01 大(da)盘
昨夜美股三(san)大(da)股指(zhi)V型震荡，标普500、纳指(zhi)连续四日(ri)创(chuang)新(xin)高。截至收盘，道指(zhi)跌 0.17%，纳指(zhi)涨 0.34%，标普涨 0.23%。美国十年国债收益率跌 1.76%，收报(bao)4.242%，相较两年期(qi)国债收益率差-45.9个基(ji)点(dian)。恐慌指(zhi)数VIX跌 0.83%，布伦特(te)原(yuan)油收跌 0.41%。现货黄金昨日(ri)跌 0.88%，报(bao)2303.86美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指(zhi)数昨日(ri)涨 0.52%，报(bao)105.23。
美国上周(zhou)初请失业金人数录得(de)24.2万人，为2023年8月12日(ri)当周(zhou)以来新(xin)高。美国5月PPI月率录得(de)-0.2%，为2023年10月以来最(zui)大(da)降幅。法国左(zuo)翼政党结(jie)成联盟，将在议会选举中挑战勒(le)庞和(he)马(ma)克龙。据韩联社(she)：韩国将延长卖空禁令至明年三(san)月。
据美国高级官员：G7就利用冻结(jie)的俄罗斯资产(chan)利息向乌克兰提供(gong)500亿美元(yuan)贷款(kuan)达成协议。英国宣布广泛对(dui)俄制(zhi)裁，首次对(dui)俄罗斯影子(zi)油轮实施制(zhi)裁。
美国与(yu)乌克兰签署双边安全协议，明确了美国对(dui)乌克兰的长期(qi)支持。黎(li)巴嫩真主党用火箭弹和(he)无人机对(dui)以色列(lie)六个军事(shi)基(ji)地发动了袭击。据悉黎(li)巴嫩真主党昨日(ri)对(dui)以色列(lie)发动了最(zui)大(da)规模的无人机袭击。
据俄罗斯能(neng)源部：俄罗斯五月份石(shi)油超额生产(chan)，将在六月解决石(shi)油超额生产(chan)的问(wen)题。俄罗斯5月石(shi)油产(chan)量超过欧佩克+配额，承(cheng)诺将履行义务。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技、房地产(chan)、公用事(shi)业和(he)日(ri)常消费分别收涨1.09%、0.79%、0.5%、0.23%和(he)0.13%外，其他标普6大(da)板块悉数收跌：能(neng)源、通讯、工业、医疗、金融和(he)原(yuan)料分别收跌0.92%、0.86%、0.64%、0.08%、0.07%和(he)0.03%。
概念板块方面，航(hang)空ETF跌1.1%，旅行服务板块跌0.97%，高端酒(jiu)店万豪涨1.65%，爱彼迎跌2.16%，挪威邮轮跌0.56%。太阳能(neng)板块跌2.86%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU涨0.35%。网络安全板块跌0.66%，SQ跌3.51%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.69%。台积电涨 0.28%，拼多多涨 0.05%，阿里跌 0.92%，京东(dong)跌 0.54%，理想涨 2.48%，新(xin)东(dong)方涨 0.09%，蔚来跌 0.9%，小鹏跌 1.47%，好未来涨 4.86%，名创(chuang)优品跌 1.96%，瑞幸(xing)咖啡(fei)跌 1.83%。
大(da)型科技股涨跌互现。苹(ping)果收涨 0.55%，苹(ping)果与(yu)OpenAI在交易中并未使用现金，苹(ping)果将通过分销方式向OpenAI支付其使用ChatGPT的费用。微软涨 0.12%，英伟达涨 3.52%，谷(gu)歌收跌 1.57%，亚马(ma)逊跌 1.64%，Meta跌 0.93%，礼来涨 1.85%，博通涨 12.27%，诺和(he)诺德跌 0.54%，特(te)斯拉涨 2.92%，6.14 特(te)斯拉股东(dong)投票赞成批准首席执行官马(ma)斯克560亿美元(yuan)的薪(xin)酬方案。ABBV涨0.28%，艾伯(bo)维和(he)明济生物制(zhi)药（北京）有限公司宣布签署一项许可协议，共同开发下一代炎(yan)症性肠病疗法。
03 每日(ri)焦点(dian)
1、博通第二财(cai)季收入超预期(qi)，并上调全年业绩指(zhi)引，同时宣布1拆10
6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净(jing)营收124.9亿美元(yuan)（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元(yuan)（vs71.2），AI产(chan)品营收31亿美元(yuan)。按10-1拆股（7.12盘后生效，7.15拆完）季度股票分红5.25美元(yuan)。上调FY24全年营收至约510亿美元(yuan)（上季指(zhi)引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季指(zhi)引为100亿美金）
2、AI令Adobe第二财(cai)季业绩超预期(qi)，上调全年指(zhi)引
6.14 Adobe第二财(cai)季总(zong)营收创(chuang)历史(shi)新(xin)高，同比增长10%至53.1亿美元(yuan)（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元(yuan)（vs 4.4）
分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元(yuan)，超过公司此前指(zhi)引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家(jia)族应用的收入增长10%至31.3亿美元(yuan)，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元(yuan)。
同时，包括商(shang)用营销和(he)分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元(yuan)，位于公司此前指(zhi)引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元(yuan)，高于公司的指(zhi)引。
