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科沃(wo)斯正(zheng)在“虚胖”中，从2022年三季(ji)报开始，科沃(wo)斯均出现(xian)归母净利润同比下滑的局面，公司2023年的归母净利润跌回2020年水平。
科沃(wo)斯业绩数据对比。雪球客(ke)户(hu)端截(jie)图/图
科沃(wo)斯2022年-2023年增收不增利，趋势延宕至2024年一季(ji)度。清洁电器行(xing)业竞争激烈，科沃(wo)斯承压(ya)，毛利率下滑。与此同时(shi)，科沃(wo)斯产品(pin)售(shou)后投(tou)诉(su)不断，近年来(lai)维修费用增长迅(xun)猛，2023年维修费用超过5亿元，逼近归母净利润。
科沃(wo)斯近几期财报增收不增利，市场竞争激烈
多年高增长的清洁电器在2023年红利逐步(bu)消退，不少企业面临诸多压(ya)力增长放缓。奥维云网推总数据显示，2023年中国清洁电器零售(shou)额同比增长6.8%，零售(shou)量同比下滑0.5%。
清洁电器上市公司2023年度业绩对比。新京报贝壳财经记者制图/图
行(xing)业正(zheng)在分化。科沃(wo)斯2023年营收规模最大，同比微增；净利润方面，科沃(wo)斯下滑严重，净利润规模只有石头(tou)科技的三分之一，莱克电气的一半多，公司净利率水平堪忧。
2023年的颓势继续，2024年一季(ji)度，石头(tou)科技、莱克电气、德尔玛(ma)等清洁电器企业业绩涨势一片，唯有科沃(wo)斯增收不增利，归母净利润继续下滑。
清洁电器上市公司2024年一季(ji)度业绩对比。新京报贝壳财经记者制图/图
华西证券分析师陈玉卢认为，2023年科沃(wo)斯品(pin)牌(pai)收入承压(ya)系(xi)扫地机中低价格段产品(pin)布局有所缺失，而添可品(pin)牌(pai)则受制于洗地机技术门槛较低，行(xing)业竞争激烈。生活电器毛利率下滑较多系(xi)竞争激烈，产品(pin)降价。
“科沃(wo)斯净利润下跌的原因包括，公司入局清洁电器行(xing)业时(shi)间(jian)早，占(zhan)据市场先机；但行(xing)业技术门槛并不高，入局者越来(lai)越多，许多科技、家电、互联网企业不断涌入，市场竞争已(yi)经白热化，市场容量极度饱和。与此同时(shi)，公司没(mei)有技术优势，市场产品(pin)同质化严重，高毛利率降到(dao)低毛利率。”家电产业分析师梁振鹏(peng)表示。
清洁电器吸引(yin)众(zhong)多入局者，除了海尔、美的、格力等企业有所布局，小家电企业苏泊尔继续发(fa)力清洁类目，九阳(yang)旗下Shark(鲨客(ke))品(pin)牌(pai)业务也在拓展吸尘器、扫地机器人、电动拖把、随手吸等产品(pin)。5月9日，小熊电器在回应投(tou)资者问(wen)询时(shi)表示，公司对扫地机器人等产品(pin)保持关(guan)注。
“扫地机器人的技术壁垒要更高，尽管有新玩家进入，但市场被(bei)头(tou)部牢牢把控；洗地机竞争却异常激烈，2023年有48个品(pin)牌(pai)出局，2024年仍将会继续洗牌(pai)，吸尘器门槛不高，竞争不卷，加之几十亿规模和十几个点的渗(shen)透率，吸尘器市场仍然值得品(pin)牌(pai)去(qu)关(guan)注。”奥维云网环电事业部总经理田亚丽指(zhi)出。
科沃(wo)斯、添可产品(pin)毛利率下滑明显
科沃(wo)斯成立于1998年，以代工起家。公司于2018年登陆资本市场，当时(shi)招股书显示，科沃(wo)斯代工业务占(zhan)营收比重30%左(zuo)右(you)。
近年来(lai)，科沃(wo)斯品(pin)牌(pai)减少代工业务营收比重。科沃(wo)斯不断推出自有品(pin)牌(pai)，不过品(pin)牌(pai)影响力有限。相对成功的就是(shi)科沃(wo)斯在2018年推出的“添可”品(pin)牌(pai)。
近年来(lai)，科沃(wo)斯品(pin)牌(pai)服务机器人营收压(ya)力增大，2021年-2023年，科沃(wo)斯品(pin)牌(pai)服务机器人销售(shou)收入分别是(shi)68.27亿元、78.74亿元、76.81亿元。
2021年-2023年，添可品(pin)牌(pai)销售(shou)收入分别为51.37亿元、69.09亿元、72.71亿元。与此同时(shi)，石头(tou)科技营收分别为58.37亿元、66.27亿元、86.54亿元。此前，添可与石头(tou)科技营收胶着，如今已(yi)不及石头(tou)科技。
