摘要
2024/5/31
达梦数(shu)据今(jin)日新股申购；
商务部等三部门：对有关物项实施出口管制；
商务部：对特定模具(ju)、特种(zhong)纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法；
国家金融监(jian)督管理总局(ju)：将强化“五大(da)监(jian)管”，防控重点领域风险；
全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开；
国资委：国资央(yang)企将适度超前推进网(wang)络(luo)、算力等新型(xing)基础设施建设布局(ju)；
存款向金融市场持续“分流”，5月M2等数(shu)据或受影响；
美股三大(da)股指全线下跌(die)，纳(na)指跌(die)1.08%。
隔夜外盘
美股三大(da)指数(shu)全部下跌(die)。截至收盘，道(dao)琼斯指数(shu)跌(die)0.86%，纳(na)斯达克指数(shu)跌(die)1.08%，标普500指数(shu)跌(die)0.59%。大(da)型(xing)科技股多数(shu)下跌(die)，微软跌(die)3.38%，谷(gu)歌跌(die)2.15%，脸书、亚马逊、奈飞跌(die)超1%。芯片股多数(shu)下跌(die)，美光科技跌(die)4.02%，英伟达跌(die)3.77%。热门中概股普遍上涨，纳(na)斯达克中国金龙指数(shu)涨1.37%，蔚来汽车涨超9%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超5%。极氪、微博涨超4%。
热点聚焦
1、商务部等三部门：对有关物项实施出口管制
商务部、海关总署、中央(yang)军委装备发展部发布关于对有关物项实施出口管制的公告，其中提(ti)出，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口：（一）航空航天结构(gou)件及发动机制造(zao)相关装备及软件、技术(shu)。（二(er)）燃气涡轮发动机/燃气轮机制造(zao)相关装备及软件、技术(shu)。（三）航天服面窗相关装备及软件、技术(shu)。（四）超高分子量(liang)聚乙烯纤维相关物项。
2、商务部：对特定模具(ju)、特种(zhong)纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法
商务部新闻发言人就有关物项出口管制政策应(ying)询答记者。
问：5月30日，商务部、海关总署、中央(yang)军委装备发展部联合发布了对有关物项实施出口管制的公告。请问中方此次(ci)出台出口管制政策，有什么考虑？
答：5月30日，商务部、海关总署、中央(yang)军委装备发展部联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具(ju)等装备及软件、技术(shu)，超高分子量(liang)聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。上述政策将于7月1日起正式(shi)施行。
对特定模具(ju)、特种(zhong)纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身(shen)需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区(qu)。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界(jie)和平和周边地区(qu)稳定，保障全球产业链供应(ying)链安全，促(cu)进合规贸易发展。同时，反对任何国家和地区(qu)利用来自中国的管制物项，从事损(sun)害中国国家主(zhu)权、安全、发展利益的活动。
3、商务部：中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止(zhi)性补贴
商务部新闻发言人在例(li)行发布会上表示，近一段时间，一些国家在炒作中国产能过剩的同时，变(bian)换花样翻炒所谓中国非(fei)市场政策和做法，这(zhe)是(shi)典型(xing)的双标，本质是(shi)单边主(zhu)义和保护主(zhu)义，必然破坏真正的公平竞争，破坏国际经济秩序。一些国家指责中国通过政府补贴打造(zao)不公平竞争优势，造(zao)成市场扭曲，这(zhe)完全是(shi)歪曲事实。中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止(zhi)性补贴。
4、国家金融监(jian)督管理总局(ju)：将强化“五大(da)监(jian)管”，防控重点领域风险
国家金融监(jian)督管理总局(ju)法规司司长綦相表示，面对金融监(jian)管和金融发展的新形势新任务，金融监(jian)管总局(ju)将强化“五大(da)监(jian)管”，防控重点领域风险。严格执法敢(gan)于亮剑，严肃查处违法违规问题。进一步健全金融法治，完善金融法律体系的“四梁八柱”，同时按照问题导向、急用先行、标本兼治的原则优化监(jian)管制度。加强与其他(ta)金融管理部门、行业主(zhu)管部门和地方政府的监(jian)管协作，切实增(zeng)强监(jian)管的前瞻性、精准性、有效性、协同性。
5、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开
