证(zheng)券时报记(ji)者 康殷
时隔3个多月后(hou)，上交(jiao)所终于迎来IPO上会企业，这也是新“国(guo)九条(tiao)”后(hou)科创板首家IPO上会企业。5月31日，上交(jiao)所上市委2024年第14次审议会议召开，审议联芸科技（杭州）股(gu)份有限公司（简称“联芸科技”）的首发上市申请(qing)，最终顺利过(guo)会。这距离最近一次（2月5日）举行的科创板上市委审议会已过(guo)去(qu)116天。
联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT（人工智能物联网）信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。自(zi)2014年成立(li)之初，公司始终定位为平台型芯片设计企业，立(li)足自(zi)建研发平台和核心IP。在数据存储主控芯片领域，联芸科技已发展(zhan)成为全球出货量排(pai)名(ming)前列的独立(li)固态(tai)硬盘主控芯片厂(chang)商(shang)，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术(shu)的企业之一，也是全球为数不多成为NAND Flash原(yuan)厂(chang)的主流(liu)存储主控芯片配(pei)套(tao)厂(chang)商(shang)之一。
联芸科技已先后(hou)推出了(le)近十款具有竞争(zheng)力的固态(tai)硬盘主控芯片产品，实(shi)现了(le)从SATA（一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口）到PCIe（一种高速串行计算机扩(kuo)展(zhan)总线标准）固态(tai)硬盘主控芯片的完整布局，产品覆盖消费级、工业级、企业级固态(tai)硬盘主控芯片。联芸科技自(zi)主开发的系列数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片，可广泛应用于消费电子(zi)、智能物联、工业控制、数据通(tong)信等领域，在客户E、江波龙、长江存储等行业头部客户中实(shi)现大(da)规模商(shang)用，并成为该领域的主要供应商(shang)。
报告期内，联芸科技的数据存储主控芯片已成功实(shi)现大(da)规模销(xiao)售，数据存储主控芯片出货量累计接近9000万颗。业绩方面(mian)，2021年至2023年，联芸科技实(shi)现营业收入分别约(yue)为5.79亿(yi)元、5.73亿(yi)元、10.34亿(yi)元，对应净(jing)利润分别约(yue)为4512.39万元、7916.06万元、5222.96万元。
股(gu)权结构上，联芸科技无控股(gu)股(gu)东，实(shi)际控制人为方小玲。联芸科技的股(gu)权结构较为分散，公司各股(gu)东中不存在直(zhi)接持有股(gu)份所享有的表决(jue)权足以对公司股(gu)东大(da)会决(jue)议产生重大(da)影响的单一股(gu)东，故公司无控股(gu)股(gu)东。方小玲合计控制联芸科技45.22%的股(gu)份，系公司实(shi)际控制人。
值得注意的是，联芸科技的股(gu)东列表中还出现了(le)“安防龙头”海康威视(shi)的身影。招股(gu)书显示，海康威视(shi)直(zhi)接持有联芸科技22.43%股(gu)份，海康威视(shi)全资子(zi)公司海康科技持有联芸科技14.95%股(gu)份。
回顾其上市历程(cheng)，联芸科技科创板IPO申请(qing)于2022年12月获得受理，联芸科技此次上市拟(ni)募(mu)资15.2亿(yi)元，将(jiang)用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化等3个项目。2023年2月联芸科技IPO进入问询环节，上会前已回复了(le)两轮问询。
根据招股(gu)书，联芸科技选择科创板第四套(tao)上市标准，即(ji)“预计市值不低于人民币(bi)30亿(yi)元，且最近一年营业收入不低于人民币(bi)3亿(yi)元”。参考(kao)同(tong)行业可比公司估值水平，结合发行人2023年的业绩情况，综(zong)合考(kao)虑公司所处的行业和自(zi)身发展(zhan)情况等因素，本次发行预估市值区间(jian)为69.13亿(yi)元至133.06亿(yi)元，最终定价以实(shi)际发行结果为准。
作为新“国(guo)九条(tiao)”后(hou)科创板首家IPO上会企业，联芸科技备受关注。据了(le)解，为强化科创属性要求，进一步凸显科创板“硬科技”特色(se)，新“国(guo)九条(tiao)”后(hou)，证(zheng)监会修订了(le)《科创属性评价指引（试行）》，上交(jiao)所同(tong)步修订了(le)《科创板企业发行上市申报及推荐(jian)暂行规定》。科创板自(zi)设立(li)以来持续发挥改革“试验(yan)田”作用，在支持集(ji)成电路(lu)、生物医药、高端(duan)装(zhuang)备制造等战略性新兴产业发展(zhan)上取得重大(da)成效，已成为我国(guo)“硬科技”企业上市的首选地。
业内人士表示，新规完善科创属性的评价标准，强化衡量科研投入、科研成果和成长性的关键指标，旨在优(you)先支持突破关键核心技术(shu)的科技型企业上市融资，支持更多新质生产力领域的“硬科技”企业登陆科创板。