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在Temu和主站多点开花的背景(jing)下，拼多多一季报有望实现延续高增长态势，但同时也(ye)面(mian)临增长动(dong)力能否持续的考验。
拼多多将于5月22日发布2024年第一季度财报。财报发布后(hou)，公司将于北京时间22日晚19:30举行业绩电话会。
当前华尔街(jie)的共识(shi)预(yu)期是，拼多多一季度营收768.6亿元(yuan)，同比增长104.2%，调整后(hou)净(jing)利润同比增长53.4%至155.3亿元(yuan)，调整后(hou)每股(gu)收益10.5元(yuan)，同比增长52.2%。整体增长速度较上(shang)一季度显著(zhu)放缓，但依然强劲。
作为拼多多新的增长引(yin)擎，Temu在提振(zhen)业绩的同时，其能否突破天花板(ban)，交出长期盈利的答卷(juan)，仍是本季度财报的一大焦点。
在线营销服(fu)务或同比增长一倍，广(guang)告需求强劲
分业务来看，华尔街(jie)预(yu)计(ji)，一季度拼多多在线营销服(fu)务和其他收入(ru)为376.5亿元(yuan)，同比增长104%；交易(yi)服(fu)务收入(ru)为380.7亿元(yuan)，同比增长38%。
有分析指出，拼多多在推动(dong)产品和服(fu)务创新、扶持农业和杂货业务、与各方加强合作、满足消费者多元(yuan)化需求等方面(mian)的举措，预(yu)计(ji)对第一季度营收有积极贡献。
广(guang)告需求的增长以及在线营销和交易(yi)服(fu)务的强劲势头，也(ye)有望推动(dong)拼多多第一季度营收增长。
不过，消费者支出减少、广(guang)告和促销支出增加、支付处理费用和云服(fu)务成(cheng)本上(shang)升(sheng)等因(yin)素，可(ke)能会拖累拼多多一季度业绩。
Temu一季度表现如何？
本次财报中，最(zui)引(yin)人注目的当属拼多多旗下的跨境电商平台Temu。据海豚投研(yan)此前测算(suan)，Temu在2023年第四季度实现了260亿元(yuan)的惊人收入(ru)。拼多多管理层(ceng)在四季度电话会上(shang)透露，自其Temu 2022年9月上(shang)线以来，已经(jing)进入(ru)全球50多个国家和地区。
众多机构(gou)对Temu的市场潜力持乐观态度。
瑞银认为市场可(ke)能低估了Temu面(mian)向低收入(ru)消费者的市场扩张潜力，以及其管理型电商模式可(ke)能带来的更高利润率。不过瑞银也(ye)提到了Temu存在一定(ding)的地缘(yuan)政(zheng)治风(feng)险。
汇(hui)丰相信，凭(ping)借从服(fu)装(zhuang)到儿童玩具等产品的全线低价战略以及积极的营销手段，Temu的预(yu)期增长速度在中国出海电商中最(zui)快，到2027年预(yu)计(ji)可(ke)以实现1400亿美元(yuan)GMV。
也(ye)有分析人士此前指出，尽管Temu短(duan)期内高歌猛进，但其业务模式的局限性和拓展新市场带来的成(cheng)本上(shang)升(sheng)，可(ke)能会制约其价值提升(sheng)空间。Temu的价值上(shang)限被(bei)认为不会超过小几百亿美元(yuan)，与拼多多主站近2000亿美元(yuan)的价值相比仍有差距。同时，Temu在拓展美国以外新市场的过程中，履(lu)约难度上(shang)升(sheng)、规模效应(ying)下降导致毛(mao)利润增速不及营收，毛(mao)利率恐面(mian)临下行压力。
市场如何反应(ying)？
截(jie)止周(zhou)二美股(gu)收盘，拼多多下跌0.9%，至146.19美元(yuan)。过去一年里，拼多多股(gu)价飙升(sheng)130%以上(shang)，但2024年以来资金获利了结，拼多多股(gu)价一路下行。
一季报会是拼多多股(gu)价反弹的催化剂吗(ma)？在财报公布之前，一些投资机构(gou)已经(jing)做出了选择。
美国著(zhu)名亿万富翁(weng)对冲基金经(jing)理David Tepper旗下Appaloosa Management（阿帕卢萨资管）在2024年第一季度大幅增持了拼多多股(gu)票，购入(ru)132.5万股(gu)，现在拼多多股(gu)票占其投资组合的3.61%。
此外，拼多多已经(jing)成(cheng)为千亿私募高瓴和高毅资产国际的第一大重仓股(gu)，尤其是前者。
高瓴一季度加仓了168万股(gu)拼多多，增持比例达16.62%，最(zui)新持股(gu)数量升(sheng)至1178.15万股(gu)，期末(mo)持股(gu)市值达到13.7亿美元(yuan)（约合人民币(bi)98.91亿元(yuan)），即单票持仓就接近百亿元(yuan)人民币(bi)，足见对拼多多的青睐。
瑞银将拼多多股(gu)票目标价从217美元(yuan)上(shang)调至248美元(yuan)，维持买入(ru)评级。