格隆汇获悉，近期，内蒙古宇航人(ren)沙产业股份有限(xian)公司(以下简称“宇航人(ren)”)向港交所递交招股书，拟香港主(zhu)板IPO上(shang)市，中银国际为(wei)公司独家(jia)保(bao)荐(jian)人(ren)。
宇航人(ren)历(li)史可以追溯(su)至1995年，公司致力于开发、生(sheng)产、供应及营销高质(zhi)量(liang)的沙棘产品，专注于健康及营养食品，包括(kuo)饮料、原浆及保(bao)健食品。据称，沙棘具高药(yao)用和营养价值，其浆果维生(sheng)素C比橙高三倍，还富含维生(sheng)素A、D、E、K和多种脂肪酸及抗氧化剂。
根(gen)据弗若斯特沙利(li)文统计，2018年至2023年，中国沙棘产品行业市场规模复(fu)合年增长率为(wei)17.0%，由(you)2018年的9.76亿(yi)元增至2023年的21.44亿(yi)元。随着后疫情时代公众健康意识不断提高及对沙棘营养价值的逐步认可，中国沙棘市场规模将延续现(xian)有的增长趋势，2024年至2028年的复(fu)合年增长率为(wei)19.0%，增至2028年的52.72亿(yi)元。
招股书显(xian)示，根(gen)据弗若斯特沙利(li)文资(zi)料，于2023年，按沙棘浆果加工量(liang)计，宇航人(ren)是全(quan)球最大的沙棘产品供应商，也是拥有全(quan)球最多元化的产品组(zu)合的沙棘产品供应商之一。
于2023年，按沙棘浆果加工量(liang)计，宇航人(ren)在中国沙棘产品制造商中排名第一；按沙棘原浆、饮料及营养保(bao)健品所产生(sheng)的销售(shou)收益计，公司为(wei)中国最大的沙棘产品制造商，按2023年销售(shou)收益计，公司是中国最大的沙棘原浆出口商。
除(chu)了在中国境内进行全(quan)国销售(shou)外，公司还向11个其他国家(jia)或地区(qu)销售(shou)产品，包括(kuo)日本、马来西亚、德国及韩国等(deng)。截至2023年12月31日，公司共有44家(jia)分销商，约一半与公司保(bao)持业务关系(xi)三年或更多，最长时间超20年。从销售(shou)区(qu)域看，公司来自海(hai)外市场的收入占比分别为(wei)39.0%、46.1%及37.7%。
财务数(shu)据方面，招股书显(xian)示，2021财年、2022财年和2023财年，宇航人(ren)的收益分别约为(wei)1.47亿(yi)元、1.86亿(yi)和2.20亿(yi)元；公司相应的净利(li)润分别约为(wei)2092.9万(wan)元、3080.2万(wan)元和4616.8万(wan)元。同期，公司毛利(li)率分别约为(wei)40.2%、42.3%及 46.1%。
2021财年、2022财年和2023财年，从营收构(gou)成看，桶(tong)装原浆和保(bao)健食品占公司营收比重较大。
股权结构(gou)方面，招股书显(xian)示，截至最后实际可行日期，天曲生(sheng)物技术(shu)、邢国良、王尚义及杜肖岚分别持有本公司已发行股份总数(shu)的约30.46%、14.67%、5.13%及4.35%。
根(gen)据招股书，宇航人(ren)本次募集资(zi)金，将用于提升储存及生(sheng)产能(neng)力；提升研发能(neng)力；优(you)化销售(shou)网络；营运资(zi)金及其他一般企业用途。