科沃(wo)斯2023年产品(pin)毛利率下滑严重。以科沃(wo)斯为代表的服务机器人毛利率42.69%，同比减少2.20个百分点；以添可品(pin)牌(pai)为代表的智能生活电器毛利率52.79%，同比减少6.64个百分点。
与之相比，石头(tou)科技智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机，公司毛利率55.32%，同比增加6.00个百分点。由此看来(lai)，科沃(wo)斯的产品(pin)毛利率并不低，但高毛利产品(pin)也带不动公司净利润。
浙商证券分析师闵繁(fan)皓认为，科沃(wo)斯2023年毛利率同比下降4.1个百分点至47.5%，主要受扫地机老品(pin)降价及洗地机价格战影响。2024年一季(ji)度毛利率同比下降3.5个百分点，预计添可洗地机同比降价仍有一定影响。
添可增速下滑与洗地机行(xing)业竞争激烈有关(guan)，清洁电器吸引(yin)越来(lai)越多家电品(pin)牌(pai)入局。梁振鹏(peng)表示，“添可品(pin)牌(pai)一直没(mei)做起来(lai)，科沃(wo)斯与添可的定位差(cha)异化不大。外界对添可的认知度没(mei)有想象中的高，有待后期明确(que)化，清晰化。”
科沃(wo)斯、添可消费投(tou)诉(su)不断，售(shou)后维修费用超5亿元
“购买的科沃(wo)斯扫地机器人（型号：DLX53），从购买使用到(dao)至今，反复(fu)多次出现(xian)的问(wen)题：一是(shi)提示拖布支架被(bei)缠(chan)绕请(qing)检查并停(ting)止工作(zuo)（实际为未缠(chan)绕）。二是(shi)不按照(zhao)设置指(zhi)定区(qu)域工作(zuo)在家乱跑。多次维修仍然解决不了上述问(wen)题，申请(qing)退款。”5月27日，有消费者在黑(hei)猫(mao)投(tou)诉(su)平台投(tou)诉(su)科沃(wo)斯产品(pin)售(shou)后问(wen)题。
科沃(wo)斯旗下添可品(pin)牌(pai)也投(tou)诉(su)不断。5月29日，有消费者在黑(hei)猫(mao)投(tou)诉(su)平台反映，“买了两个月的添可洗地机就修了两次，擦完(wan)地以后留(liu)下水珠还(hai)往下掉脏东西，已(yi)经修过两次，第一次修说有胶条坏了给换了，用了不到(dao)一个月胶条就坏了。换了以后根本水珠问(wen)题也没(mei)有好，然后又联系(xi)客(ke)服，又再次修理，拿去(qu)啥样回来(lai)还(hai)是(shi)啥样问(wen)题根本没(mei)解决，这样的产品(pin)没(mei)法使用！”
新京报贝壳财经记者注意到(dao)，近一个月，黑(hei)猫(mao)投(tou)诉(su)平台收到(dao)科沃(wo)斯65起消费投(tou)诉(su)，收到(dao)添可76起消费投(tou)诉(su)。主要涉及充电不良、故障频发(fa)、维修效果差(cha)、虚假宣(xuan)传等。
根据全国12315消费投(tou)诉(su)信息公示平台数据显示，截(jie)至5月31日，近一个月，科沃(wo)斯各家主体公司被(bei)投(tou)诉(su)超200件(jian)，添可各家主体公司被(bei)投(tou)诉(su)超260件(jian)。
科沃(wo)斯2023年销售(shou)费用52.97亿元，同比增长14.60%；财报解释，主要系(xi)本期售(shou)后维修费用以及营销推广费用增加所致。
新京报贝壳财经记者查询发(fa)现(xian)，科沃(wo)斯2021年-2023年售(shou)后及修理费分别为1.53亿元、2.17亿元、5.19亿元。科沃(wo)斯2023年修理费用陡增，规模逼近公司归母净利润。
西南证券研报提到(dao)，公司2023年毛利率下降主要因为行(xing)业竞争加剧导(dao)致均价下行(xing)，以及引(yin)入新功能导(dao)致的材料成本提升；销售(shou)费用率增长主要来(lai)自于营销推广费用增加及售(shou)后维修费用增加，公司净利率同比减少7.2pp至3.9%。
“不少渠道都有用户(hu)反映，科沃(wo)斯产品(pin)消费者投(tou)诉(su)比较多，意味着科沃(wo)斯品(pin)质把控还(hai)有待提升。科沃(wo)斯产品(pin)口碑下降，也将影响公司利润水平。此外，科沃(wo)斯要加强核心(xin)科技掌握，在同质化竞争中，科沃(wo)斯如果没(mei)有差(cha)异化优势，未来(lai)市场生存会越来(lai)越艰难。”梁振鹏(peng)认为。
新京报贝壳财经记者 陈维城
编辑 王琳琳
校对 赵琳