一(yi)、行(xing)情回顾
市场全天震荡走低，三(san)大股指尾盘(pan)均跌近1%。地产股逆势走强(qiang)，光大嘉(jia)宝、天地源、云南城投等多股涨(zhang)停(ting)。化工板块拉升，正丹股份尾盘(pan)涨(zhang)停(ting)，丹化科(ke)技、百合花、北(bei)化股份、三(san)棵(ke)树、川发龙蟒等多股封(feng)板。ST板块震荡反弹，ST佳沃、*ST九有、ST中嘉(jia)、ST新潮等30余股涨(zhang)停(ting)。下跌方面，券商股集体下挫，浙商证券跌停(ting)，国(guo)盛金控、太平洋(yang)跌超8%；电力股走弱，西(xi)昌(chang)电力跌停(ting)。个股跌多涨(zhang)少，沪深京三(san)市近3900股飘绿，今日成交达7640亿元。
二、当日热点
1.房(fang)地产
房(fang)地产概念今日大涨(zhang)，建艺集团、亚振家居、天地源等连板，云南城投、三(san)棵(ke)树等涨(zhang)停(ting)。
消息面上，券商中国(guo)报道(dao)今日房(fang)地产行(xing)业出(chu)现两大传闻。
一(yi)是有消息称相关部门正在考(kao)虑一(yi)项计划(hua)，即让(rang)全国(guo)各地的地方政府购买尚未售出(chu)的存量(liang)住房(fang)。该方案可能会让(rang)银(yin)行(xing)提供贷款。
二是涉及息口方向：如果欧洲央行(xing)如期降息，中国(guo)央行(xing)可能会在6月份下调利率。因为在欧洲央行(xing)之后(hou)降息可能会降低对人(ren)民币汇率的影响。今天MLF维持量(liang)价平稳，但若后(hou)续降息，会利好房(fang)地产市场。
中银(yin)证券认为，当前地产板块估值处于低位(wei)水平，地产股的底部也(ye)已基本明确。政治局会议(yi)对房(fang)地产定调的转变，以(yi)及对未来政策进一(yi)步释放的强(qiang)预期或带动此轮板块上涨(zhang)行(xing)情。随着宏观政策协(xie)同发力以(yi)及房(fang)地产供需两端政策持续跟(gen)进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一(yi)步增加。除此之外，外资对地产的配置也(ye)在4月25日开始明显增加，对房(fang)地产行(xing)业的持股数量(liang)占比从4月24日的1.76%一(yi)度提升到5月7日的2.02%，截至5月9日为1.94%。现阶段地产板块逻辑为“定调转向+需求端政策宽松加码+外资进场+市场回暖后(hou)房(fang)企现金流压力减轻”。
2.纺织服装(zhuang)
纺织服装(zhuang)概念今日走高(gao)，南京化纤4连板，苏州龙杰、聚杰微纤等涨(zhang)停(ting)。
据大众日报报道(dao)，今年一(yi)季度，曹县汉服销(xiao)售额达到19.8亿元，其中，马面裙网络销(xiao)售额为8.87亿元。
国(guo)金证券指出(chu)，市场上流行(xing)的马面裙主(zhu)要分涤纶、粘胶长丝和(he)真丝三(san)个档次(ci)，粘胶长丝是制作中高(gao)端马面裙的经线的主(zhu)要原材(cai)料之一(yi)，因此以(yi)马面裙为代(dai)表的国(guo)风服饰的需求增长有助于拉动上游粘胶长丝的需求增长。从长期维度来看，根据艾媒咨询数据与预测，我国(guo)汉服销(xiao)售规模预计到2026年将达到215.9亿元，2015-2026年我国(guo)汉服市场规模年均复合增长率将达到53.8%，因此我国(guo)汉服市场仍然(ran)具备广(guang)阔的市场空间，在汉服需求的带动下粘胶长丝需求有望维持高(gao)位(wei)。
3.石油化工
石油化工今日继续活跃，龙星化工、川发龙蟒等涨(zhang)停(ting)，午后(hou)北(bei)化股份封(feng)板，正丹股份尾盘(pan)再度涨(zhang)停(ting)。
催化上，据央视新闻5月9日报道(dao)，湖北(bei)省老河口市一(yi)化工公司硝化棉生产车间发生爆炸。
此外，工业磷酸(suan)一(yi)铵等涨(zhang)价至6000元/吨。
华创证券认为，化工行(xing)业供给端，当下的低盈利无法持续，会造成国(guo)内外产能的出(chu)清，结合政策端的催化，有望持续看到供给的反抗，价格脉冲回升。需求端，国(guo)内若干地产后(hou)周期产品呈现出(chu)与地产脱敏的特点，美国(guo)补库周期进行(xing)中，而亚非(fei)拉的需求拉动则更加强(qiang)劲，有望扭转悲观的需求预期。份额方面，随着欧洲等海外化工产能的竞争力趋弱，产能逐渐退出(chu)，我们有望看到中国(guo)化工全球份额的持续提高(gao)。沿着供给的反抗找突破口，阻力最(zui)小。沿着需求确认的方向，持续性最(zui)强(qiang)，化工板块估值修复继续进行(xing)。
除上述热点外，今日市场大幅缩(suo)量(liang)，其他(ta)板块仅(jin)有色、游戏活跃，跌幅方面，电力板块居前，合成生物、券商等调整。
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