Peloton Interactive(PTON.US)宣布已成功完成一项整(zheng)体再融资,旨在通过(guo)降低整(zheng)体债务水平、延长债务期限和更灵活的贷款条(tiao)款来支持未来的增长。该公(gong)司联合并完成了一项新的10亿美(mei)元(yuan)五(wu)年期贷款安(an)排,拥有(you)广泛的投(tou)资者基础。Peloton还通过(guo)大规模私募发行2029年到期的可转换优先票据(ju),从新老投(tou)资者那里筹集了3.5亿美(mei)元(yuan)。此外,Peloton还与摩(mo)根大通和高盛达成了一项新的1亿美(mei)元(yuan)五(wu)年期循环信贷安(an)排。
作为再融资计划的一部分,Peloton计划利用票据(ju)和新信贷额度的收益,以(yi)及(ji)手头现金,以(yi)折扣价战略性回购2026年到期的约8亿美(mei)元(yuan)0%可转换优先票据(ju),为现有(you)定期贷款和循环信贷额度再融资,并支付费用和相(xiang)关支出。
该公(gong)司首席财务官Liz Coddinton表示:“我们现在的财务基础更雄厚,有(you)能力继续为我们的会员提供(gong)最佳的健身体验,并为我们的股东带来可持续的盈利增长。”
来源:智通财经