在反映用户增长的指(zhi)标中，数字媒体业务的“净(jing)新(xin)年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元(yuan)（vs 4.3）其中文档云的新(xin)增年化ARR为1.65亿美元(yuan)（vs 1.23）
这推动公司第二财(cai)季在5月31日(ri)结(jie)束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元(yuan)，其中Creative创(chuang)意家(jia)族应用群的ARR增至131.1亿美元(yuan)，文档云的ARR增至31.5亿美元(yuan)。
另一个值得(de)关注的指(zhi)标是当前剩余(yu)履约义务（RPO），其合(he)约价值为178.6亿美元(yuan)，能(neng)体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元(yuan)，并回购了约460万股股票。
Adobe还上调了全年业绩指(zhi)引，预计调整后EPS为18-18.2美元(yuan)（vs 18.02，上季指(zhi)引17.6-18）营收为214-215亿美元(yuan)（vs 214.6，上季指(zhi)引213亿-215）
预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元(yuan)（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元(yuan)（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元(yuan)（vs 39.9）预计数字媒体的净(jing)新(xin)ARR约为4.60亿美元(yuan)，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元(yuan)。
3、6.14 特(te)斯拉股东(dong)投票赞成批准首席执行官马(ma)斯克560亿美元(yuan)的薪(xin)酬方案。特(te)斯拉股东(dong)投票支持特(te)斯拉将总(zong)部从特(te)拉华(hua)州重(zhong)新(xin)迁址至得(de)克萨斯州。
马(ma)斯克：特(te)斯拉计划在大(da)约18个月内推出自动驾驶Hardware 5.0。25年特(te)斯拉将有几千台Optimus机器人投入使用。特(te)斯拉在现实世界人工智能(neng)领域领先于Meta、谷(gu)歌和(he)OpenAI。特(te)斯拉将更加谨(jin)慎地考虑部署超级充电桩的资本效率。公司正在加速生产(chan)半挂(gua)卡车 (Semi) ，上周(zhou)批准了电动半挂(gua)式卡车的大(da)规模生产(chan)计划。目前特(te)斯拉每周(zhou)出货1300辆Cybertrucks，创(chuang)下新(xin)纪录。
特(te)斯拉的4680电池成本高于供(gong)应商(shang)，但预计到今(jin)年年底(di)将实现“成本平价”。自今(jin)年1月以来，X平台上65%的广告客户已(yi)回归，目前小公司占据X公司大(da)部分广告收入。需(xu)要为中国和(he)欧盟制(zhi)造特(te)供(gong)版的CyberTruck。特(te)朗普是CyberTruck的“铁杆(gan)粉丝”。
4、台积电3nm产(chan)能(neng)紧张导致IC设计公司涨价 高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报(bao)价激增25％
6.13 据台湾(wan)工商(shang)时报(bao)，半导体业内人士表示，台积电3nm产(chan)能(neng)供(gong)不应求，上游IC设计公司开始传出涨价消息。供(gong)应链透露，高通Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打(da)造，较上一代报(bao)价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。但业内也指(zhi)出，涨价幅度合(he)理，因为相较5nm，3nm每片晶圆(yuan)成本价格大(da)约就贵了25％，且(qie)这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构(gou)等因素。
5、特(te)朗普向美国商(shang)界领袖许诺，将把公司税率降至20%
6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总(zong)统特(te)朗普承(cheng)诺将公司税率降至20%，进一步降低他在担任总(zong)统期(qi)间已(yi)经大(da)幅削减(jian)的美国大(da)型公司所得(de)税。锁定(ding)共和(he)党总(zong)统候选人提名的特(te)朗普6月13日(ri)在华(hua)盛顿与(yu)约100名美国大(da)型公司的首席执行官（CEO）举行私人会议，其中包括摩根大(da)通的戴蒙(meng)和(he)苹(ping)果公司的库克。美国拜登政府(fu)目前的公司税率为21%，但即使是小幅下调也意味着(zhe)每年为盈利的美国公司减(jian)税数十亿美元(yuan)。特(te)朗普表示20%是个不错的整数。特(te)朗普誓(shi)言要将共和(he)党2017年的税法永久(jiu)化，并呼吁延长该法案的关键部分，包括明年到期(qi)的针对(dui)个人和(he)小企业的减(jian)税政策。他还主张对(dui)小费收入免征联邦税。
04 今(jin)日(ri)前瞻
今(jin)日(ri)重(zhong)点(dian)关注的财(cai)经数据
（1）11:00 日(ri)本央(yang)行公布利率决议
（2）14:30 日(ri)本央(yang)行行长植田和(he)男召开新(xin)闻发布会
（3）17:00 欧元(yuan)区4月季调后贸(mao)易帐
（4）20:30 美国5月进口物价指(zhi)数月率
（5）22:00 美国6月一年期(qi)通胀率预期(qi)
（6）22:00 美国6月密歇根大(da)学消费者信心指(zhi)数初值
（7）次日(ri)01:30 欧洲央(yang)行行长拉加德发表讲话
（8）次日(ri)02:00 美联储古(gu)尔斯比参加炉(lu)边谈话
