5月21日，京东集团在港交所(suo)发布公告称，计划发行15亿美(mei)元可(ke)换股优先票据，其后(hou)宣布加码至17.5亿美(mei)元。票据于2029年到期，发售总额可(ke)加码最多2.5亿美(mei)元。
募集资金将用于
供应链回购、海外业务拓展(zhan)、网络完善等
京东表(biao)示，拟向票据发售事项的初始(shi)买方授出可(ke)于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本(ben)金总额最多2.5亿美(mei)元的票据。
关于此次募集资金用途，京东表(biao)示，公司计划将票据发售事项募集资金净额用于：一是同步回购，以及于票据定价后(hou)，不时(shi)根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普(pu)通股及/或美(mei)国存托股；二是海外业务拓展(zhan)；三(san)是供应链网络完善；四是补(bu)充流(liu)动资金。
此次发行的可(ke)转(zhuan)换优先票据为优先、无担保债务且按0.25%的年利率计息，自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转(zhuan)换。
公告还提到，除同步回购外，京东也可(ke)能于票据定价后(hou)，在公开市场上不时(shi)回购额外A类普(pu)通股及/或美(mei)国存托股。根据公司股份回购计划实(shi)行的同步回购及未来回购的资金将由票据发售部分募集资金净额及其他手头现金提供，总体而言，这样的回购预(yu)计通常会抵销票据转(zhuan)换时(shi)对公司普(pu)通股（包括美(mei)国存托股）持有人(ren)的潜在摊薄(bao)影(ying)响。
业内人(ren)士认为，可(ke)换股优先票据是一种兼具债券和股票特(te)性的金融工具，投资者(zhe)在持有期间可(ke)以获得固定的利息收(shou)入，同时(shi)拥(yong)有在特(te)定条件下将票据转(zhuan)换为发行公司股票的权利。
一季(ji)报收(shou)入和净利润均超(chao)预(yu)期
今年股价涨幅超(chao)20%
5月16日，京东发布了2024年一季(ji)度财报，收(shou)入和净利润双超(chao)市场预(yu)期。
财报显示， 今年一季(ji)度京东集团收(shou)入达(da)到2600亿元，同比增长7.0%，增速进一步提升(sheng)。其中，商品收(shou)入中的日百品类在上季(ji)度的基础上恢复(fu)快(kuai)速增长，收(shou)入同比增速达(da)到8.6%。受益于积淀多年的供应链基础设施效能持续释放，一季(ji)度，服务收(shou)入达(da)到515亿元人(ren)民币，同比增长8.8%，其中，物流(liu)及其它(ta)服务收(shou)入同比增长13.8%，继续保持强劲增长势头。
与(yu)此同时(shi)，今年第一季(ji)度，归属于公司普(pu)通股股东的净利润为71亿元人(ren)民币（约10亿美(mei)元），去年第一季(ji)度为63亿元人(ren)民币。今年第一季(ji)度，非美(mei)国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于公司普(pu)通股股东的净利润为89亿元人(ren)民币（约12亿美(mei)元），去年第一季(ji)度为76亿元人(ren)民币，同比增长17.2%，大幅超(chao)出市场预(yu)期。
从股价表(biao)现来看，港股京东集团今年强势反弹，从79.32港元/股的位置一路震(zhen)荡向上，一度涨至138.80港元/股的位置，最新报收(shou)于130.2港元/股，最新总市值为4145亿港元。
来源(yuan)：中国经济网微(wei)信综合京东公告、中国基金报微(wei)信、此前报道
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编辑：王俊杰 校对：陈婧琳