证券(quan)时报记者 聂英好
本周（7月15日(ri)至19日(ri)）A股继续上(shang)扬，上(shang)证指数全周上(shang)涨0.37%，收于2982.31点。深(shen)证成指、创业板指全周分别上(shang)涨0.56%、2.49%。
盘面上(shang)，本周行业走势分化。以申万一级行业指数划分，仅综合、非银金融、农林(lin)牧渔、国防军工等7个行业飘红，其(qi)他行业悉数下跌，汽车、轻工制造、有色金属表现(xian)相对弱势。主题概念上(shang)，科技(ji)股方(fang)向集体回暖，汽车芯(xin)片、先进封装、GPU（图形处(chu)理(li)器(qi)）、半(ban)导体硅片等半(ban)导体相关题材较为活跃。
2024年(nian)半(ban)年(nian)报业绩预告逐步收官，受此(ci)影响，机构调研情绪有所回暖。截至7月19日(ri)19时，周内有170家A股公司接待机构并披露调研记录。热门调研股方(fang)面，博雅生物、卫星化学、宇(yu)瞳光学、达梦(meng)数据(ju)等7家公司周内接待超百家机构。此(ci)外(wai)，潍柴动力、长安汽车、西子洁能等公司获调研频次较高，其(qi)中潍柴动力全周接待5批次机构。
从二级市场表现(xian)看，获调研股中约三成公司本周股价上(shang)涨。其(qi)中，达梦(meng)数据(ju)、慧为智能周涨幅超过20%，交大思(si)诺、欣旺(wang)达、裕太(tai)微-U、景嘉微等4家公司周涨幅超10%。
绩优公司成为本周机构调研“香(xiang)饽饽”。卫星化学是深(shen)市主板首家发布2024年(nian)半(ban)年(nian)报的(de)公司，迎来了众多机构关切的(de)目光，本周共有220家机构参(can)与调研该(gai)公司，其(qi)中不乏睿远基金、南方(fang)基金、摩根士丹利基金等知名基金公司。
卫星化学披露的(de)2024年(nian)半(ban)年(nian)报显示，上(shang)半(ban)年(nian)实(shi)现(xian)营业收入194亿元，同比下降4.59%；归母净(jing)利润20.56亿元，同比增长12.51%；扣非净(jing)利润22.34亿元，同比增长14.46%。其(qi)中上(shang)半(ban)年(nian)新能源(yuan)材料业务表现(xian)抢(qiang)眼，收入同比增长了217%。
在机构调研过程中，卫星化学介绍道，其(qi)α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段(duan)已经开始建(jian)设，进展顺利，预计将于2026年(nian)初(chu)投(tou)产。项目二阶段(duan)预计会在今年(nian)下半(ban)年(nian)完(wan)成各类(lei)手续办理(li)，2026年(nian)底建(jian)成。项目建(jian)成后将进一步丰富公司下游产业链，帮助(zhu)解决目前国内高端化学新材料紧缺的(de)问题。
卫星化学展望后市业绩表示，下半(ban)年(nian)该(gai)公司各装置将保持满负荷稳(wen)定(ding)运行，二季度检(jian)修的(de)影响已经消除。同时按照(zhao)行业经验，三、四季度是化工行业传统旺(wang)季，卫星化学对全年(nian)产品价格、价差有信心，全年(nian)整体预计会好于去年(nian)。
半(ban)年(nian)度业绩表现(xian)较为亮眼的(de)宇(yu)瞳光学也受到机构青睐，周内共有145家机构调研该(gai)公司。宇(yu)瞳光学预计2024年(nian)半(ban)年(nian)度归母净(jing)利润8100万~9100万元，同比增长200.74%~237.87%。该(gai)公司业绩增长的(de)原因在于主营业务的(de)增长，上(shang)半(ban)年(nian)传统安防镜(jing)头、车载(zai)镜(jing)头、玻璃非球面镜(jing)片等汽车光学零(ling)部(bu)件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率(lu)回升。
由于宇(yu)瞳光学在安防行业与海康威视、大华股份等主要客户保持稳(wen)定(ding)合作，机构在此(ci)次调研时问及该(gai)公司大客户依赖程度是否下降。宇(yu)瞳光学回应称，该(gai)公司的(de)目标是加强与重要客户的(de)深(shen)度合作，符合行业特征和公司利益，随着智能驾驶和新应用光学业务的(de)增长，未来大客户在该(gai)公司营收占比预计下降。
国产数据(ju)库公司达梦(meng)数据(ju)本周也接待145家机构，该(gai)公司于6月正式登陆上(shang)交所科创板。2024年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，达梦(meng)数据(ju)预计实(shi)现(xian)归母净(jing)利润8600万至1亿元，同比增长17.25%至36.34%。
作为一家刚挂牌上(shang)市不久的(de)公司，机构对达梦(meng)数据(ju)的(de)关注重点主要在于其(qi)行业地位与核心竞争力。达梦(meng)数据(ju)在调研时表示，该(gai)公司在关键核心技(ji)术，尤其(qi)是共享存(cun)储(chu)集群技(ji)术的(de)掌握程度和商业化程度，均具有一定(ding)优势。其(qi)于2020年(nian)完(wan)成共享存(cun)储(chu)集群技(ji)术等关键技(ji)术的(de)研发，打破了国外(wai)数据(ju)库厂商的(de)技(ji)术垄断，实(shi)现(xian)了国产化“零(ling)”的(de)突(tu)破，并先后应用在能源(yuan)、金融、电(dian)信运营商、党政(zheng)等领域的(de)国产信息(xi)化建(jian)设之中。
谈及对行业的(de)判断时，达梦(meng)数据(ju)指出，国产化进程将是一个宏观、长期(qi)的(de)过程，短期(qi)的(de)产业波动不影响长期(qi)的(de)市场空间，数据(ju)库国产化替换持续加速，预计未来数据(ju)库国产化市场空间增长显著。
此(ci)外(wai)，血制品公司博雅生物本周最受机构关注，共有234家机构参(can)与该(gai)公司调研，主因7月17日(ri)晚间，博雅生物发布了一起大手笔的(de)资产收购方(fang)案(an)。博雅生物拟以自有资金18.2亿元收购绿十字香(xiang)港100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字中国。