01 大盘
昨夜美股三大股指集体(ti)收涨，中概股大涨6%，创年内新高。截(jie)至收盘，道指涨 0.85%，纳指涨 1.51%，标普涨 0.91%。美国十年国债收益率跌 1.058%，收报4.583%，相较两年期国债收益率差-29.4个基(ji)点。恐慌指数VIX跌 4.61%，布伦特原油收涨 0.29%。现货黄金昨日(ri)跌 0.63%，报2303.68美元/盎司。美元指数昨日(ri)跌 0.27%，报105.38。
从埃及安全部门消(xiao)息人士处获悉，哈马斯在释放被(bei)扣押人员问(wen)题上表现出(chu)更(geng)大灵活性，停火谈判取得进展。据消(xiao)息人士：欧佩克(ke)+可能将自愿减产延(yan)长至第二季度之(zhi)后，但(dan)正式谈判尚未开始。据土耳其官员：土耳其停止与以色列的所(suo)有贸易。
美国3月贸易帐录(lu)得-694亿美元，为(wei)2023年4月以来最(zui)大逆差。美国4月挑战者企业裁(cai)员人数录(lu)得6.4789万(wan)人，为(wei)2023年12月以来新低：汽车行业在4月份裁(cai)员最(zui)多(duo)，共14,373人，主要(yao)是因为(wei)特斯拉宣布将裁(cai)员14,000人，占(zhan)其全球员工(gong)总数的10%。经合组织预计美联储将在2025年底前(qian)，从（今年）第三季度开始将利率降至3.75-4%。日(ri)本央行帐户数据显示周四实施了约3.5万(wan)亿日(ri)元的干预。经合组织将2024年全球经济增长预测(ce)从2.9%上调至3.1%。
02 行业&个股
行业板块(kuai)方面，除原料和医疗分别收跌0.52%和0.07%外，其他标普5大板块(kuai)悉数收涨：半导体(ti)、科技、房(fang)地产、通讯、日(ri)常(chang)消(xiao)费、工(gong)业、能源、公用事业和金融分别收涨2.25%、1.44%、1.44%、1.01%、0.84%、0.58%、0.58%、0.53%和0.25%。
概念板块(kuai)方面，航空ETF涨1.89%，旅行服(fu)务板块(kuai)涨1.56%，高端(duan)酒店万(wan)豪(hao)涨0.73%，爱彼迎跌1.52%，挪威(wei)邮轮涨1.39%。太阳能板块(kuai)跌0.81%。金融科技板块(kuai)方面，PayPal收涨2.19%，NU涨0.74%。网络安全板块(kuai)涨1.09%，SQ涨5.18%。
中概股多(duo)数收涨，KWEB涨7.87%。台积(ji)电涨 0.96%，阿里涨 6.38%，拼多(duo)多(duo)涨 10.48%，京东涨 11.51%，理想涨 9.98%，新东方涨 3.19%，蔚(wei)来涨 6.07%，小鹏涨 15.76%，好未来涨 7.74%，名创优品涨 9.01%，瑞(rui)幸咖啡涨 7.19%。
大型科技股多(duo)数收涨。微(wei)软涨 0.73%，苹果收涨 2.2%，盘后一度大涨7.7%，苹果第二财(cai)季大中华区营收超预期，宣布1100亿美元史上最(zui)大规模的股票回购计划。库克(ke)表示，iPhone在中国的销量仍在增长；苹果CEO库克(ke)据悉下周将预告新的AI功能。英伟达涨 3.34%，谷歌收涨 1.75%，亚(ya)马逊涨 3.2%，Meta涨 0.57%，礼来跌 2.68%，特斯拉涨 0.01%，诺和诺德跌 4.02%。
03 每日(ri)焦点
1、苹果第二财(cai)季营收好于预期，宣布回购1100亿美元股票
5.3 苹果宣布史上最(zui)大规模的1100亿美元股票回购。第二财(cai)季营收907.5亿美元，市场(chang)预期903.3亿美元。二季度每股收益1.53美元，市场(chang)预期1.50美元。二季度净利润(run)236.36亿美元，市场(chang)预期231.7亿美元，上年同(tong)期为(wei)241.6亿美元。二季度iPhone业务营收459.6亿美元，市场(chang)预期457.6亿美元。iPhone销量下降10%。iPad业务营收55.6亿美元，市场(chang)预期59.1亿美元。服(fu)务业务收入238.7亿美元，市场(chang)预期为(wei)232.8亿美元。二季度大中华区营收163.7亿美元，同(tong)比下降8.1%。市场(chang)预期为(wei)158.7亿美元。
