当地时间5月29日，美国联邦(bang)存款保险公(gong)司(FDIC)发布的最新报告显示，美国银(yin)行业利润按(an)年升79.5%至(zhi)642亿美元，主要受(shou)惠于大型银(yin)行没有如去年般(ban)须缴付特(te)别征费。
根据报告，美国银(yin)行业今年首季非利息开支减少225亿美元，是利润上升的原因之一，特(te)别征费计入(ru)上述帐目内。另外，美国商业物业贷款质素恶化，首季末的不履约比率(lu)升至(zhi)1.59%，是2013年第四季以来最高比例。
同时，报告还反映出，银(yin)行业持(chi)有的两款证券账面，首季损失增加390亿美元，总额达5170亿美元。FDIC主席(xi)马丁·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）表示，美国银(yin)行业表现强劲，当局(ju)将密切注视部分(fen)贷款组合质素恶化的情(qing)况。
以下为报告要点：
净利润较上一季度有所增长，主要得益于非利息支出、拨备费用和非利息收入(ru)的增加；社区(qu)银(yin)行净收入(ru)环比增长；
净息差连续第二个季度下降；
资产质量指标总体上保持(chi)良好，但信用卡和商业房地产投资组合的严重恶化除外；
贷款余(yu)额较上一季度略有下降，但较去年同期有所增加；
国内存款连续第二个季度增长；
存款保险基金准(zhun)备金率(lu)上升2个基点至(zhi)1.17%。
社区(qu)银(yin)行净收入(ru)环比增长；
净息差连续第二个季度下降；
资产质量指标总体上保持(chi)良好，但信用卡和商业房地产投资组合的严重恶化除外；
贷款余(yu)额较上一季度略有下降，但较去年同期有所增加；
国内存款连续第二个季度增长；
存款保险基金准(zhun)备金率(lu)上升2个基点至(zhi)1.17%。
具体来看：
FDIC主席(xi)马丁·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）在声明中指出，净利润从(cong)影响(xiang)上季度收益的非经常性费用中反弹，资产质量指标总体保持(chi)良好，行业流动性稳定。然(ran)而，由于竞(jing)争继续对存款利率(lu)施加压力，以及资产收益率(lu)下降，银(yin)行业的净息差有所下降。
银(yin)行业第一季度净收入(ru)为642亿美元，较上一季度增长284亿美元，涨幅79.5%。非利息支出大幅下降，主要是由于与(yu)FDIC特(te)别评估相(xiang)关的费用减少和商誉减记减少，加上非利息收入(ru)增加和拨备费用减少，促成了季度净收入(ru)的增加。
社区(qu)银(yin)行季度净收入(ru)为63亿美元，较上一季度增长6.1%，这主要得益于证券销售业绩的改善以及非利息和拨备费用的下降。
具体来看行业净收入(ru)环比变化的细分(fen)情(qing)况。其中，净收入(ru)增长的主要驱动力在于非利息支出，环比下降225亿美元，降幅13.3%。交易收入(ru)和“所有其他非利息收入(ru)”的增加共同促成了非利息收入(ru)的季度增长。
报告显示，银(yin)行业第一季度的拨备费用为206亿美元，比第四季度减少43亿美元。尽管环比下降，但拨备费用在过去七个季度中仍高于疫情(qing)前的平均水平。
此外，银(yin)行业的净息差较上一季度下降10个基点至(zhi)3.17%，低于疫情(qing)前3.25%的平均水平。主要原因在于融资成本继续增加，而盈利资产收益率(lu)因信用卡贷款的季节性下降而下降。所有资产规模组别的净息差均录得环比下降。社区(qu)银(yin)行净息差为3.23%，一季度也有所下降。
平均贷款收益率(lu)和平均存款成本方面，一季度存款成本上升了6个基点，而贷款收益率(lu)下降了5个基点。贷款收益率(lu)主要是受(shou)到信用卡贷款季节性下降的影响(xiang)。
根据报告，美国银(yin)行业在长期贷款和证券中的份额在2022年第四季度达到39.7%的峰值后，连续第五个季度下降至(zhi)36.1%。但银(yin)行业在长期资产中的份额仍高于疫情(qing)前35.0%的平均水平。今年一季度社区(qu)银(yin)行在长期贷款和证券中的份额为49.6%，低于上一季度的51.0%和2022年第四季度的54.7%的峰值。
第一季度可(ke)供出售和持(chi)有至(zhi)到期证券的未实现亏损增加了390亿美元，达到5170亿美元。由于第一季度抵押(ya)贷款利率(lu)上升，住宅(zhai)抵押(ya)贷款支持(chi)证券的未实现亏损增加，推动了整体增长。这是自美联储于2022年第一季度开始加息以来，连续第九个季度出现异常高的未实现亏损。
第一季度贷款总额下降了348亿美元，降幅为0.3%。其中大部分(fen)下降来自最大的银(yin)行，这与(yu)信用卡贷款的季节性下降和汽车贷款余(yu)额的下降相(xiang)一致。
银(yin)行业的贷款同比增长率(lu)为1.7%，这也是自2021年第三季度以来最慢的年增长率(lu)，在过去一年中稳步(bu)下降。社区(qu)银(yin)行的贷款增长更为强劲，比上一季度增长0.9%，比上年同期增长7.1%，其中CRE和住宅(zhai)抵押(ya)贷款最为强劲。
国内存款连续第二个季度增长，第一季度增长了1907亿美元，涨幅为1.1%。未投保存款增加了633亿美元，涨幅为0.9%，这也是自2021年第四季度以来首次报告季度增长。同时，银(yin)行继续从(cong)无息存款转向有息存款。无息存款连续第八个季度下降，而有息存款增长1.7%。在连续七个季度增长后，经纪存款比上一季度下降了102亿美元。
第一季度，由于财务、运营或(huo)管理方面的弱(ruo)点影响(xiang)，上榜问题银(yin)行名单的数量由2023年第四季度的52家增加至(zhi)2024年第一季度的63家。问题银(yin)行持(chi)有的总资产增加158亿美元，达到了821亿美元。问题银(yin)行数量占(zhan)银(yin)行总数的1.4%，在非危机(ji)时期占(zhan)所有银(yin)行的1%至(zhi)2%的正常范围内。
截至(zhi)3月31日，存款保险基金（DIF）余(yu)额为1253亿美元，较第四季度末增加35亿美元。其中，保险存款增长了1.1%，大约为第一季度典型增长的一半。准(zhun)备金率(lu)上升了两个基点，达到1.17%。目前来看，存款准(zhun)备金率(lu)仍有望在2028年9月30日的法定期限前达到1.35%的最低存款准(zhun)备金率(lu)。
整体来看，美国银(yin)行业在第一季度继续表现出韧性。但受(shou)到通胀、市场利率(lu)波动和地缘政治(zhi)不确定性的持(chi)续影响(xiang)，银(yin)行业仍面临重大下行风险。
这些(xie)问题可(ke)能会给该行业带来信贷质量、收益和流动性挑战。此外，某些(xie)贷款组合，特(te)别是办公(gong)物业和信用卡贷款的恶化，仍然(ran)需要监测(ce)。这些(xie)问题，加上资金和保证金压力，仍将是FDIC持(chi)续关注的监管问题。