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AI数(shu)据中心这把火，最终(zhong)还是烧到了比特币赛道(dao)。
本周一，美国(guo)比特币矿商Core Scientific宣布与英伟达(da)“亲儿子”、云服务提供商CoreWeave达(da)成一项为期12年的协(xie)议，为CoreWeave的GPU提供高达(da)200兆瓦的电力托管服务。
Core Scientific预计，该交易将(jiang)在合同期内(nei)为公司带来35亿美元的收入。另外，CoreWeave提出以每股5.75美元收购(gou)Core Scientific。这是迄今为止全球最大规模的比特币托管交易。
消(xiao)息公布后，比特币矿商股大涨，Core Scientific美股自(zi)官宣合作后暴涨近30%。根据摩根大通Reginald L. Smith分(fen)析师团队统计的数(shu)据，14家美国(guo)上市比特币矿商的总市值在消(xiao)息公布后的一天(tian)之内(nei)增(zeng)加了16亿美元，涨幅高达(da)9%。
这一事件引发了市场的广泛关注和讨论，投资者开始猜测其他矿业运营商是否也会成为科技巨头竞相(xiang)追(zhui)逐的对象。
摩根大通分(fen)析认为，该托管协(xie)议为比特币矿商指明(ming)了一条全新(xin)的转型之路。在这种合作模式下(xia)，矿商们不(bu)再局限于传统的挖矿业务，也可以利用自(zi)身的电力和计算资源，灵活地转型为高性能(neng)计算（HPC）以及AI计算的托管中心，从而开辟(pi)新(xin)的收入来源。
而科技巨头通过(guo)与这些矿企合作或者直接进行收购(gou)操(cao)作，可以获得宝贵的电力资源，从而扩大自(zi)身的算力，推动AI业务的进一步发展。
AI食(shi)电兽，要靠矿商喂饱？
在美国(guo)，目前每年的发电量(liang)约为1300吉瓦，并且还有(you)500吉瓦的新(xin)发电能(neng)力正(zheng)在开发中。然而，随着AI技术的普及，数(shu)据中心的用电量(liang)预计将(jiang)大幅增(zeng)加。
据美国(guo)联邦能(neng)源管理委员(yuan)会估计，到2024年，美国(guo)数(shu)据中心将(jiang)消(xiao)耗21吉瓦的电力，到2030年，这一数(shu)字将(jiang)上升(sheng)至35吉瓦，届时将(jiang)占(zhan)美国(guo)总发电量(liang)的9%。
而根据电力研究所估计，在数(shu)据中心的用电量(liang)中，AI应用已(yi)经占(zhan)据了10%到20%的份额，未来这一比例还将(jiang)进一步提高。
相(xiang)比传统的数(shu)据处理和通信应用，AI模型对计算资源和能(neng)源的需(xu)求要高得多。以ChatGPT为例，一次查询所需(xu)的电力是传统搜(sou)索引擎的10倍(bei)。
在当前AI电力供应紧张的情况下(xia)，比特币矿商手中的电力资源显得尤为宝贵。
据悉，比特币矿商与电力供应商签订了长(chang)期购(gou)电合同，为其挖矿业务提供了稳(wen)定、低成本的电力保障。
据摩根大通估计，仅美国(guo)上市的比特币矿商就拥有(you)超过(guo)5吉瓦的电力，并通过(guo)与未开发土地相(xiang)关的购(gou)电协(xie)议获得了另外2.5吉瓦的电力。作为对比，剑桥(qiao)估计，全球整个比特币网络大约需(xu)要17吉瓦的电力。
同时，受比特币区块奖励(li)减半影(ying)响，部分(fen)矿业运营商的收入大幅下(xia)降(jiang)，正(zheng)面临财务困(kun)境。在此背景下(xia)，出售电力、算力资源或寻(xun)求被巨头收购(gou)，可能(neng)成为这些矿商的一种战略选择。
摩根大通认为，Core Scientific和CoreWeave交易的达(da)成，也反映了电力资源对于AI行业的重(zhong)要战略价值。
该机构表(biao)示，随着人工智能(neng)技术的快速发展，对算力的需(xu)求正(zheng)在呈(cheng)现爆发式增(zeng)长(chang)。拥有(you)充足(zu)、稳(wen)定、低成本电力供应的矿业运营商，无疑将(jiang)在这场算力争夺战中占(zhan)据优势地位。优质的电力合同，已(yi)经成为衡量(liang)一家矿业运营商价值的关键因素之一。
托管项目，能(neng)为矿商带来多少利润？
到目前为止，一些美国(guo)上市比特币矿商已(yi)经官宣了试验(yan)托管项目，包括IREN、Core Scientific和Terawulf。
比特币矿商主要提供两种托管模式：
第一种是轻资本支出模式。在这个模式中，矿商出租他们的数(shu)据中心给超大规模公司，后者需(xu)要自(zi)己(ji)购(gou)买并提供所需(xu)的GPU，用于执行HPC或AI相(xiang)关的计算任务。
Core Scientific在其与CoreWeave的协(xie)议就属于轻资本支出模式，据摩根大通计算，该协(xie)议下(xia)，Core Scientific的收入约为每兆瓦时170美元。
第二种是密集资本支出模式。在这个模式中，矿商需(xu)要自(zi)己(ji)融资购(gou)买GPU，并且负(fu)责这些GPU的运营和维护。然后，他们向需(xu)要这些GPU进行计算的AI客(ke)户(hu)出售计算能(neng)力。目前，IREN采取的就是密集资本支出模式。
摩根大通估计，在理想情况下(xia)（即(ji)100%利用率），每个GPU小时可以为数(shu)据中心带来2.00至2.50美元的收入，从而使得数(shu)据中心每兆瓦时的收入高达(da)2000美元。