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英伟达和高盛的共识:AI交易的下一个焦点是PC大升级!,设备,硬件,指数
2024-06-11 03:28:53
英伟达和高盛的共识:AI交易的下一个焦点是PC大升级!,设备,硬件,指数

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近期个人(ren)电脑销(xiao)售额持(chi)续(xu)走低,但分析认为,这一颓势(shi)预计将于明(ming)年结束,因为随(sui)着AI芯(xin)片开始配置在新的个人(ren)电脑和笔记本电脑中,消(xiao)费者的升级兴趣将重燃(ran),PC升级换代也(ye)将成为“下一个AI交易”,AI芯(xin)片将在后台作为数字助(zhu)理,并为用户提供更快的计算能力。

由于新冠疫情导致的远程办公需求(qiu),PC销(xiao)售额在2021年末达到顶峰,但自此以后一直萎靡,只(zhi)等待AI来(lai)拯救(jiu)。独霸AI芯(xin)片领域的英伟(wei)达的首席执行官黄仁勋此前在台北国际计算机展上表示,英伟(wei)达已经与PC制(zhi)造商华硕和微(wei)星达成协议,将在两家公司的新产品中配置集成AI芯(xin)片。

黄仁勋表示,

“你的未来(lai)笔记本电脑将不断在后台帮助(zhu)你,个人(ren)电脑将运行由AI增强的应用程序,从写作、照片编辑到由AI驱动的数字人(ren)。”

“你的未来(lai)笔记本电脑将不断在后台帮助(zhu)你,个人(ren)电脑将运行由AI增强的应用程序,从写作、照片编辑到由AI驱动的数字人(ren)。”

华硕和微(wei)星没有提供这些新型PC和笔记本电脑上市的时间表。但一旦上市,预计将引发一波AI PC升级浪潮(chao),从而推动科技(ji)硬件股的销(xiao)售。

黄仁勋还(hai)表示,英伟(wei)达计划每年升级其AI加速器,并宣布(bu)将于2025年推出(chu)Blackwell Ultra芯(xin)片,以及计划在2026年推出(chu)一个名为Rubin的下一代平台。英伟(wei)达还(hai)推出(chu)了新的工具和软件模型。他说,英伟(wei)达将生成式人(ren)工智能AI的兴起视为一场新的工业革命。

而高盛(sheng)也(ye)在题为“下一个AI交易:PC AI升级”(The Next AI Trade: PC AI Upgrades)的研报中预测(ce)了这一点。高盛(sheng)分析师Faris Mourad表示,科技(ji)硬件行业在疫情升级周期中达到顶峰后,正准备迎来(lai)新的腾飞。“在疫情期间,大多数在家办公的员工购(gou)买了设备,使得科技(ji)硬件升级行业达到了顶峰。目前,这一周期已经完全结束,我们(men)注意到像HPQ的股价已经达到2025年预期收益的9倍。

他预计,疫情期间购(gou)买的大多数PC将很快被替换,即将推出(chu)的PC和移动设备型号中将具有明(ming)显的新功能,如AI增强、安(an)全性(xing)提升和更强的计算能力,

“这将激(ji)励美国消(xiao)费者比以往更多地花费在新设备上,创造出(chu)一个异常强劲的周期。”

“这将激(ji)励美国消(xiao)费者比以往更多地花费在新设备上,创造出(chu)一个异常强劲的周期。”

Mourad透露,高盛(sheng)已经制(zhi)作了“新设备AI升级指数”GSXUPCAI,帮助(zhu)客户来(lai)抓住(zhu)AI PC升级周期的机会。分析师表示,该指数由可能受益于PC和移动设备升级并可能包括(kuo)AI功能的科技(ji)硬件股组成。该指数一天内交易额可以高达2.5亿美元(yuan),没有任何个股超过日(ri)均(jun)成交量(liang)的10%。

数据显示,GSXUPCAI正在赶上高盛(sheng)的AI软件和硬件指数(GSTMTAIP)。

相(xiang)比于纳指和AI软件和硬件指数GSTMTAIP,新设备AI升级指数GSXUPCAI的估值(zhi)仍是最低的,但差距正在缩小。

发布(bu)于:上海市
版权号:18172771662813
 
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