苹果CEO库克(ke)据悉下周将预告新的AI功能
5.2 据华盛顿邮报，为(wei)重振(zhen)消(xiao)费者热情，苹果CEO库克(ke)预计下周预告新的人工(gong)智能功能，并于6月的全球开发者大会(hui)上公布。
2、高盛上调亚(ya)马逊目标价至225美元 看好AWS增长机会(hui)
5.2 高盛发表研报指，亚(ya)马逊今年首季录(lu)得稳健增长，主要(yao)受到北美业务经营溢利率显著提升、国际市场(chang)经营溢利率稳健增长、广(guang)告收入表现强劲，以及云计算业务AWS的带(dai)动。高盛维(wei)持亚(ya)马逊多(duo)年来收入稳健增长及经营溢利润(run)率扩(kuo)张的预期，认为(wei)公司持续对长期增长计划进行关键投资，已为(wei)未来发展做好充分准备，另外亦看好AWS将受惠于企业客(ke)户需求转变(bian)以及生成式AI发展趋(qu)势所(suo)带(dai)来的增长机会(hui)，重申“买入”评(ping)级，目标价从220美元上调至225美元。
3、Moderna第一季度营收高于预期
5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度营收1.67亿美元，分析师预期为(wei)9960万(wan)美元；第一季度每股亏(kui)损3.07美元，分析师预期每股亏(kui)损3.58美元；第一季度研发费用10.6亿美元，分析师预期11.4亿美元。
4、特斯拉之(zhi)后 大众也将裁(cai)员：员工(gong)提前(qian)离职可领取38.8万(wan)奖励
5.2 据快科技，近日(ri)，在公布一季度利润(run)大幅下滑后，大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩(ji)，集团将向选择提前(qian)离职的员工(gong)提供9亿欧元的巨(ju)额离职奖励。市场(chang)消(xiao)息称，大众计划向选择提前(qian)解约的行政人员提供离职奖励，总共为(wei)9亿欧元(当前(qian)约69.75亿元人民币)，符合条件的德国资深行政人员除正常(chang)遣散费外，还可选择额外领取5万(wan)欧元(当前(qian)约38.8万(wan)元人民币)的离职奖励。值得一提的是，大众集团人力(li)资源总监去年年底就曾预示了此次人员精简，他表示集团需要(yao)将人事成本降低20%才能实现2024年的年度财(cai)务目标。
5、Carvana一季度业绩(ji)超预期
5.2 Carvana一季度营收30.6亿美元，分析师预期26.8亿美元。一季度调整后EBITDA为(wei)2.35亿美元，分析师预期1.309亿美元。一季度调整后EBITDA利润(run)率7.7%，分析师预期4.49%。一季度零售车辆部门销售91,878辆，分析师预期84,094辆。
高通一季度业绩(ji)和二季度指引好于预期
5.2 高通第二财(cai)季调整后EPS为(wei)2.44美元，分析师预期2.32美元。第二财(cai)季调整后营收93.9亿美元，分析师预期93.2亿美元。预计第三财(cai)季调整后EPS为(wei)2.15-2.35美元，分析师预期2.16美元。预计第三财(cai)季调整后营收88亿-96亿美元，分析师预期90.8亿美元。高通上半财(cai)年中国手(shou)机销售飙升40%。
04 今日(ri)前(qian)瞻
今日(ri)重点关注的财(cai)经数据
（1）17:00 欧元区3月失业率
（2）20:30 美国4月失业率
（3）20:30 美国4月季调后非农就业人口
（4）21:45 美国4月标普全球服(fu)务业PMI终值
（5）22:00 美国4月ISM非制造业PMI
