一、行情回顾(gu)
三大(da)指数今日冲高回落，午后(hou)一度集体翻绿，临近尾(wei)盘小幅回升。光伏产业链(lian)再度走强，裕兴股份、天宸股份、海源(yuan)复材涨停。有色等周期股再度拉升，华钰(yu)矿业3连板，湖南黄金、翔鹭钨业、利源(yuan)股份等涨停。新能(neng)源(yuan)车、固态电池概念午后(hou)走强，欣锐科技、通达电气、福达股份、湘油泵等多(duo)股涨停，比(bi)亚迪(di)大(da)涨超8%。下(xia)跌(die)方(fang)面，虚拟电厂、储能(neng)板块走弱，新中(zhong)港、国能(neng)日新、九洲集团、积成电子等跌(die)超5%。个股涨多(duo)跌(die)少，两市超2700股飘(piao)红，今日成交7084亿元。
二、当日热点(dian)
1.光伏
光伏板块今日反弹大(da)涨，天宸股份、海源(yuan)复材、裕兴股份等涨停。
消息上，据(ju)中(zhong)证报报道，5月28日中(zhong)国光伏行业协会近日在京组织召开(kai)了“光伏行业高质量发展(zhan)座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困(kun)境，但也(ye)应充分(fen)发挥好政府(fu)有形手的作用，包括优化光伏制(zhi)造行业管理政策对行业产能(neng)建设的指导作用，提升关键(jian)技术指标
2.笔记本电脑(nao)
笔记本电脑(nao)板块今日再度活跃(yue)，利源(yuan)股份、光大(da)同创先后(hou)涨停，中(zhong)石科技涨超10%。
催化来看(kan)，比(bi)较(jiao)密集。
据(ju)36氪28日报道，腾讯应用宝宣布与Microsoft Store达成合作，双(shuang)方(fang)将共同合作实现腾讯应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架，同时Windows用户可以(yi)无缝在Windows平台下(xia)载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。
据(ju)COMPUTEX官网，COMPUTEX2024大(da)会将于2024年6月4日-7日线(xian)下(xia)（台北）/线(xian)上同步举行。今年的活动以(yi)“连接AI”为主旨，将展(zhan)示人(ren)工智能(neng)发展(zhan)的最(zui)新应用和技术，细分(fen)主题包括AI计算、先进互联(lian)、未来移动、沉浸式现实、可持续发展(zhan)、创新等，英伟达、AMD、高通、英特尔等知名AI算力厂商将发表主题演讲。
华泰(tai)证券表示，2024年COMPUTEX大(da)会主题内容更加向AI倾斜，如(ru)从计算领域从2023年的高性能(neng)计算变为2024年的AI计算。此外，2023年COMPUTEX大(da)会上英伟达提出“AI领域的iphone时刻”已经到(dao)来，并发布cuLitho、cuQuantum等加速库新品，同样引发市场对AI板块的持续关注。预计，本次(ci)COMPUTEX大(da)会有望带来：1、算力硬(ying)件新品；2、新的组网互联(lian)方(fang)案；3、AI在制(zhi)造、医(yi)疗等行业的新应用。
浙商证券指出，AIPC将成为继键(jian)鼠及图形化界(jie)面之后(hou)的新一轮交互方(fang)式变革，同时与大(da)模型的打通将允(yun)许个人(ren)调用经过训练(lian)和融会贯通之后(hou)的世界(jie)知识，进而涌(yong)现出大(da)量新功能(neng)。目前主流AIPC分(fen)为商用机和消费机。商用机更加倾向于提升工作效率，主要应用的功能(neng)围绕日常办公展(zhan)开(kai)，让(rang)用户在直接使(shi)用的时候能(neng)够感受到(dao)效率的提升&繁杂工作的简化；消费机更加侧重于娱乐功能(neng)的展(zhan)示，应用的场景主要围绕用户日常生活展(zhan)开(kai)。相较(jiao)之下(xia)，AIPC的能(neng)力或在商用端体现的会更加明(ming)显。
3.有色金属
有色金属板块今日再度活跃(yue)，华钰(yu)矿业3连板，翔鹭钨业、章源(yuan)钨业、湖南黄金等涨停。
对于表现突(tu)出的锑，华福证券认(ren)为，由于缅(mian)甸矿供(gong)应增(zeng)量受限且局势不稳定，锑价有支撑，需关注俄罗斯税收政策对原料进口的影响(xiang)。长期来看(kan)，光伏玻璃行业对锑的需求将持续拉动，而供(gong)给端增(zeng)长有限，预计锑供(gong)需缺口将长期存在。
同样今日表现较(jiao)好的钨，尤其是随着中(zhong)国产业升级和国产替(ti)代(dai)的推进，硬(ying)质合金、钨丝、高温部(bu)件和半导体用钨等领域的需求有望扩大(da)。此外，国际地缘政治的不确定性也(ye)增(zeng)加了军用钨品的需求，进一步推高了钨价。历史周期显示，全球经济(ji)的刺激和大(da)宗商品价格上涨趋势可能(neng)促使(shi)钨价突(tu)破前高。
综合分(fen)析，五矿证券表示，钨供(gong)需缺口的存在以(yi)及硬(ying)质合金等领域的潜在需求增(zeng)长，预示着中(zhong)长期钨价有上涨的潜力。然而，需求旺盛是工业品价格上涨的关键(jian)因素，预计在总量控制(zhi)和成本上升的双(shuang)重影响(xiang)下(xia)，钨精矿价格有望突(tu)破历史高位。
除上述热点(dian)外，今日题材轮动较(jiao)多(duo)，但持续性不强。卫(wei)星互联(lian)网、固态电池、地产等都有资(zi)金关注。跌(die)幅方(fang)面，暴雷(lei)股、电力等跌(die)幅居前，值得注意的是市场量能(neng)进一步萎缩(suo)。
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