5月29日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒体广泛宣传。商务部牵头(tou)建立18部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系，推动相关部门出台财税、金融等系列(lie)政策措施，形成组合包(bao)。各地认真组织实施，汽车、家电以旧换新和家装厨卫(wei)“焕新”等政策措施相继出台，资金支持力度不断加大(da)。组织开展“全国消费品以旧换新行动——地方站”活动18场。目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提(ti)交补贴申请近2万份，部分地区(qu)汽车报废更新补贴已经发放。4月，新能源(yuan)汽车销售同比增(zeng)长33.5%，限额以上单位家电零(ling)售额增(zeng)长4.5%，家具(ju)网(wang)络(luo)销售额增(zeng)长12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局(ju)良好。
6、国资委：国资央(yang)企将适度超前推进网(wang)络(luo)、算力等新型(xing)基础设施建设布局(ju)
2024年，国有企业如何进一步加快数(shu)字化发展？国务院国资委有关负责人表示，国资央(yang)企将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升级以及基础支撑四个方面发力。一是(shi)加强系统谋划，将数(shu)字化转型(xing)与规划计划、科技创新统筹部署，与国企改革、政策制定有机结合，全面融入企业发展战略(lue)；积极稳妥(tuo)优化管理模式(shi)、组织架构(gou)，促(cu)进组织变(bian)革和业务转型(xing)；扎实推进数(shu)字化转型(xing)行动计划。二(er)是(shi)在科技创新方面加强源(yuan)头(tou)供给，围绕量(liang)子通信、6G、人工智(zhi)能等领域，加强应(ying)用基础研究、加快研发范式(shi)转型(xing)，产出更多原创性、颠(dian)覆性科技成果；加快成果转化与应(ying)用，主(zhu)动开放市场和场景，促(cu)进首台（套）、首批次(ci)、首版次(ci)在国企的首试首用。三是(shi)聚焦“未来技术(shu)产业化、重点领域未来化”，布局(ju)建设未来产业；聚焦优布局(ju)、上规模、提(ti)水平，培育壮大(da)战略(lue)性新兴产业；聚焦“上云、用数(shu)、赋智(zhi)”，着力实施“AI+”专项行动，建设人工智(zhi)能数(shu)字协同平台，改造(zao)提(ti)升传统产业。四是(shi)加快激活数(shu)据要素价(jia)值，建立健全企业数(shu)据工作管理机制，通过数(shu)据应(ying)用推动效率提(ti)升、知识扩散、范式(shi)转型(xing)；适度超前推进网(wang)络(luo)、算力等新型(xing)基础设施建设布局(ju)，夯实数(shu)字化转型(xing)和智(zhi)能化发展底座。
7、《安徽(hui)省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》公开征求意见(jian)
《安徽(hui)省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见(jian)稿）公布。其中，方案提(ti)到，到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构(gou)建安徽(hui)省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。到2030年，人形机器人产业化进程加速，应(ying)用场景更加丰富(fu)，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
8、存款向金融市场持续“分流” 5月M2等数(shu)据或受影响
5月30日，据人民银行主(zhu)管媒体金融时报报道(dao)，近期存款向金融市场“分流”，引起广义货币(bi)(M2)余额增(zeng)速下行。随着机构(gou)投资者以及个人投资者积极投资长期国债(zhai)，一部分居民存款和企业存款转化为国债(zhai)，市场流动性有所收敛，5月M2等金融数(shu)据或受较大(da)影响。
主(zhu)题机会
1、消费品以旧换新工作开局(ju)良好 汽车拆解将加快发展
29日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个，提(ti)交补贴申请近2万份，部分地区(qu)汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局(ju)良好。东方证券认为，行动方案中提(ti)出，到2027年，报废汽车回(hui)收量(liang)较2023年增(zeng)加约一倍。实施细则进一步明确了资金补贴政策，叠加回(hui)收体系的建设和完善，汽车回(hui)收比例(li)也(ye)将有望稳步提(ti)升。预计2023至2027年间，报废汽车回(hui)收量(liang)的年均复合增(zeng)长率达到31%，行业迎来新一波(bo)发展高峰。
2、“一箱难求”局(ju)面再现 集装箱运价(jia)单月飙(biao)涨约50%
