、3337.35%，成为2024年葡萄酒市场的最大变量。
自2024年3月29日起，我国(guo)终(zhong)止对原产于(yu)澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。在此前的3年时间里，我国(guo)自澳大利亚进口的葡萄酒数量累计下降99.63%，法(fa)国(guo)、智利、西班牙、意大利等国(guo)家(jia)的葡萄酒市场份(fen)额逐渐上升。与此同时，国(guo)内葡萄酒市场需求低迷，加之白酒、啤酒等强(qiang)势酒类挤压(ya)，市场竞争日趋激烈。澳大利亚葡萄酒的归来，不仅为国(guo)内葡萄酒市场注入(ru)新的变量，也将面对新的市场环(huan)境与挑战。
分析认为，从渠道调研来看，目(mu)前葡萄酒市场还未完全恢复，进口葡萄酒下半年能否(fou)持续(xu)目(mu)前的增长势头，有待中秋市场表现(xian)。如果消费持续(xu)低迷，澳大利亚葡萄酒的回归将挤压(ya)其他品牌的市场空间。
4月进口量、额齐升
海关总署数据显示，2024年4月，我国(guo)进口葡萄酒约2195.59万升，同比增长19.41%；进口额约1.13亿(yi)美元，同比增长44.72%。其中，进口瓶装葡萄酒约1229.9万升，同比增长17.16%；进口额约为1.07亿(yi)美元，同比增长48.45%。
早在2024年一季度，进口葡萄酒回升趋势就已显露。据中国(guo)食品土畜进出口商会酒类进出口商分会数据，2024年1月—3月，我国(guo)葡萄酒进口同比增长3.66%至约5973.07万升，进口额同比减少11%至约2.46亿(yi)美元。整体进口额跌幅收窄，主要受益于(yu)3月份(fen)大瓶装酒增长爆发，散装酒势较好等影响。
从前十大进口来源地的变化，可以直观(guan)感受到澳大利亚葡萄酒的恢复性爆发。2024年一季度，以进口额计，我国(guo)进口瓶装葡萄酒前十大来源国(guo)分别是法(fa)国(guo)、智利、意大利、美国(guo)、西班牙、新西兰、德国(guo)、南非(fei)、澳大利亚、阿根廷。4月，前十名已变成法(fa)国(guo)、智利、澳大利亚、意大利、美国(guo)、西班牙、德国(guo)、新西兰、南非(fei)、格鲁吉亚。
据中国(guo)食品土畜进出口商会酒类进出口商分会分析，今年一季度我国(guo)进口自法(fa)国(guo)的瓶装葡萄酒量、额双降，市占率较去(qu)年全年下降5个点，份(fen)额被均价(jia)下滑但数量增幅不俗的智利、美国(guo)接手。意大利变化不大，西班牙数量下跌较快。而重回前十榜单(dan)的澳大利亚，葡萄酒进口量、额均呈倍数级增长。
进入(ru)4月，澳大利亚瓶装葡萄酒的优势拉大，进口量、进口额分别增长470.22%、3337.35%，跻身第(di)三大进口来源国(guo)。就十大进口来源国(guo)整体表现(xian)而言，除西班牙、新西兰外，源自其他国(guo)家(jia)的瓶装葡萄酒均实现(xian)进口量、额齐升。
澳大利亚葡萄酒成最大变量
中国(guo)食品土畜进出口商会酒类进出口商分会分析指出，澳大利亚葡萄酒回归，成为2024年以来最大的市场变量。这与澳大利亚葡萄酒“双反”措施终(zhong)止密切相关。
2021年3月26日，商务部发布公告，决定对原产于(yu)澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税，实施期限自2021年3月28日起5年。2024年3月28日，商务部公告，鉴于(yu)中国(guo)相关葡萄酒市场情况发生(sheng)变化，自2024年3月29日起，中国(guo)终(zhong)止对原产于(yu)澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。
商务部数据显示，2020年至2022年，我国(guo)自澳大利亚进口的葡萄酒数量累计下降99.63%，占中国(guo)总进口比重由27.46%降至0.15%。2023年1月—6月，自澳大利亚进口的相关葡萄酒数量为105千升，占总进口比重仅为0.14%，国(guo)内市场份(fen)额由12.45%降至0.07%。相关措施为中国(guo)葡萄酒产业创造了一定发展空间。
