昨(zuo)日，沪指早(zao)盘(pan)冲高回落，尾盘(pan)加(jia)速下探；深(shen)证成指亦走低(di)，科创50指数逆市走强。截至收盘(pan)，沪指跌0.62%报3091.68点，深(shen)证成指跌0.32%报9384.72点，创业板指涨0.11%报1813.15点，科创50指数涨1.14%；两市合计成交7233亿(yi)元，较此前一日增加(jia)149亿(yi)元。行(xing)业方面(mian)，有色、电力、燃气、石油、煤(mei)炭等板块集体走低(di)，地产、农业、酿酒等板块下挫；半导体、军工板块逆市拉升，存储芯片、商业航天(tian)、光刻胶概念等活跃。
天(tian)风证券表示，继续(xu)看好“耐心资产”等高股息方向，6月新质(zhi)生产力或有表现机会。1）看好后续(xu)高股息风格继续(xu)演绎，红利板块内部新一轮扩散，大盘(pan)或优于小盘(pan)。2）从日历效应(ying)看，5—6月成长、小盘(pan)略占(zhan)优，新质(zhi)生产力方向或有表现机会。
今日投(tou)资机会解析
有色供给格局加(jia)速优化(hua)
5月29日，国(guo)务(wu)院印发《2024—2025年节能降(jiang)碳行(xing)动方案》。《方案》提出，严格落实(shi)电解铝产能置换，从严控制铜、氧化(hua)铝等冶(ye)炼新增产能，合理布局硅、锂(li)、镁等行(xing)业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底(di)，再生金属供应(ying)占(zhan)比达到24%以上，铝水直接合金化(hua)比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级(ji)水平，新建和改扩建氧化(hua)铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进(jin)值(zhi)。
平安证券指出，有色金属冶(ye)炼端供给约束与结构优化(hua)同步推进(jin)，落后产能预计将加(jia)速出清，长周期(qi)行(xing)业供需(xu)结构有望加(jia)速改善。建议关注受益于供给侧结构优化(hua)，规模优势及成本优势较高的行(xing)业龙(long)头；以及拥有绿电铝产能及优质(zhi)再生产能的企业。建议关注：神火股份、云铝股份、明泰铝业等。
人形机器人产业化(hua)落地进(jin)度有望超预期(qi)
特斯拉股东大会将于2024年6月13日召开，此前马斯克曾发布“Optimuswillbeamazing”文字，人形机器人产品有望带来惊喜。据高工机器人产业研究所（GGII）预测，中国(guo)在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平。2024年中国(guo)人形机器人市场规模为21.58亿(yi)元，到2030年达到近380亿(yi)元，2024—2030年复合增长率将超过61%，中国(guo)人形机器人销量将从0.40万台左右(you)增长至27.12万台。
浙(zhe)商证券表示，人工智能、新能源车、消费电子(zi)、工业机器人等领域龙(long)头厂商加(jia)持，预计2024年人形机器人行(xing)业或将进(jin)入小批量量产元年，产业化(hua)落地进(jin)度有望超预期(qi)。行(xing)业逐步由(you)特斯拉驱动，转向国(guo)内、海外厂家双轮驱动、内部政策催化(hua)的新阶段。
全球半导体设备行(xing)业回暖
根据SEMI预测，预计全球12寸晶圆厂设备投(tou)资将在2025年增长20%至1165亿(yi)美元，2026年增长12%至1305亿(yi)美元，全球半导体设备有望进(jin)入新一轮上行(xing)周期(qi)，国(guo)内半导体设备受益于先进(jin)制程扩产。
浙(zhe)商证券指出，当前我国(guo)光刻机、涂胶显影、离子(zi)注入、部分检量测设备国(guo)产化(hua)率仍(reng)较低(di)，国(guo)产替代(dai)进(jin)程持续(xu)推进(jin)，以北方华创、中微公(gong)司为代(dai)表的国(guo)内龙(long)头厂商在手(shou)订单、合同负债储备充足，业绩成长性、确定性兼备。重点推荐：1）平台型设备龙(long)头，受益于规模扩产：北方华创；2）存储扩产受益：中微公(gong)司、拓荆科技；3）从0到1高弹性：微导纳米、精(jing)测电子(zi)、芯源微等。