“现在一些货主(zhu)不出货了，因(yin)为运价(jia)太高出不起，都选择观望了。”青(qing)岛(dao)某货代公司负责人5月30日向记者表示。5月以来，全球集装箱运输价(jia)格迎来新一轮上涨，各大(da)班轮公司屡次(ci)提(ti)价(jia)，带动亚欧(ou)、美西等主(zhu)要航线价(jia)格不断攀升，“一箱难求”局(ju)面再现。上海航运交易所公布的运价(jia)指数(shu)显示，反映实际运费的上海出口集装箱结算运价(jia)指数(shu)（SCFIS）欧(ou)洲航线5月27日报3368.61点，较4月底上涨55%。业内人士认为，国际地缘冲(chong)突持续与海外补库周期开启，是(shi)推动运力紧张、运价(jia)走强的关键因(yin)素。后续运价(jia)走势如何演绎，须关注下游货主(zhu)对价(jia)格的接受程度。
3、新增(zeng)硅料产能审批暂缓 行业盈利有望底部抬升
5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳(tan)行动方案》提(ti)到三项对硅产能、技术(shu)的要求，包(bao)括合理布局(ju)硅、锂(li)、镁等行业新增(zeng)产能，新建多晶硅、锂(li)电池正负极项目能效须达到行业先进水平，推广大(da)型(xing)矿热炉制硅等先进技术(shu)。据悉，在引导产能有序发展方面，相关部门或将暂缓新增(zeng)硅料产能审批，并正在考虑引导光伏产业已有产能质量(liang)提(ti)升的政策工具(ju)。国泰君安证券分析，硅料价(jia)格见(jian)底托稳全产业链价(jia)格见(jian)底，行业价(jia)格稳定后需求提(ti)升带来组件排产提(ti)升，库存较低环节有望带动涨价(jia)进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置，后续伴随供需改善预期与产业链价(jia)格底部企稳，行业基本面有望边际向上。
公司新闻
1、北(bei)斗星(xing)通：国家集成电路产业投资基金拟减持公司不超1.98%股份
北(bei)斗星(xing)通(002151)5月30日晚间公告，公司持股6.63%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，计划以集中竞价(jia)、大(da)宗交易方式(shi)减持公司股份不超过1077.03万股（占公司总股本比例(li)为1.98%），减持原因(yin)为基金退(tui)出需要。
2、英力股份：截至目前公司的AI PC结构(gou)件产品订单总体占比仍较小
英力股份(300956)5月30日晚间发布股票交易异常波(bo)动公告，公司供应(ying)的结构(gou)件产品，并不和人工智(zhi)能强相关。AI PC可能会带来新的换机需求，但截至目前公司的AI PC结构(gou)件产品订单总体占比仍较小。公司2022年、2023年度连续亏损(sun)，自2024年第一季度刚(gang)实现扭亏为盈。
3、震裕(yu)科技：子公司收到蔚来科技定点通知函 项目生命周期总金额约为21.68亿元
震裕(yu)科技(300953)5月30日晚间公告，公司全资子公司苏州范斯特于2024年5月29日收到了蔚来动力科技（合肥）有限公司（简(jian)称“蔚来科技”）发送的《定点通知函》，苏州范斯特成为蔚来科技G4.9定转子铁芯供应(ying)商。G4.9定转子铁芯项目周期为4年（2024年—2027年），根据项目生命周期产量(liang)以及单车供货价(jia)格，经初步测算，本次(ci)项目生命周期总金额约为21.68亿元。
4、祥鑫科技：子公司收到飞行汽车项目定点开发通知书
祥鑫科技(002965)5月30日晚间公告，子公司于2024年5月收到国内某头(tou)部飞行汽车制造(zao)商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应(ying)电池下箱体总成及液冷板等产品。根据客户预测，此次(ci)获得的定点项目量(liang)产时间为2025年，生命周期为5年，预计项目销售总额约人民币(bi)6000万元。
5、信质集团：成为国内头(tou)部某客户某项目定转子等零(ling)部件供应(ying)商
信质集团(002664)5月30日晚间公告，近期收到客户定点的通知，公司成为国内头(tou)部某客户某项目定转子等零(ling)部件供应(ying)商。本次(ci)项目生命周期为5年，5年内总需求量(liang)约为22.4万台。
6、香农芯创：全资子公司收到AMD经销商确认函
香农芯创(300475)5月30日晚间公告，全资子公司联合创泰收到超威半导体公司（以下简(jian)称“AMD”）签署的《AMD经销商确认函》。鉴于联合创泰有意向采购AMD的商品，经友好协商，AMD向联合创泰发送了《AMD经销商确认函》，同意联合创泰与AMD的指定经销商进行采购业务，具(ju)体采购产品的数(shu)量(liang)、金额、型(xing)号等明细以联合创泰与AMD的指定经销商另行实际签署生效的采购订单等为准。联合创泰本次(ci)收到AMD经销商确认函，公司将利用销售渠道(dao)的协同效应(ying)将新产品销售给公司现有客户，有助(zhu)于提(ti)升客户粘性。
7、新宙邦：控股子公司与欧(ou)洲某著名电池制造(zao)商签订电解液供应(ying)协议
