中国经济网北京(jing)5月24日讯上交所网站昨日公布了关于终止对广东(dong)莱尔新材料科技(ji)股份有限(xian)公司（莱尔科技(ji)，688683.SH）向不特(te)定对象发行可转换公司债券审核的决定。
上交所于2023年6月5日依法受理了莱尔科技(ji)向不特(te)定对象发行可转换公司债券的申(shen)请(qing)文件，并按照规定进行了审核。
2024年5月13日，莱尔科技(ji)和保荐(jian)人世纪(ji)证券有限(xian)责任公司向上交所提交了《广东(dong)莱尔新材料科技(ji)股份有限(xian)公司关于撤回向不特(te)定对象发行可转换公司债券申(shen)请(qing)文件的申(shen)请(qing)》和《世纪(ji)证券关于撤回广东(dong)莱尔新材料科技(ji)股份有限(xian)公司向不特(te)定对象发行可转换公司债券申(shen)请(qing)文件并撤销保荐(jian)的请(qing)示》，分别申(shen)请(qing)撤回向不特(te)定对象发行可转换公司债券的申(shen)请(qing)文件和申(shen)请(qing)撤销广东(dong)莱尔新材料科技(ji)股份有限(xian)公司向不特(te)定对象发行可转换公司债券的保荐(jian)工(gong)作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第(di)十九(jiu)条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第(di)六十三条的有关规定，上交所决定终止对莱尔科技(ji)向不特(te)定对象发行可转换公司债券的审核。
莱尔科技(ji)5月13日披露关于终止向不特(te)定对象发行可转换公司债券并撤回申(shen)请(qing)文件的公告称，自公司申(shen)请(qing)本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工(gong)作。现考虑近期(qi)宏观环境和资本市场融资环境，结合当前行业变化情况、公司自身实际情况、公司资本运(yun)作规划调整等因(yin)素，经公司审慎分析(xi)并与中介机构充(chong)分沟通论证后，莱尔科技(ji)决定终止本次向不特(te)定对象发行可转换公司债券并撤回申(shen)请(qing)文件。
莱尔科技(ji)4月26日披露的向不特(te)定对象发行可转换公司债券预案(二次修(xiu)订(ding)稿)显(xian)示，公司拟发行可转换公司债券募集资金(jin)总额(e)不超过(guo)人民币45,700.00万(wan)元（含本数），用于年产6万(wan)吨新能源涂碳箔项目、补充(chong)流动资金(jin)。
莱尔科技(ji)本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及(ji)未来转换的股票将在上海证券交易所科创(chuang)板上市。本次发行的可转换公司债券每(mei)张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期(qi)限(xian)为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及(ji)每(mei)一计息(xi)年度的最终利率水平，由公司股东(dong)大会(hui)授权公司董事会(hui)（或(huo)由董事会(hui)授权人士）在发行前根据国家政(zheng)策、市场状况和公司具体情况与保荐(jian)机构（主承销商(shang)）协商(shang)确定。
本次发行的可转债转股期(qi)限(xian)自发行结束之日起满六个月后的第(di)一个交易日起至可转债到期(qi)日止（如遇(yu)法定节假日或(huo)休息(xi)日延至其后的第(di)1个工(gong)作日；顺延期(qi)间付息(xi)款项不另计息(xi)）。债券持有人对转股或(huo)者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东(dong)。
莱尔科技(ji)本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低(di)于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过(guo)因(yin)除权、除息(xi)引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过(guo)相应除权、除息(xi)调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东(dong)大会(hui)授权公司董事会(hui)（或(huo)由董事会(hui)授权人士）在发行前根据市场和公司具体状况与保荐(jian)机构（主承销商(shang)）协商(shang)确定。
在本次发行的可转换公司债券期(qi)满后五个交易日内，公司将赎(shu)回未转股的可转换公司债券，具体赎(shu)回价格由公司股东(dong)大会(hui)授权董事会(hui)（或(huo)董事会(hui)授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐(jian)机构（主承销商(shang)）协商(shang)确定。
莱尔科技(ji)本次发行可转换公司债券的保荐(jian)机构为世纪(ji)证券有限(xian)责任公司，保荐(jian)代表人赵宇、彭(peng)俊。
莱尔科技(ji)于2021年4月12日在上交所科创(chuang)板上市，发行数量为3714万(wan)股，发行价格为9.51元，保荐(jian)机构（主承销商(shang)）为东(dong)方证券承销保荐(jian)有限(xian)公司，保荐(jian)代表人为郑雷钢、徐有权。
莱尔科技(ji)首次公开(kai)发行股票募集资金(jin)总额(e)为3.53亿元，扣除发行费用后，募集资金(jin)净额(e)为2.95亿元。莱尔科技(ji)最终募集资金(jin)净额(e)较原计划少2.59亿元。莱尔科技(ji)于2021年4月6日披露的招股书显(xian)示，该公司拟募集资金(jin)5.54亿元，分别用于新材料与电子领域高新技(ji)术产业化基(ji)地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输(shu)线(xian)（4K/8K/32G）产业化建设项目、研发中心建设项目。
莱尔科技(ji)首次公开(kai)发行股票的发行费用总额(e)为5836.53万(wan)元，其中东(dong)方证券承销保荐(jian)有限(xian)公司获得承销及(ji)保荐(jian)费用3500.00万(wan)元。
另根据中国证券监督管理委(wei)员会(hui)核发的《关于同(tong)意广东(dong)莱尔新材料科技(ji)股份有限(xian)公司向特(te)定对象发行股票注册的批复》（证监许(xu)可〔2022〕2719号），莱尔科技(ji)获准向特(te)定对象发行人民币普通股5,276,929股，每(mei)股面值1.00元，发行价格为每(mei)股人民币22.93元，募集资金(jin)总额(e)为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，莱尔科技(ji)本次募集资金(jin)净额(e)为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述(shu)募集资金(jin)已经全部到位。中审众环会(hui)计师事务所（特(te)殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报(bao)告》。
以此计算，莱尔科技(ji)上市以来，两次募集资金(jin)总额(e)为4.74亿元。