其(qi)他影响(xiang)市场的消息
商务(wu)部：加(jia)大力度发展跨境电商
商务(wu)部新闻发言人何亚东5月30日在商务(wu)部例行(xing)新闻发布会上表示，跨境电商是我国(guo)外贸发展的有生力量，也是国(guo)际(ji)贸易发展的重要趋势。下一步，商务(wu)部将推动尽快(kuai)出台《关于拓展跨境电商出口(kou)推进(jin)海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实(shi)，并(bing)重点做好四方面(mian)工作，一是赋能产业发展；二是加(jia)大主体培育；三是加(jia)强交流借鉴(jian)；四是营造良好环境。
三部门：规范高效做好林权类不(bu)动产登记工作
近日，自然(ran)资源部办公(gong)厅、国(guo)家林业和草原局办公(gong)室、国(guo)家金融监督管理总局办公(gong)厅联合印发《关于落实(shi)深(shen)化(hua)集体林权制度改革要求规范高效做好林权类不(bu)动产登记工作的通知》（以下简称《通知》），从七大方面(mian)要求规范高效做好林权类不(bu)动产登记工作。《通知》要求，一是落实(shi)原林权证不(bu)变不(bu)换要求，二是规范林权登记受理和审核，三是稳定林地承包经营权登记，四是完善林地经营权登记，五是创新开展林权地籍调(diao)查，六是优化(hua)林权登记办理流程，七是协同推进(jin)历史遗留问题清理规范。
消费品以旧(jiu)换新工作开局良好
29日，全国(guo)消费品以旧(jiu)换新行(xing)动工作推进(jin)电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧(jiu)换新行(xing)动方案》和《汽车以旧(jiu)换新补贴实(shi)施细则》等文件(jian)印发后，各方面(mian)积极响(xiang)应(ying)、新闻媒(mei)体广泛宣(xuan)传。目前，汽车以旧(jiu)换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国(guo)消费品以旧(jiu)换新工作总体进(jin)展顺利、开局良好。
我国(guo)科学家实(shi)现最大规模离子(zi)阱量子(zi)模拟计算(suan)
中国(guo)科学院院士、清华大学交叉信息研究院段路明教授(shou)团(tuan)队30日在国(guo)际(ji)学术期(qi)刊《自然(ran)》上发表一项量子(zi)模拟计算(suan)方面(mian)的突破性成果。该团(tuan)队首次利用二维离子(zi)阵列实(shi)现了目前已知国(guo)际(ji)最大规模、具有“单比特分辨率”的多离子(zi)量子(zi)模拟计算(suan)，为实(shi)现大规模量子(zi)计算(suan)提供了新路径。
钙钛矿LED研究获得重大突破
近日，我国(guo)科研团(tuan)队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域取得重大突破。通过加(jia)快(kuai)辐射复合速率，显著提高荧光量子(zi)效率，使钙钛矿LED外量子(zi)效率突破30%大关，接近实(shi)现产业化(hua)水平。相关研究成果的论文日前在国(guo)际(ji)学术期(qi)刊《自然(ran)》发表。
钙钛矿半导体材料的LED是一类新兴(xing)的薄膜LED，具有加(jia)工工艺简便、高亮度高效率等特性，近年来在光电器件(jian)研究领域备受瞩目，成为全球新型发光与显示技术竞争的焦(jiao)点。
中央企业智能算(suan)力规模加(jia)速增长
据国(guo)务(wu)院国(guo)资委消息，截至今年3月底(di)，中央企业建设5G基站总数已超过360万个，智能算(suan)力规模加(jia)速增长，已超过27EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿(yi)亿(yi)次浮点运算(suan)次数）；中央工业企业数字化(hua)研发设计工具普及率达88.3%、关键工序数控化(hua)率达74.7%。