新宙邦(300037)5月30日晚间公告，控股子公司波(bo)兰新宙邦与欧(ou)洲某著名电池制造(zao)商签订了《ELECTROLYTE SUPPLY AGREEMENT》（电解液供应(ying)协议），约定自2024年至2035年期间由波(bo)兰新宙邦向客户供应(ying)锂(li)离子电池电解液产品。本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增(zeng)加公司2024年至2035年收入约6.76亿美元。
8、安凯客车：终止(zhi)与江淮汽车等就动力电池合作事宜签署的《合资框架协议》
安凯客车(000868)5月30日晚间公告，2022年9月6日公司与安徽(hui)江淮汽车集团股份有限公司、弗迪电池有限公司和浙储能源(yuan)集团有限公司，就动力电池合作事宜，签署了《合资框架协议》。合资框架协议签署后，公司对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术(shu)等进行了尽职调查和评(ping)估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致。经审慎(shen)考虑并与合作各方协商一致，决定终止(zhi)本次(ci)合资框架协议。
9、依顿电子：拟不超1亿美元在泰国投资新建PCB生产基地
依顿电子(603328)5月30日晚间公告，为更好地满足公司业务发展需要，公司拟与全资子公司依顿香港共同出资在泰国设立新公司并投资新建PCB生产基地，投资金额不超过1亿美元（实际投资金额以中国及当地主(zhu)管部门批准金额为准）。
10、TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon
TCL中环(002129)5月30日晚间公告，TCL中环基于全球化战略(lue)及深化新能源(yuan)科技创新国际合作的号召，拟通过可转债(zhai)、定增(zeng)等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例(li)将由22.39%上升到至少50.1%。Maxeon主(zhu)要负责设计、制造(zao)和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非(fei)洲、亚洲、大(da)洋洲、欧(ou)洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。
11、日出东方：拟以1480万元收购赫尔斯100%股权 增(zeng)强太阳能选择性吸(xi)热膜（黑(hei)膜）供应(ying)保障
日出东方(603366)5月30日晚间公告，为进一步增(zeng)强公司太阳能选择性吸(xi)热膜（黑(hei)膜）供应(ying)保障，降低原料采购成本，提(ti)增(zeng)经营效益，公司拟以现金方式(shi)收购公司实控人亲属控制的企业连云港仲米贸易有限公司持有的江苏赫尔斯镀膜技术(shu)有限公司（简(jian)称“赫尔斯”）100%的股权，交易对价(jia)为1480万元。目前，赫尔斯主(zhu)要销售的产品是(shi)太阳能选择性吸(xi)热膜（黑(hei)膜），采用精密辊涂工艺(yi)加工，其设计年产高效平板型(xing)太阳能集热器吸(xi)热体600万平方米，近年产销均超200万平方米。目前赫尔斯生产的黑(hei)膜产销量(liang)均达到较高水平，占据了国内超过70%市场份额。
12、起帆电缆：拟定增(zeng)募(mu)资不超10亿元 用于起帆平潭海缆基地项目等
起帆电缆(605222)5月30日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募(mu)集资金总额不超过10亿元（含本数(shu)），扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基地项目以及补充流动资金。
13、正源(yuan)股份：收到拟终止(zhi)公司股票上市的事先告知书 股票5月31日起停牌
正源(yuan)股份(600321)5月30日晚间公告，公司5月30日收到上交所下发的《关于拟终止(zhi)正源(yuan)控股股份有限公司股票上市的事先告知书》。4月30日至5月30日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价(jia)均低于1元，根据相关规定，公司股票已经触及终止(zhi)上市条件。上交所将根据相关规定，对公司股票作出终止(zhi)上市的决定。公司股票5月31日起停牌。
14、中煤能源(yuan)：控股股东提(ti)议公司实施特别分红(hong)和2024年度中期分红(hong)
中煤能源(yuan)(601898)5月30日晚间公告，公司于2024年5月30日收到公司控股股东中国中煤能源(yuan)集团有限公司出具(ju)的《关于提(ti)议中国中煤能源(yuan)股份有限公司实施特别分红(hong)和2024年度中期分红(hong)的函》。中国中煤提(ti)议，提(ti)议向全体股东分派现金红(hong)利15亿元，每股派发现金红(hong)利0.113元（含税）；提(ti)议公司董事会提(ti)请股东大(da)会授权董事会根据股东大(da)会决议在符合利润分配的条件下制定并实施2024年度中期分红(hong)方案，建议分红(hong)金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润（以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准）的30%，且不超过相应(ying)期间归属于上市公司股东的净利润。
财经日历
责编：彭勃
校对：杨(yang)立林