同期受疫情、市场竞争等多重因素影响，我国(guo)自澳大利亚之外的国(guo)家(jia)和地区进口相关葡萄酒的数量波动剧烈，总体略有下降。澳大利亚葡萄酒原有份(fen)额逐步被取(qu)代，法(fa)国(guo)、智利、西班牙、意大利等国(guo)家(jia)和地区的葡萄酒市场份(fen)额逐渐上升。
反映在酒企(qi)财报中，富邑集(ji)团2021财年在中国(guo)市场息税前利润下降约7730万澳元。此后，富邑集(ji)团进行业务重组和提价(jia)策略，将葡萄酒分销至其他国(guo)家(jia)和地区，这些举措令富邑集(ji)团在接下来的两个财年里维持业绩增长。
2021年，威龙股份(fen)澳大利亚子公司计提资产减值准备约2.02亿(yi)元。2022年，该(gai)子公司原酒存货跌价(jia)损失约1328.81万元。2023年业绩预告披露，受“双反”措施及产品策略调整影响，部分原酒、蒸馏酒精储存时间过长、品质降低，威龙股份(fen)对原酒、自制蒸馏酒精、生(sheng)产性资产、固定资产计提预计减值约1.1亿(yi)元。
另一方面，国(guo)内葡萄酒市场持续(xu)6年调整。据国(guo)际葡萄酒和烈酒研究所统计，2020年至2022年，国(guo)内葡萄酒市场需求量累计下降33.15%，成为行业面临的一个严重制约因素。
有业内人士提出，在新市场格局下，以法(fa)国(guo)、意大利、西班牙等为代表的“旧世(shi)界”葡萄酒供应国(guo)，以及“新世(shi)界”中的美国(guo)、智利等产地，相较于(yu)澳大利亚，在市场化运作、品牌打造、推广创新等方面活跃度相对较弱，缺乏大品牌对市场的带动引领。若恢复澳大利亚葡萄酒进口，能解(jie)锁更多的葡萄酒消费场景，一定程度上活跃和提振国(guo)内葡萄酒市场。
其他品牌份(fen)额或受挤压(ya)
从4月份(fen)数据可以看出，短期内，国(guo)内进口葡萄酒市场正在被澳大利亚产品激活。
富邑集(ji)团曾(ceng)在2023年10月发布声明称，若“双反”措施取(qu)消，公司将加大奔富在法(fa)国(guo)、美国(guo)和中国(guo)市场的投入(ru)；在下游(you)渠道，进一步加大对中国(guo)市场的投资，重建“奔富麦(mai)克(ke)斯”“奔富寇兰山(shan)”“奔富一号”等入(ru)门级品牌及奢华品牌在中国(guo)的销售(shou)，重建“洛神(shen)山(shan)庄”等优质澳大利亚葡萄酒品牌的分销；重新分配奔富品牌在全球市场的配额，增加中国(guo)市场配额等。
2024年2月，富邑集(ji)团再次声称为“双反”措施取(qu)消做了充足准备，将重新建立起以原产地澳大利亚为代表的“奔富”产品组合，将部分奔富bin和icon系列的产品配额从全球其他市场重新分配至中国(guo)，并对部分系列进行全球性提价(jia)。
张裕(yu)方面近(jin)期接受媒体采访时表示，过去(qu)3年，张裕(yu)澳大利亚歌浓酒庄的产品更多销往(wang)韩国(guo)、日本和欧洲(zhou)，缓解(jie)了原本供给中国(guo)市场的销售(shou)压(ya)力(li)。“双反”措施取(qu)消后，张裕(yu)争取(qu)用两三年时间将中国(guo)市场销量做到歌浓酒庄全部销量的三分之一以上。
《葡萄酒商业观(guan)察》葡萄酒商学院院长杨征建分析称，4月份(fen)我国(guo)自澳大利亚、美国(guo)的葡萄酒拉动增长，法(fa)国(guo)、智利呈现(xian)恢复性增长，但其中有一部分是美国(guo)加州的奔富到港，并非(fei)来自澳大利亚。澳大利亚葡萄酒进口量预计5月、6月还会增长，但此后要看中秋节表现(xian)，如果市场消化不好，这种增长不会特别有持续(xu)性。同时，澳大利亚酒商也降低了预期，预计“双反”取(qu)消后中国(guo)市场有一定反弹，但不会太明显。从餐饮渠道调研来看，目(mu)前市场还未完全恢复。
对于(yu)澳大利亚酒回归后的市场影响，杨征建认为，在葡萄酒市场扩容的情况下，龙头品牌的拉动对提振市场是有帮助(zhu)的。如果消费低迷，澳大利亚葡萄酒回归会挤压(ya)其他品牌空间，无论对国(guo)产还是进口品牌。
新京(jing)报首(shou)席记者 郭铁
编辑 李严
校对 卢茜