连科技板块(kuai)都大分化了！
今天早盘，苹果产业链大涨，并带动消费电子持续上行。但却有一(yi)只百亿级人工智能白马股闪崩跌停，这就是神州数码。
那么，究竟是何缘故？市场分析称，“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的(de)传闻是神州数码闪崩的(de)主要原(yuan)因。有研究机构称，上述传闻并非空穴(xue)来风但是还(hai)未完全确定，如果最终落地对行业会(hui)有比较大的(de)影响(xiang)；从产品(pin)向系统(tong)性(xing)交付已经是行业趋势，华为若真收回部分业务也(ye)是顺应趋势，同时也(ye)能倒(dao)逼合作伙伴加(jia)强自身生态供(gong)应能力；未来合作伙伴向上游以及(ji)系统(tong)交付拓展是大趋势。
值得注意的(de)是，今天上午果链的(de)表现(xian)却非常好。苹果概念指数大涨近3%，而这一(yi)表现(xian)也(ye)与AI有关。有研究机构表示，苹果积极布局AI云服(fu)务器，将(jiang)高端芯片如M2 Ultra用于处理(li)先进的(de)AI任务。此外，有传闻称，苹果正在(zai)开发一(yi)款更薄(bao)的(de)iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的(de)传闻相吻(wen)合。
神州数码闪崩
6月17日上午，神州数码盘中放量跌停，现(xian)报(bao)24.66元/股，成(cheng)交额11.7亿元。
市场分析称，“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的(de)传闻是神州数码闪崩的(de)主要原(yuan)因。
据南方财经报(bao)道，神州数码方面(mian)称，今天很多人打电话问（股价问题），我(wo)们确实不清(qing)楚，公司经营(ying)都是正常的(de)。有市场传言(yan)称，华为将(jiang)收回部份昇腾整机业务。对此，上述人士表示，这个我(wo)们问了业务（方面(mian)），并没有具体的(de)说法。
有研究机构称，上述传闻并非空穴(xue)来风但是还(hai)未完全确定，如果最终落地对行业会(hui)有比较大的(de)影响(xiang)；从产品(pin)向系统(tong)性(xing)交付已经是行业趋势，华为若真收回部分业务也(ye)是顺应趋势，同时也(ye)能倒(dao)逼合作伙伴加(jia)强自身生态供(gong)应能力；未来合作伙伴向上游以及(ji)系统(tong)交付拓展是大趋势。
今年3月19日，神州数码在(zai)互动平台表示，昇腾服(fu)务器是公司信创(chuang)业务板块(kuai)的(de)重点产品(pin)之一(yi)，市场需求(qiu)旺盛。目前昇腾服(fu)务器收入占公司总收入比例较小。公司现(xian)有服(fu)务器产能4.68万台/年，合肥生产线目前在(zai)建设中，完全达产后(hou)，将(jiang)新增服(fu)务器产能15万台/年。
神州微信公众号显示，在(zai)“数云原(yuan)力大会(hui)2024开幕式上，神州鲲泰正式发布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品(pin)。采用一(yi)体化交付方式，有效降低部署和运维的(de)复杂度的(de)同时，整机柜还(hai)能实现(xian)100%全液冷及(ji)高性(xing)价比液冷方案，助(zhu)力数据中心PUE迈向1.15，并且凭借(jie)60KW+的(de)最大单柜功率，实现(xian)1.5倍于行业平均水平的(de)能效比，在(zai)为客户提供(gong)强大算力的(de)同时有效控制(zhi)能耗成(cheng)本。”6月初，神州数码表示，该(gai)整机柜产品(pin)也(ye)是采用昇腾AI处理(li)器。由此可(ke)见，神州数码在(zai)昇腾上的(de)着墨比较重。
果链爆发
今天早盘，果链却全线大爆发。
分析人士认为，今天苹果产业链爆发源自一(yi)则消息：苹果正在(zai)开发一(yi)款更薄(bao)的(de)iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的(de)传闻相吻(wen)合。iPhone 17 Slim 据传将(jiang)会(hui)采用全新的(de)设计，同时也(ye)比其他型号的(de)iPhone都更薄(bao)。
有研究机构则表示，苹果积极布局AI云服(fu)务器，将(jiang)高端芯片如M2 Ultra，用于处理(li)先进的(de)AI任务。基于AI云侧(ce)端侧(ce)协同的(de)布局策略(lue)，未来其AI服(fu)务器需求(qiu)有望进一(yi)步放量，供(gong)应链深度受益。
M2 Ultra部署云服(fu)务器，专注云侧(ce)推(tui)理(li)赋能AI端侧(ce)。根据IT之家，苹果自研M2 Ultra芯片将(jiang)部署至云计算服(fu)务器。通(tong)过云侧(ce)生成(cheng)式AI大模型推(tui)理(li)赋予(yu)iphone、Macbook等(deng)AI端侧(ce)设备电子邮件智能回复、文(wen)章和笔记摘要生成(cheng)以及(ji)图像生成(cheng)等(deng)AI功能，并将(jiang)有效提升(sheng)语音助(zhu)手Siri服(fu)务体验(yan)。同时搭载M2 Ultra的(de)云服(fu)务器通(tong)过采用Secure Enclave方法隔离用户数据防止隐私泄露(lu)，有效保障用户隐私安全。
M2 Ultra算力高于A100，芯片互联仍需改进。算力：具备76核GPU的(de)M2 Ultra FP32浮点算力为27 TFLOPS，较A100提升(sheng)39.5%，是H100的(de)40.3%；成(cheng)本：M2 Ultra芯片制(zhi)备成(cheng)本为2000美元左右，是H100的(de)1/10；芯片互联：M2 Ultra的(de)芯片互联架(jia)构为UltraFusion桥接，数据传输速率与NVLink存(cun)在(zai)显著差距(ju)，限制(zhi)M2 Ultra集群推(tui)理(li)能力，其更可(ke)能用于数百亿参数云侧(ce)大模型的(de)推(tui)理(li)计算中。
苹果未来或将(jiang)布局服(fu)务器芯片，驱动硬件需求(qiu)上行。M2 Ultra部署云服(fu)务器标志苹果服(fu)务器芯片布局起点，未来或将(jiang)通(tong)过授权(quan)使(shi)用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服(fu)务器布局。苹果加(jia)码云服(fu)务器将(jiang)催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等(deng)的(de)需求(qiu)，国内苹果供(gong)应链有望深度受益。
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校(xiao)对：王朝全